武王说：“您说得好啊”
本篇讨论的是如何通过士兵的表现判断战争的胜负。行军打仗中，精明的将领可以通过敌人的士气盛衰、阵势治乱、军纪严弛来判断其强弱胜败。最后论述了通过观察城墙上的气判断攻打城池的结果这一问题。
“胜负之征，精神先见”，胜败的征兆，首先在敌人精神上表现出来，所以在打仗时，要注意观察敌人的士气、阵势、军纪，判断敌人的强弱，然后作出最有利于自己的决断。
公元前262年，秦赵发生了长平之战，以赵国的失败告终。长平之战后，赵国的国力大大削弱，秦国军队更加肆无忌惮，屡次进犯赵国，其他诸侯国也想趁火打劫，从赵国攫取利益。赵孝成王十五年，燕国丞相栗腹以给赵王祝寿为名去到赵国，刺探赵国虚实。回国后，他向燕王建议趁机攻打赵国。因为赵国经过长平之战，青壮年皆被秦将白起坑杀，国内都是老弱妇孺，这个时候攻打赵国一定会取得胜利。这时，燕国名将乐毅之子乐间却持相反的意见。他认为赵国连年征战，百姓对军事非常熟悉，所以攻打赵国，燕国一定会失败。这两个人谁也说不服谁，最后，好大喜功的燕王觉得这是个攻打赵国的绝佳机会，于是派栗腹为将，率领六十万士兵、两千乘战车，兵分两路大举进攻赵国。栗腹命令部将庆秦率部攻代今河北蔚县东北，自己率领主力攻鄗hào，今河北高邑东。燕军到达宋子今河北晋县南后，赵孝成王命上卿廉颇、乐乘统兵二十五万前去抗击。
开战前，廉颇仔细分析了燕军的来势，认为燕军虽然人多势众，但骄傲轻敌，加上长途跋涉，人马困乏，决定采取各个击破的战略。他让乐乘率军五万在代坚守，吸引攻代的燕军，使其不能南下援助，自己则率军二十万在鄗迎击燕军主力。赵国的士兵知道燕国是趁火打劫，于是同仇敌忾，团结一心，决心誓死保卫国土。他们个个奋勇冲杀，大败燕军，斩杀其主将栗腹。攻代的燕军听闻攻鄗的军队大败，主帅被杀，也就军心涣散，失去了战斗力。乐乘率赵军趁机发起攻击，迅速取得了胜利，俘虏庆秦。两路燕军败退，廉颇率军追击五百里，进入燕境，包围燕的都城蓟今北京城西南。燕王害怕，被迫割让五座城邑给赵求和，赵军才退兵。
赵国在鄗代之战中能够取得胜利，跟廉颇对燕国军队的分析是分不开的。廉颇通过对燕军的分析，得知对方人困马乏，骄傲轻敌，因此决定采用个个击破的战略大败燕军，还得到了燕国的五座城邑，给了燕国惨痛的教训。所以，在战争中一定要注意观察，敌人的表现有时候也是一种胜败的信号，会透露出许多有用的信息，抓住了就能扭转战争的局面。这一观点放到现在便是要求人们注意观察，善于捕捉信息，最终利用这些捕捉到的信息成就事业。
一天，他在莫斯科想买一支铅笔，问了下价格，发现贵得惊人，一支铅笔居然可以卖到26美分，价格远远高于铅笔的制造成本。他觉得很奇怪，于是开始分析铅笔这么贵的原因。
原来苏联一贯重视重工业的发展，比较忽视轻工业，所以文具基本靠进口，所以价格就很贵。这件小事给了哈默一个启发，如果在苏联本土开办一家铅笔厂，会有很大的优势，于是他决定暂不回国。
他没有做过铅笔生意，也不知道生产铅笔的技术。为了在苏联办厂，他跑到德国找了一位名叫乔治拜尔的铅笔技师，高薪聘请他到苏联工作，并且答应分给这名技师部分红利。乔治认为有利可图，立刻答应愿意为其效劳。此后，乔治开始筹备开办铅笔厂的事宜，并且把制造铅笔的器材和原料运到了苏联。
哈默很快从苏联政府那里取得了生产铅笔的许可证，并且利用苏联廉价的劳动力和德国先进的生产技术，降低了铅笔的生产成本，使铅笔厂迅速运作发展起来。1926年底，这家铅笔厂的产量已经达到了1亿支，不但满足了苏联的需要，还能对外出口。小小的铅笔为哈默带来了400万美元的赢利。
一次偶然的买铅笔经历，哈默经过认真研究，竟然发现了其背后隐藏的巨大商机。由此可见，只要认真观察，就会有成功的机会。
农器十三：居安思危，和平时期也要备战
善为国者，取于人事，故必使遂其六畜，辟其田野，安其处所。丈夫治田有亩数，妇人织纴有尺度，此富国强兵之道也。
武王问太公曰：“天下安定，国家无事。战攻之具，可无修乎守御之备，可无设乎”
太公曰：“战攻守御之具，尽在于人事：耒耜1者，其行马蒺藜2也。马牛车舆者，其营垒蔽橹也。锄耰3之具，其矛戟也。蓑薜簦笠，其甲胄干楯也。4锸斧锯杵臼，其攻城器也。牛马，所以转输粮用也。鸡犬，其伺候也。妇人织纴，其旌旗也。丈夫平壤，其攻城也。春5草棘，其战车骑也。夏耨6田畴，其战步兵也。秋刈7禾薪，其粮食储备也。冬实仓廪，其坚守也。田里相伍，其约束符信也。里有吏，官有长，其将帅也。里有周垣，不得相过，其队分也。输粟收刍8，其廪库也。春秋治城郭，修沟渠，其堑垒也。
“故用兵之具，尽在于人事也。善为国者，取于人事，故必使遂其六畜，辟其田野，安其处所。丈夫治田有亩数，妇人织纴有尺度，此富国强兵之道也。”
武王曰：“善哉。”
1耒lěi耜si：古代的一种翻土农具，形如木叉，上有曲柄，下面是犁头，用以松土，可看做犁的前身。
2行马蒺ji藜li：古代一种碎土平田的农具。行马即拒马，用以堵塞道路的障
碍器材。蒺藜，一种带有尖刺的障碍物。