铁木真的第四子拖雷带着蒙古八成的军队猛攻金国，南宋朝廷不知死活，加出军队夹攻。金哀宗不愿当亡国之君，下诏禅位予完颜承麟。
那完颜承麟和四王子完颜玄龄极是友好，平日里常在一起切磋武艺，也算大金国一把好手。他自然也不愿做亡国之君，执意推却。但是哀宗苦苦哀求道：“朕将江山社稷托付给你，这也是迫不得已。朕身体肥胖，不能策马出征。万一城陷，必难突围。考虑到你平日身手矫健，而且有将才谋略，如果有幸逃脱的话，可延续国祚，这是朕的心意。”
国之将亡，没有退路，金哀宗在被围之时选了个武林人物做国君。完颜承麟受命于危难之际，做了金国最后一个皇帝。
传位大典刚刚开始，探子就报说宋蒙联军已攻进城内，金哀宗仓皇逃往幽兰轩自缢而死，而刚即位的完颜承麟只好率兵出城迎敌，展开巷战。
但完颜承麟武功虽好，又如何敌得过毅勇营成百上千的好手？主城既破，和宋蒙联军战于子城之下。眼看不敌，众将簇拥着完颜承麟欲上马潜逃，却被伊勒德一斧挥来劈中后心，当时就没气了。
完颜玄龄指挥金国的武士们，抬着末帝完颜承麟的遗体，终于逃出生天，日夜兼程，赶到泾川，将其草草下葬，立了表记，匆匆逃回辽东。
但辽东早已不是完颜部落的天下，被蒙古的爪牙把持着。木亦坚汗窝阔台接受耶律楚才的建议，传下诏令，禁止杀戮屠城，女真人惟完颜一族不赦。
天下之大，再无四王子的去处，空负一身绝学，却无活命机会，最终被毅勇营拿住，随金国皇室完颜氏其他人不一起被杀。
也有完颜氏活下来的，却都逃往安徽肥东、福建泉州和台湾彰化，隐名埋姓，只有为兀术之子芮王完颜亨和末帝完颜承麟的守陵人，在甘肃泾川一个偏僻的村庄得以完颜为姓氏繁衍下来。可怜完颜承麟，做了还不到一天的皇帝就战死军中。
灭金之后，窝阔台做了两件事。
铁木真四子，长子术赤管狩猎，那是供皇帝游玩娱乐的，不足为患。次子察合台掌法令，那都是按皇帝的意志颁行的，不足为虑。窝阔台自掌朝政不必赘述，唯有拖雷主军事，掌握着足以横扫天下的蒙古大军，军权太重，他感到皇权受到了严重威胁，必欲除之而后快。就是他这个皇帝，也是拖雷如集诸王，奉他做皇帝，他才做了皇帝。命运，不能由别人掌握，因此拖雷不除，寝食难安。
脱列哥那和珐珶玛于是设计，要用毒药对付拖雷。为配合脱列哥那的计划，窝阔台一代人君，等不得拖雷灭金班师就装起病来。
拖雷远在南方，听说皇帝哥哥病了，轻骑简从，日夜兼程赶回大斡耳朵探视。
拖雷进宫时，窝阔台躺在床上，额头上敷一条湿毛巾，脱眴哥那在一旁守护，珐珶玛正在装神弄鬼。
拖雷一进宫就急问：“大汗龙体可有好转？”
珐珶玛举着一个木杯，杯中有些液体，说是法水。她虚空一把抓向窝阔台，又煞有介事地丢向杯子，说：“有邪祟，我已剔除邪祟，封在这木杯中。就怕时间长了封不住，又出来纠缠大汗。”
拖雷说：“那有什么办法可以破除邪祟？”
拖雷二话不说，端起木杯，将杯中物一饮而尽。
窝阔台这时才睁开眼睛，望着拖雷说：“安答回来了，你的忠心真是足以感天动地。”
拖雷见窝阔台日见好转，以为真是邪祟被他吞服了，不再干扰圣体，于是放心地回转军营，准备班师事宜。可是还没等他回到军中，毒药就已经发作，死在了路途之上。
拖雷既除，窝阔台一颗心放下来了，于是在克鲁伦河上游的大斡耳朵召集诸王大会。铁木真死后，这是第二次在大斡耳朵召集诸王。第一次是拖雷如集的，共推窝阔台为大汗。那次会议之后，他就让脱列哥那离开也迷里城的斡耳朵。住进这大斡耳朵。如果按照汉族的说法，斡耳朵是王宫，大斡耳朵就是皇宫了。
这次诸王大会，是要讨论下一步到底是征宋还是代欧，因此窝阔台这次会议，同时也决定着大宋武林今后要干什么。蒙古拥有半个世界，如集一次诸王大会是极不容易的。国家如无非常之大事，是不会召开诸王大会的。
窝阔台如集诸王大会的时候，马玉成也在召集一个会议。各地报国营的头头脑脑都来了，黎木蓉传回的一系列消息使他很震撼，尤其是白玉蟾关于打破门户之见的说法使他感触良多。
会议之前，他让大家观摩了他的逆天功和逆风回燕剑，然后告诉大家，会议就是观摩，要打破武功的门派界限。形成统一的国家意志体系。但是他的率先垂范和鼓吹没取到多大作用，人人点头赞同，却都只想观摩别人武功，不愿展露自己的武功。
越是功罚高的人，越有心要帮助别人。马玉成的逆天功，欧阳鹞的流云功和沧浪客的自然吐纳法，对参加观摩的人们自然是帮助很大的。越是武功低微的角色越不愿别人观摩自己的武功，有的是怕别人笑话，有的则心怀叵测，总想留点绝技，好有机会一鸣惊人。
观摩结束后讨论建立完善各个堂口，拟聘圣手续命姜清虚为堂主，建立回春堂，以应付将来可能出现的大面积伤痛。千音堂光有大宋境内的消息还不够，需要多采集蒙古境内的情报。如今淮河以北，悉入蒙古版图，千音堂对北边的消息掌握太少。为在蒙古境内建立情报体系，大家选中了陶格斯打入蒙古收集消息。
那个要纳陶格斯为妾的台吉在灭金战争中阵亡，陶格斯的威胁解除了，她又回到了自己的部落。为配合她的消息传递，千音堂准备了三条情报递送的渠道，算是完善了北方消息系统。
一个偶然的机会使陶格斯接近了脱列哥那，成为她的亲随，得以进入大斡耳朵。于是关于蒙古的各种核心的消息都源源不断地传回到襄阳。
窝阔台的诸王大会最后决定，西征钦察和俄罗斯等国，命各支宗室均以长子统率出征军，万户以下各级那颜也派长子率军从征。诸王以术赤次子拔都为首，以老将速不台为主帅一路凯歌高奏，灭不里阿耳，灭钦察，又连破莫斯科、罗斯托夫等十余城，合兵陷攻弗拉基米尔大公国首府。越过高加索山脉，攻入俄罗斯南境。又破基辅，由于基辅军民有过激烈抵抗，被屠城后才继续西进，兵逼匈牙利王国。