許都，大漢天子劉協居城。此時，魏王曹操亦坐鎮於此，密切關注天下大勢。
建安二十三年公元218年春正月，漢太醫令吉本與少府耿紀、司直韋晃等，趁曹操遠征不在許都之際，夜攻丞相王必大營，欲挾天子以滅曹室，雖爲潁川典農中郎將嚴匡所討平之，但造成的影響十分惡劣。
同年十月，南陽宛城一帶的吏民苦於徭役，在守將候音的帶領現下據城反叛，與關羽遙相呼應。曹操即命屯駐在樊城的曹仁出兵圍困宛城。至建安二十四年正月，曹仁斬候音、屠宛城，候音之亂遂平，但宛城一帶元氣大傷，再無一兵一卒可用。
建安二十四年公元219年四月，代郡、上谷一帶的烏桓無臣氐先後造反，播及甚廣。曹操遣其子鄢陵侯曹彰行驍騎將軍前往平叛，秋七月，追至桑乾之北，大破而歸，至此北方固然悉定，華北之兵也亟待休整。
建安二十四年冬九月，少有辨才、名動京師的相國鍾繇之西曹掾魏諷，與長樂衛尉陳禕等祕謀襲取鄴都。還末到起事之日，陳禕懼而告發，魏太子曹丕怒而誅魏諷等數千人之多，相國鍾繇罷官告免，鄴都風聲鶴唳，人人自危。
建安二十四年夏五月，漢中之戰歷時兩年，曹操在折損了虎將夏侯淵、丟了漢中一郡之地後，無功而返。
建安二十四年秋七月起，關羽率軍北伐襄樊，連破數將，水淹七軍，圍逼樊城，如今還在他腹心之地織羅黨羽，兵鋒直抵南陽。
魏國立國以來，情勢從未如此嚴峻，說是千鈞一髮也毫不爲過。
但在曹操眼中，這些都算不得什麼。
他曹孟德一生波瀾壯闊，什麼風浪沒見過大魏既能一一平息各種叛亂，自然也能行有餘力、收拾殘局。
實則令他最擔心的，還是居住在許都城內的漢天子劉協。
關羽來勢洶洶，外憂未解。倘若那個不安分的劉協暗中再做出類似“衣帶詔”般的醜事，雙方薄弱的麪皮，只怕要就此撕破了。
故此，他確有把漢天子遷移到遠一點的洛陽、或者魏都鄴城的打算。只是這念頭剛剛在他腦中閃過，外間即傳言紛紛、謠言四起，說他曹孟德心虛，怕了關羽了。
曹孟德一生老謀深算，豈能被外人看出腹中虛實
遷都之事，就被他暗中壓下。
縱然局勢錯綜複雜，但在曹操看來，只要徹底擊退關羽，他就可以騰出手來逐一安撫各方勢力，局面必將豁然清晰，所有問題亦將不刃而解。
只是
于禁大軍破滅被俘；曹仁兵少，困受樊城，士氣低迷；滿寵雖領兵來救，卻不是關羽的對手；徐晃、趙儼所率的援軍乃是客兵，除了虛晃一槍，逼關羽軍退出郾城外，再無其他作爲；鄴城的援兵難至。此刻曹操手上，竟再無可用之兵。
局勢危如累卵，他卻驀地冷笑起來：
“雲長必以爲孤黔驢技窮了，哼。倘若如此，只怕他太也小看我曹孟德了我曹孟德解決問題，從來不會只着眼於一處......“
所謂上兵伐謀，其次伐交，其次伐兵，其下攻城。
能用謀略解決的問題，何須一定要在正面拼出個你死我活任誰都會有缺點，關羽再強，能強過當年的西楚霸王
“那麼，關羽的弱點在哪”
曹操眯起眼睛，細細打量平鋪在案几上的荊襄地形圖。這還是當年南下時，降將蔡瑁張允進獻之物。圖上江河湖海，大小城池，一一標註得十分細緻。
只是他才凝神看了一陣，就覺頭暈目眩，天地彷彿都在旋轉，腦袋疼得就像要裂開了一樣。
“可惡每當關鍵時刻，頭疾就會頻犯，當真老了嗎”
“此時此刻，只消荀彧、郭嘉、賈詡、荀攸、程昱五人之中，但有一人在此，必能看破關羽虛實，樊城之圍必將迎刃而解可惡可惡”
曹操心煩意亂，突然狠狠一捶案几。
隨侍的宮人俱是一驚，但未得魏王傳喚，皆不敢擅入。最近魏王心緒不佳，還是莫要觸他黴頭爲好。幾天前，就有不懂事的宮人，因此身首異處
曹操手捧腦袋，眉頭擰成了一個川字，默道：“可惜郭嘉、荀攸早逝，賈詡老邁，程昱乖張，而荀彧”
荀彧是他一生的痛。他將自己平生的理想、甚至野心都託付給了這個日月在躬、靈鑑洞照的男子，可這個男子卻在最後關頭選擇了離去。在他看來，這是背叛。每次想起荀彧，他都會本能地迴避，也許是憤怒，也許是傷心，也許是內疚罷。
時至今日，能夠爲他曹孟德出謀劃策的，不過司馬懿、蔣濟二人。
他實在不喜歡這個“狼顧之相”的司馬懿。
歷數諸位謀主，郭嘉縱情聲樂，賈詡明哲保身，程昱囂張乖戾，荀彧每個人皆有鮮明的特點，有特點就能察其欲，能察其欲，曹操便自信能夠拿捏得住。
唯獨這個司馬懿，始終無慾無求，謙卑恭敬，他觀察了許多年，一直不曾看透。
想到眼下局勢糜爛，曹操心中沒來由一陣焦慮，頭疼更盛，只得揮了揮手：“召司馬懿、蔣濟議事”
不一會兒，隨着一陣腳步聲傳來，兩名中年文士趨步而至。
“臣司馬懿拜見魏王。”
“臣蔣濟拜見魏王。”
曹操以手撫額，半閉目倚在榻座之上，緩緩道：“召你們來，是想商議一下如何擊退關羽，解圍樊城。都說一說罷。”
蔣濟，字子通，楚國平阿人，現任曹操的主簿兼西曹屬，與時任主簿兼軍司馬的司馬懿並稱智囊。
他略一沉思，朗聲道：“魏王且寬心，于禁等爲水所沒，非戰攻之失，國家大計未有損傷。且羽進軍日久，士氣不復初時之盛，而我四方援軍齊赴，乃是彼消我漲之勢。”
他頓了頓，繼續道：“再者，劉備、孫權，外親實則內疏。關羽得志，權必不願也。以臣之見，可遣人勸躡其後，許割江南以封權，若變故生於羽之肘腋，樊城之圍自解。孫權派來的使者已經在許都呆了一個月了，魏王不妨召見。”
曹操點點頭，蔣濟這一釜底抽薪之計真說到他心裏去了。他將目光轉向司馬懿：“仲達，依你之見呢”
司馬懿躬身低頭道：“孫權此人，其志不小，欲取荊州之地久矣。此番表面派使者前來，上奏天子請求歸附，准許其南面出兵，夾擊關羽，實則欲借大王之手牽制羽軍主力，他好借勢陰奪南郡等地。”
“嗯。”曹操不置可否得應了一聲。
司馬懿保持之前的姿勢，又道：“所謂兩害相較取其輕。以臣之見，孫權若肯出兵，關羽自退，與我方倒也是兩相便利之事。大王不妨表奏權爲驃騎將軍，假節領荊州牧，封南昌侯，以堅其出兵之心。”
曹操冷哼道：“倒是便宜了孫權這個豎子。”
司馬懿吁了一口氣，魏王總算同意孫權上表歸附了。如此一來，魏吳相互利用，各取所需，一個月之內，至少於魏國而言，樊城之圍則將不刃而解。
三人又商談了一會兒，眼見曹操露出睏倦神色，司馬懿正待告辭而出，曹操忽眯着眼道：“仲達，你將孫權之表送到徐晃將軍手上，令他將此表射入關羽營中。”
司馬懿聞言一愣，不知魏王所言何意，但他心思縝密，旋即明白過來。
假如將孫權陰通魏國之事祕而不發，魏國除了樊城解圍之外，再得不到其他好處；而孫權將盡取荊州南郡等地這意味着魏國前後種種都爲孫權做了嫁衣。
若將此事公開，關羽知道孫權來信的內容以後，勢必回兵保護江陵。因而樊城的包圍就將迅速解除。如此一來，還能使孫權、關羽兩虎相爭，相互敵對而動彈不得，魏國儘可坐收漁翁之利。
最差的情況，則是關羽自恃江陵、公安兩城防守堅固，不願退兵，那麼也無非是回到原點，樊城之圍不得驟解。然而一旦孫權拿下南郡，關羽亦將進退失據，自取敗亡。
司馬懿想通此中關節後，心中暗震：“此計陰狠毒辣，果真薑桂之性，老而彌堅。”他微微側目覷窺曹操，卻見曹操也正眯眼盯着自己，彷彿窺破了他內心之想。
司馬懿一驚之下，忙收斂心神，垂首恭敬道：“魏王此計大妙，臣這就去辦。”
曹操望着兩人遠去的背影，好半晌，方舒了口氣：“司馬懿既有才，我曹孟德豈無這點容人之量何況丕兒方過而立之年，他自幼文武雙全，長大後更是邁志存道。有他彈壓哼哼，司馬懿克己奉公倒還好說，若真有異志，必死無葬身之地”
秋風爽咧，天色尚早，曹操忽打了個哈欠，一股難掩的睏意涌上心頭。