亲身感受过表演家比赛的残酷，武藏也发现了不少自己在这方面的缺憾，并且武藏还发现了自己已经成就典范等级的吟游诗人能力竟然没有合理的利用与发挥，这然武藏有些汗颜自己小觑天下人的高傲。
别离泻湖镇，武藏和小次郎顺着12号道路来到了同样是海边城市的娑罗市，挑战娑罗道馆。
此时的道馆主还不是那个喜欢踩着旱冰鞋的高马尾少女可尔妮，而是她的爷爷可可布尔：人称超级进化大叔，超级路卡利欧就是由他发现并公之于众的，也是因此可可布尔才与卡洛斯的明星博士布拉塔诺博士结交并成为非常要好的好友，一同研究超进化的力量。
不过武藏他们来娑罗市的目的并不只是挑战道馆，还有就是想要向可可布尔请教超进化的奥秘，询问是否又将超进化形态固定下来的方法。
预约道馆挑战后，可可布尔馆主设立了一个考验，那就是不依靠宝可梦和船只来到精炼之塔，看着耸立在海中的精炼之塔，小次郎陷入了迷茫，不依靠船只和宝可梦那该如何过去，游过去吗？
不过武藏却让小次郎稍安勿躁，只是看看时间，发现时间尚早便带着一头雾水的小次郎逛起了娑罗市，并在逛街的时候和小次郎说起了如何前往精炼之塔的方法，那就是退潮。
下午3点，正是退潮的时候，而隐藏在水下的道路也随着潮水的消退随之显现了出来。涨退潮的时间间隔有4小时，足够武藏带着小次郎前往精炼之塔并完成对战了。
宝可梦的战斗过程相当顺利，武藏和小次郎分别拿到了战斗徽章，接下来自然是请教环节了，看过武藏的大钢蛇后，可可布尔大叔也是不禁啧啧称奇，他也是第一次见到如此形态的大钢蛇。
不过对于武藏如此异想天开的想法却是付之一笑。
但事实却又胜于雄辩，索性将自己这么多年的研究心得交给了武藏，对此武藏也投桃报李的将大钢蛇能够演化到如此形态的方法交给了可可布尔，算是一次知识的交易。
这个举动让可可布尔不禁高看武藏一眼，直说会与布拉塔诺博士研究超进化形态固定的可能性，若有结果将会告知武藏。
谢过可可布尔大叔，武藏两人便前往了娑罗市的另一着名景点镜穴进行探险，不过期间得知下一个举办三冠卫星赛的城市在风絮镇后，看过地图发现几乎要横穿卡洛斯地区的武藏两人便只能放弃继续旅行探险的想法，直接飞到了风絮镇。
在这里小次郎是终于体会到卡洛斯地区季节变化的厉害之处了，直接从春日暖阳急速转变为了雪花飘零，巨大的温差让小次郎不幸感冒了，不过还是强撑着去看了武藏的表演。
吸取泻湖大会失败的经历后，武藏有意识的加强了两只宝可梦的技能向着华丽方面改变，并且还将吟游诗人的元素融入了表演之中，顺利突破主题表演，并在自由表演中以微弱优势胜过了另一位表演家布兰雪，取得了冰蓝色的公主钥匙。
这次的尝试虽然取得了公主钥匙，但其中的自由表演还是显得有些稚嫩，与小次郎讨论之后做出了一点修改，训练壶壶与土龙弟弟的任务依旧没有放松。
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鉴于小次郎的身体还是有些虚弱，于是武藏便提议前往香薰市，那边气候还算怡人，有种秋天的凉爽感，并且还能再香薰市挑战一下道馆调剂下心情。
对战依旧顺利，别过恋恋不舍的玛绣馆主，来到了卡洛斯的中心区域密阿雷市，这个集艺术与科技为一体的国际大都市，来到这里武藏和小次郎自是要好好游玩一番的毕竟是艺术之都，不好好欣赏一番有些对不起自己一身的艺术细菌。
挑战完密阿雷道馆，别过道馆主利莫内，也就是希特隆的父亲，武藏两人则是继续前往名水镇附近的芙丽市参加芙蕾大会。
经过前两次的经验总结，这次的公主钥匙获得的格外轻松，这也让一路见证武藏成长的皮埃尔惊叹不已，心中暗暗猜测今年的表演家女王可能真会落到武藏手里。
有了两枚公主钥匙的武藏考虑着接下来的行程，毕竟三冠卫星赛的举办地并不固定，都是在提前一个月的时候公布下一个举办地在什么地方。而现在已经有了两枚钥匙，时间也才到五月还有参加两次三冠卫星赛的机会。
而徽章却才收集了4枚，对比公主钥匙的收集进度，道馆徽章的收集的进度就显得缓慢很多了，所以武藏提议暂时以收集道馆徽章为主，表演家赛事为辅，若是遇到了那就参加，若是没有遇上那么再去参加九月的三冠卫星赛。
对此小次郎却直接表明了否定立场，收集徽章本就是兴趣使然，无论什么时候收集都没关系，但公主钥匙的收集却关系到十一月大师级的赛事，这直接关系到能否成为卡洛斯女王，所以必须以公主钥匙的收集为主。
拗不过小次郎，武藏自然也只能同意，不过一路上挑战道馆的进度却加快了许多，挑战完白檀道馆后，两人便又去了映雪市，先后取得了冰山徽章与虫虫徽章。
恰好下一个三冠卫星赛的举办点在连理镇，于是两人顺着19号道路来到了连理镇，途中武藏还遇到了卡露妮，武藏不禁问起卡露妮怎么都没有看到她参加表演家的赛事，卡露妮无奈的笑了笑，只说她的表演家天赋好像有些不够，并不能很好的展现宝可梦的华丽与自身的可爱。
武藏一听就知道卡露妮是怯场并钻牛角尖了，于是不由分说的帮卡露妮登记了水涟大会的比赛。
果不其然在亲身经历过后，卡露妮好像抓到些许表演家的门道，虽然在主题表演的时候就被刷下来了，但还是很兴奋，因为她知道该怎么做了，虽然真正确定自己的表演风格还有些困难，但卡露妮有信心下次表演的时候自己一定能够进入到自由表演的环节。
不得不说纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行的道理。
不出意外的武藏获得了水涟大会的公主钥匙，至此公主钥匙收集完毕。
时间很快到达11月，道馆徽章也是集齐了八枚，不过今年的联盟大会不在卡洛斯举行，所以徽章的作用仅限于收藏。
许多拥有三枚公主钥匙的表演家纷纷前来光荣市，她们的目的自然是参加嘉兰大会（大师级），夺取最后的女王桂冠。
经过一系列的表演与评比，武藏以微弱优势获得了最终的胜利，成为了新一届的卡洛斯的女王。
完成所有心愿的武藏，站在颁奖台上双眼不禁有些迷茫，以后的道路该何去何从呢……
全书完。