阿郎不知道同村人知不知道他变成龙的事，于是变成一个陌生男子模样向同村人打听母亲的消息，结果同村之人皆说不知道。
阿郎想起他家还有一个远房亲戚住在岷江下游，想着母亲会不会是去投靠远房亲戚了，于是去了远房亲戚家。
阿郎自称是自己的朋友，向远房亲戚打听自己和母亲的消息。
远房亲戚告诉阿郎不知道阿郎的消息，但阿郎母亲已经去世。
阿郎向远房亲戚追问母亲去世的原因，远房亲戚告诉阿郎他的母亲是被活活饿死的。原来自从阿郎变成龙飞走后，阿郎母亲因为眼睛不好，腿脚也不便，不能维持生计，最终饿死在家中，还是这户远房亲戚去串门时发现了阿郎母亲尸体，将阿郎母亲安葬了。
阿郎闻言痛不欲生，将母亲的死怪罪于当初去他家抢“龙珠”的贵族，和冷漠无情，对母亲不闻不问的同村之人。
阿郎当即愤怒的变回了龙，飞到岷江之中兴水为害，制造了大洪水，使得岷江两岸百姓死伤无数。
阿郎自此变成了一条为非作歹的孽龙，每年都会兴水为害，使得蜀地民不聊生。
蜀地百姓为了安抚孽龙，每年一小祭，为孽龙献上三牲；每三年一大祭，为孽龙献上童男童女。即便如此孽龙还是时常兴水为害，制造大洪水。
后来秦灭蜀国，李冰任蜀郡守。李冰刚到任便遭遇了大洪水，于是遣次子李二郎到岷江上游查看原由。
二郎生儿三目，自幼修习仙术，如今是个面白无须的英俊少年。二郎以三尖两刃刀为兵器，擅长变化之术，养有二犬。
二郎刚到玉垒山就听到一间茅草屋里传出了阵阵哭声，于是走进茅草屋查看。二郎见一位白发老太婆在哭泣，便询问原由。
白发老太婆告诉二郎岷江中有条孽龙，时常发大水害人，人们因为畏惧怕孽龙，每年的六月二十四都会以三牲祭祀孽龙，每三年的六月二十四都会以童男童女祭祀孽龙。今年又该以童男童女祭祀孽龙了，白发老太婆的小孙女便是今年的祭品。
二郎闻言大怒，誓要降服孽龙，为民除害。
白发老太婆见此也不再哭泣，满意的点了点头，并叮嘱二郎孽龙不简单，要二郎当心。
二郎感动于白发老太婆的关心，便询问白发老太婆姓名。白发老太婆自称姓王，娘家住在骊山，被人们叫做骊山老母。
二郎告别骊山老母，离开茅草屋几步后，回头一看，那间茅草屋竟然不见了踪影。二郎恍然大悟，知是神仙点化。
二郎回到郡守府后将所见所闻汇报给了李冰，李冰也欲除掉孽龙，还蜀地百姓安宁。
李冰思得一计，想让二郎和另六名会变化的勇士变成童男童女、祭品等迷惑孽龙，趁孽龙收取祭品之时降服孽龙。
很快孽龙便来到江边收取祭品，当孽龙靠近童男童女之时发现了异常，因为二郎变成的童女有着三只眼睛。
孽龙一发现异常便转身就逃，二郎见孽龙要逃，当即变回原形，召出三尖两刃刀，追了上去，二郎豢养的两条狗也从祭桌下钻了出来追了过去，另外六名勇士随即也变回原形追了上去。
逃到江中的孽龙见二郎他们人多势众，急忙变成一只水鸭子，冲出浪花，往山上飞去。
二郎立马上变成了一只老鹰，向孽龙追去。就在二郎快要追上孽龙之时，孽龙把翅膀一收，一头钻进了山弯深潭里。
二郎落在深潭变回了原形，用额头上的第三只眼睛朝着深潭一扫，便看到孽龙变成的水鸭子要从暗河逃跑，于是二郎淡定的坐在暗河出口处，将脚伸入水中假装洗脚。
孽龙刚从暗河窜出头来，二郎便快速收拢双脚，想要夹住孽龙。可惜二郎双脚还是慢了一点，只夹住了孽龙变成的水鸭子的几根尾羽。
孽龙这时又变成了一条黑鱼，快速游入水底，二郎当即变成了一只鸬鹚，朝着孽龙变成的黑鱼冲去。
孽龙见二郎变成的鸬鹚向他冲来，当即游到水面跃到岸上变成了一条三米多长的蜈蚣。
二郎变成的鸬鹚冲到岸上后，孽龙变成的蜈蚣便用毒须攻击二郎，说是迟那是快，二郎当即变成了一只数米高的大公鸡，朝孽龙变成的蜈蚣啄去。
孽龙赶紧朝着二郎变成的大公鸡眼睛吐出毒液，趁二郎躲避之时逃跑了。
孽龙逃到了青城山下，它今日为了吃童男童女并没有吃食，与二郎一番斗法后已是饥肠辘辘。孽龙便变成了游山汉子朝山上走去，刚走一段距离它便看到路边有一家面馆。
孽龙走进面馆，要了一碗青城甜水面，老板娘很快将面盛到了孽龙面前。孽龙当即狼吞虎咽的吃完了面，孽龙觉得一碗面还不够，正准备再叫一碗，这时孽龙突然觉得肚子疼痛难耐。
孽龙用双手按着肚子，谁知越按越疼，疼的孽龙满头大汗，恶心想吐。孽龙知道自己中计了，正想逃跑，谁知抬头一看，二郎已经追到了面馆外。
孽龙心头一急，“哇哇”的将吃下去的面条吐了出来，只见孽龙吐出来的面条变成了铁链，铁链的一头还在孽龙肚内，怎么也吐不出来。
孽龙想用手将剩下的面条从肚内扯出，谁知铁链已经勾住孽龙的心脏，孽龙只要稍微扯动铁链就会感到心痛难耐。
此时铁链的另一头已经被面馆老板娘拽在了手中，面馆老板娘也变成了骊山老母的样子。
二郎见骊山老母已经帮忙降服了孽龙，当即谢过骊山老母，想从骊山老母手中接过铁链。