三人来到茅庐时，正遇上诸葛均出门，他高兴地说：“皇叔今天来对了，我二哥昨夜很晚才回，正在休息。让小德带你进去见他吧。”
刘备高兴极了，便叫关羽、张飞在外等候，自随小德进了里屋，见草席上躺着一人。
小德想唤醒孔明，刘备拦住他，说：“不必了，他昨夜方归，让他好好休息一下吧，我在这儿等他。”
过了半天，孔明依然未醒。刘备笼手拱立于门外，始终不忍心叫醒他，一直等候。
张飞在外看见此番情景，勃然大怒：“村野匹夫，我大哥三番五次造访，好不容易撞上他，他却在里面诈睡，明欺我大哥无才！我要进去教训教训他！”
说罢，他欲冲进去。关羽拦住他说：“三弟切勿冲动。古人云：‘求贤不可心切，心静方可请贤。’大哥就是深明此理，才默默等待的。”
又过了许久，孔明终于懒洋洋地坐了起来，伸了个长长的懒腰，吟道：“一觉醒，方知天下原不定；欲沉睡，只恨心中志未酬……”
小德进来通报说：“刘皇叔来了，正在屋外等候；庐外还有两位将军。”
“什么？！”孔明一跃而起，忙拉着小德跑进后堂，边整装束发边说，“你这小子，怎么不早说！有贵宾到访也不会叫醒我，还不快请他进来！”
小德跑去请刘备。刘备走进屋内，见墙上贴着一副字联，上书“非淡泊无以明志，非宁静无以致远”，便问小德：“这副字联是何人所写？”
小德答道：“是孔明先生亲手写的。”
话音未落，孔明从后堂转出，说：“让皇叔见笑了，随笔一幅，不必关注。”
刘备一看，此人头戴纶巾，身披鹤氅，面容清秀，气质如仙。
孔明紧握其手，说：“皇叔几番屈驾寒舍，在下实在有失远迎！”
“哪里，哪里。今日能见先生一面，刘某倍感荣幸！”
“皇叔不畏风雪前来，令我感动不已！”
“刘某只求见先生一面，风雪无阻！”
“皇叔言重。…对了，何不请外面二位将军进来呢？”
“我三弟性子不太好，容易闹事，所以让他们在外面等。…对了，我略备薄礼献与先生，我让他们拿进来。”刘备说着就往外走。
“不必了，”孔明拉住他，“皇叔能来，我心已足，其他就免了。”
“不，这是本人的一点心意，先生…”
孔明打住他，说：“皇叔不必多言，若再这样，我就回房去了。”
“……想不到先生有如此心德，此乃刘某所不及！”
“皇叔别再夸我了。…对了，皇叔三番五次来访，必有要事吧？”
“对，是要事，非常重要的事。我诚意恳请先生出山相助，共抗曹操，兴复汉室！”刘备下跪了。
孔明忙扶之，曰：“皇叔请起！我已看过皇叔之信，备受感动，也很理解皇叔此刻的心情，可我已在此隐居多年，突然叫我离开此地，实在有点勉为其难。”
刘备再次跪求道：“先生不能只顾自己，要为天下苍生着想啊！在此没落之世，百姓身处水深火热之中，汉室急需有志之士扶持，先生不能坐视不管啊！”
“先生请听某一言。”刘备打断他说，“某虽身为一小小县令，亦深明大义。一些地方表面看似太平，实则潜伏着极大的社会危机，就连许昌亦不例外。在当今体制下，富人当道，官位能以金换取，而穷人只能忍受欺凌，正义无法伸张。人与人之间的贫富差距悬殊，必然导致民心不定、盗贼蜂起，黄巾党就是一个典型例子。引起这一切的罪魁祸首是谁？正是曹操！由于他耍弄朝政，导致风雨如晦，社会动荡不安。所以，先生若不肯出山，将辜负天下苍生，刘某绝不甘心！”
孔明沉默不语。过了一会，他终于开口：“皇叔的想法我都理解。莫急，我先给皇叔看一样东西。”
他吩咐小德到后堂拿出一幅卷图来，将图摊开说：“皇叔可认识此图？此乃益州五十四县的地图。”
“益州？”刘备不明白。
“对。皇叔可曾去过？”
“未曾去过。听说那儿地势险峻，寸步难行。”
“正是，但也只是局部。”孔明用竹条指着地图，说，“益州东临荆州，北接雍州，幅员辽阔，物产丰盛，乃汉室一大宝地。”
刘备点头，表示同感，但他不明白孔明提这个干嘛。
“我有一套说法，叫‘三分天下’。”
“三分天下？”
“对。曹操目前雄踞中原地区，北占了天时；孙权统辖了江南八十一县地区，南占了地利；皇叔若能夺下益州五十四县，则可在西面同时占了天时、地利与人和。”
刘备眼前一亮。孔明接着说：“‘三分天下’便是，曹操在中原建立魏国，孙权在江南建立吴国，都是迟早的事情；皇叔可趁势在益州建立蜀国，将汉土大体分成三大板块，形成三国鼎立的局面。”
刘备为之一振。孔明双手一背，望着天花板，若有所思地说：“我认为，一旦三国鼎立的局面形成，就某种意义而言，天下就太平了。”
刘备不解。孔明解释道：“三国的势力可谓旗鼓相当。若甲方贸然进攻乙方，乙方必会与丙方联合对抗甲方，最终将甲方吞并与瓜分。换言之，在各方势力均衡的前提下，哪一方都不敢轻举妄动，否则就是自取灭亡。三国实力相当，就连北方的匈奴、西部的羌族、南方的蛮夷等游民部落也不敢轻易进犯。届时，天下就可以太平好长一段时期了。你认为呢，皇叔？”
刘备连连点头：“对，绝，妙！先生的一番赐教，令某大开眼界，豁然开朗！诚如先生所言，一旦三国鼎立的局面形成，曹操就难以一统天下了。”
“正是如此。”孔明略带自豪地说，“其实我早已有此想法，只恨遇不上可以分享的人，今日皇叔来此，终于可以一吐为快。益州沃野千里、士民殷富，且地形崎岖险恶，易守难攻。益州牧刘璋虽与皇叔同宗，但论治国能力，却远远不及皇叔。若能拿下该地，皇叔将可与曹操、孙权分庭抗礼。”