长安城，原本正大展宏图，准备继续西征的曹操，在廷议的时候，接到了荀彧的军报，一口鲜血喷出，当即昏迷不醒。
曹操麾下诸位文武，七手八脚的将曹操扶起救醒，曹操虚弱道：“陈宫贼子，吾必杀汝！”
同月，曹操留下一万士卒由夏侯惇，徐晃率领守备长安，司隶地区，曹操自引两万人以夏侯渊为先锋攻伐兖州，陈宫等人严阵以待，与陈留地区诈败于夏侯渊，连败五阵，辎重装备都丢弃了好多，夏侯渊认为吕布军不过如此，不听副将李典劝阻，轻敌冒进，与陈留城外山林处被陈宫埋伏，四千先锋军尽被屠戮，夏侯渊被吕布击伤，李典携亲卫拼死杀敌，这才将夏侯渊救出，二人引十几残兵败将奔曹操去了。
之后曹操引兵和吕布在陈留郡几番争夺，曹操军虽然精锐，但是吕布率领的并州狼骑也不遑多让，在陈宫的指派下，吕布率军多次袭扰曹操营盘，粮道，戏志才多次设计埋伏都被吕布杀出重围，几番下来曹操军亦是疲惫。
之后的县城争夺战中，于禁率三千人被张辽阻于陈留北地，乐进率三千人被高顺阻于陈留西线，寸步未进。其中高顺所率领的陷阵营更是在巷战中对乐进以沉重打击，乐进亲冒刀枪，身先士卒，曹操军奋勇都没能突破八百陷阵营的防线。
最后曹操回剿不利，在戏志才的劝说下只得回兵司隶，养精蓄锐，先图关中。只是曹操总觉得自己的家眷在陶商那里有些不安心，自己家的几个崽子不会跟陶商那小混蛋学坏了吧……
北平
在得到陶商的交易和建议下，公孙瓒将刘备紧紧的就在身边，同时更多的铁器装备让公孙瓒实力渐增，对付袁绍也是胜多负少，而且公孙瓒还是擅自杀掉了刘虞，将整个幽州纳入囊中，自称幽州牧之后，空缺出来的北平太守之职，则是被公孙瓒上表天子，由刘备继承北平太守一职。
当收到天子敕命的一刹那，刘备差点没直接晕死过去。
刘备发现自己一直在走被字。冥冥之中，似是有一只无形的大手，正在与自己掰腕子较劲，而且对方仿佛总能抓住自己内心深处隐藏的不为人知的欲望。
先是被公孙瓒硬性的绑在了对付刘虞的战车上，如今又得到了天子的敕封。事情的发展，仿佛就是为了阻碍自己而设的。难道这就是天意？
如果不出意外的话，刘虞的死在北地人心中，怕是和自己脱不了关系了。枉自己一向与汉室宗亲自居。如今以汉室宗亲的名义害死了汉室宗亲，这算是个什么罪名？
刘备当初冲着友情无奈的相助公孙瓒对付刘虞，但他千叮咛万嘱咐：无论如何，一定不可一擅杀刘虞，哪怕是将他幽禁，也肯定是杀要强上许多。
但公孙瓒的秉性实在是太刚烈了，口头上答应的是挺好，但还是擅杀了此等极具声望的人物。这不是纯给自己找不自在吗？最重要的是，现在连自己都被拖下了水。刘备简直欲哭无泪了。
袁绍看着他面前的年轻将领，开口道：“你的先登营准备的如何了？”
那将领拱手道：“随时愿为主公征伐！”
“好，公孙瓒，他的好日子不多了……”袁绍背着手道。
……
马腾和韩遂由于在长安被曹操击败，二人回到西凉之地，原本不合的二人再次伪装成兄弟，抱在一起舔舐伤口，二人再次招兵买马，劫掠三辅，遥望天枢。
同时马腾的儿子马超，十八岁的马超参加羌族的盛会，击败一众羌族高手，被羌人称为“神威天将军”，所到之处，羌人无不跪拜，高呼神威天将军之名。
淮南，寿春。
经过近一年的修生养息，袁术凭借淮南的人口之利，再次训练出十万士卒，之前再南阳郡击败刘表，又得到了一些降兵，此时手握十二万雄兵的袁术再次雄心暴涨，可能这就是目前天下第一土豪的实力吧。
就在袁术再次准备将兵马调动至庐江郡，准备再次南下与陶商争锋时，袁术迎来了一位年轻人，此时这个年轻人现在袁术身前，俊美恣仪，优雅风度，让袁术不禁暗叹：跟袁某年轻时候一样的俊俏啊……
袁术与这个年轻人交谈了很久，在得到他的建议之后，袁术紧皱眉头，思索了一会儿，最终答应了年轻人的建议，并以其为主将，全权负责。最后在年轻人临走的时候，袁术伸出手。开口道：“公瑾，做袁某义子吧。”
这年轻人正是周瑜，此时周瑜满脸无奈，心道：这袁术啥毛病，咋老想收他为义子，你老袁家四世三公不差，我老周家也不差啊，我何必呢？
最后周瑜还是委婉的谢绝了袁术的好意……
荆州，襄阳。
刘表最近很郁闷，先是争夺南阳郡失败，最近又得到风声，说长沙太守张羡欲反，自己又没有证据，这张羡在长沙零陵四郡威望颇高，没有什么证据根本动他不得，特别是曹操杀了边让之后，兖州之地几乎一夜易主，让刘表不敢轻举妄动。
刘表只得紧密监察荆州南方四郡的一举一动，同时积极养兵蓄锐，以防止张羡叛乱。
西川成都的刘璋依旧与汉中的张鲁纷争不断，二人打来打去，也没有什么胜负之说……
大汉各地依旧有许多黄巾余孽流窜，战乱之地，百姓苦不堪言。
这天下，兴，百姓苦，亡，百姓苦……