很快，司马楚之接到杨安玄送来的急报，称刘裕已经移师江陵，近期可能会对夷道城发动攻击，让他坚守城池待援。
当年下午，刘康祖所率的宋军便出现在夷道城南门外，拉开了夷道之战的序幕。刘康祖在夷道城南五里安营，并没有急着发动攻击，刘裕命他待命。
秭归城，刘粹接到军令，刘裕命其率水师东进，先解夷陵之围，再前去攻打夷道城。
夷陵城，范湛攻打城池大半个月，无法破城。沈林子率师攻打枝江城，张锋被阻，杨安玄命范湛回师枝江增援，夷陵之围暂解。
沈林之得知攻打夷陵的雍军将返，有六千轻骑、六千步卒，知道难以抵挡，索性率军南下与刘裕大军会合，枝江之围亦解。
鲁轨得三千援军后，起一万兵马再度前往纪南城；两天后，杨安玄亲领六千兵马到来，鲁轨设营在东，杨安玄立寨在北。
纪南城，刘钟带着麾下将领看着远处的雍军立寨。他新近得了刘裕封赏，志得意满地站在城头，指点着雍军纵声笑道：“大丈夫得遇明主，攀附风云，自当报以马革裹尸，死有何憾。”
杨安玄带着鲁轨、俞飞等人观城，鲁轨在一旁轻声禀报自己用水淹之计失利的情况。
看着眼前的雄城，杨安玄充满自信地道：“当年孙武、白起能破此城，愚相信亦能攻破纪南城。大势在我，不用着急，且等攻城器械准备齐当后再攻城不迟。”
刘粹解夷陵之围后，率三百战舰顺流而下，直逼夷道城。
夷道城外有雍军水师千余人，战舰是夺自夷道城宋军，在江陵一战损失近半，水师士气低落。夷道城水师剩余艨冲舰二十七艘，其他走舸、先登、突冒等船只百余艘。
司马楚之从军中挑选精通水性的将士编入水师，在夷道城招贤纳士，收编了数伙巴山水贼，新得了五十多条船和三百多名水兵，水师兵马扩增到二千人，战船一百八十余艘。
得知刘粹将至，司马楚之深感水寨是薄弱处，下令加固水寨，在水寨的木栅后用铁索加固，沿水寨建起栅墙，每隔二十步树一箭楼，仿如水中城墙。
命将士持弓守于其上，其他兵丁则持长枪、长矛、搭钩等长兵器防御，水寨开五门，方便船舰出入。
又在岸边高筑起夯台，在上面架设投石车、万钧神弩，派兵丁戍守，从城中派遣两千兵马在水寨旁立陆营呼应。
五月九日，江面上出现宋军船只，雍军船舰出寨迎战。江上宋船越来越多，雍军船舰退守水寨中。宋军船只逼近水寨，寨中射出铺天盖地的箭只。
刘道济身为先锋，指挥楼船带着十余艘艨冲舰朝木栅冲去，试图利用船体重量将雍军水寨冲开。
木栅之后以数道铁索加固，虽然船舰将木栅冲毁却无法突进寨中，反被栅墙上的雍军用搭钩擒住两条艨冲船。
新归降的水盗头目周翔被司马楚之任为军侯，一心想立功升官，从栅墙上一跃跳上艨冲舰，舞动钢刀势如猛虎，接连劈倒数名宋军。
随其归降的喽啰见其神勇，纷纷跳上船去，另一艘被搭住的艨冲舰也被雍军跳上，双方在船上激战。
刘粹询问战况后，猜到雍军水栅后暗设铁索，于是命走舸装载易燃之物从上游冲向水寨，放火烧栅，楼船在五十步外朝木栅射箭，阻止雍军救火。
等火将木栅烧得浓烟四起，下令将事先准备好的木头推下水去。这些木头长丈许，尺径粗，前端削尖，借着滚滚江流顺势撞向木栅，果然将雍军水寨的栅墙撕开，拉扯着铁链，撕开十余丈的口子。
刘道济大喜，以两艘楼船为为锋，朝缺口处冲去，准备一举攻破水寨。哪料冲至栅墙边，船只巨震，居然触底难进。
雍军用投石车、万钧神弩向搁浅的楼船发动攻击，两艘楼船挨了多下石块，船舷上带着数根弩箭狼狈逃了回去，有十余艘小船被石块砸沉。
刘粹得知楼船搁底，心中奇怪，水寨缺口处分明水深数丈，楼船应该可以轻松驶过，听刘道济描述又不像是铁锥，不知雍军在水底设了什么埋伏。
是夜，刘粹命精通水性的将士偷偷潜至搁浅处，方知司马楚之命人用竹笼装石块堆于木栅之后。竹笼堆叠而起，距水面不过五尺，难怪楼船不得行。
知道缘由就好办，刘粹再命将士衔刀潜入水中，用刀将竹笼砍破，篾解石块散落，在水流的冲刷下很快沉入水底。
次日，刘粹亲率水师出征，木栅又重新立起。刘粹同样先纵火船烧栅，然后用巨木将烧脆的木栅连同铁索拉扯撞开，然后率楼船直冲入寨。
雍军以为宋师不长记性，投石、弩箭纷纷射向楼船，准备在楼船停滞时摧毁它。不料水中障碍已除，楼船长驱直入，让守御的雍军愕然。闯入的楼船居高临下朝雍军射击，寨中雍军纷纷奔逃躲避。
水寨内空间不大，战舰腾挪不易，刘粹利用楼船的高大之势，在寨内横冲直撞，这回轮到宋军水师将雍军船舰撞翻碾碎。
司马楚之站在城头观战，见宋军楼船冲入寨中，心知水寨难保，亲自率领兵马出城接应，救援水寨内的将士回到岸上。
刘粹本想趁胜登陆追击，司马楚之命弓箭手沿河岸排开，严阵以待；夯台上的投石如雨，急弩响个不停。
仓促间难以登岸，刘粹索性下令焚毁雍军水寨，率水师在江上追击雍军逃船。
雍军水师船只大半被毁，剩下的船只停靠在岸边，不敢出战。司马楚之下令剩余的船只退入夷水之中，在周翔的引领下到其原来的巴山水寨暂驻。
北门外的营寨没有放弃，司马楚之以夯台为据点，两千兵马驻守城外，在江岸处遍设木栅防止宋船登陆。
水寨已失，与江北的联系被截断，夷道城成为孤城。
不过，司马楚之并不慌乱，他知道主公正与刘裕在江陵交战，只要江陵城被主公夺取，夷道之围立时迎刃而解。
夷道城城池坚固，城中储粮足够半年之用，城中有驻军万余，宋军若无五万之数，司马楚之自信能够坚守。当年刘备在此大败而归，自己只需遵照主公之命守牢夷道城，钉在长江南岸，便是大功一件。