中午，陽光很好，草甸上的鮮花，招來了很多蝴蝶。
三隻調皮的小藏狐，看見山坡上色彩斑斕的絹蝶和蛺蝶，在花草之間翩翩起舞，便暫時忘記了飢餓，開始追逐蝴蝶。
兩隻蝴蝶向草甸飛去了，三個小傢伙緊跟着，慢慢地追到了水泡子裏。
在水泡裏，跑在前面的小藏狐，被一條曬太陽的腹蛇，蛇咬傷了一隻前腿。三隻小狐受到了驚嚇，回頭便向巢穴跑去。
被咬傷的小狐，由於奔跑，毒性發作很快，死在了半路上，另外兩隻小狐，嚇得一溜煙跑了。
格桑狼狽地回到洞穴前，發現三個小傢伙，沒有像平常那樣，興奮地衝上來乞食，立即感覺有些不妙。
它衝進洞穴，發現兩隻小藏狐，躺在地上，一幅心事重重的樣子。
知道原由後，格桑跟着兩隻小藏狐，來到水泡子，找到了死去的那隻小藏狐。
格桑發出了淒厲地叫聲，喚回妻子，兩夫妻將屍休掩埋了。
回到洞穴，格桑和妻子狠狠地教訓了兩隻小藏狐，並提醒兩個小傢伙，外面危機四伏，父母離開洞穴後，它們必須守在洞穴周圍，不得到處亂跑。
這一夜，格桑一家子餓着肚子，靜靜地躺在洞穴裏，家面除了令人窒息的牛糞味，還瀰漫着淒涼的味道。
清寂的夜晚，格桑一夜無眠，它決定從次日開始，兩夫妻還是跟着棕熊去混。有時候，脾氣暴戾的棕熊，會無端的驅逐它，但沒有生命威脅不說，還經常可以填飽肚子。
一大早，格桑喚醒妻子後，把自己的想法講了一遍，妻子答應了。
兩隻小藏狐長得很快，格桑夫婦開始讓兩個小傢伙，跟着自己學習捕食田鼠、鼠兔和小旱獺，並不時地強調，這些獵物纔是它們的主要食物。
同時，兩夫婦還不厭其煩地，警告兩隻小藏狐，要它們遠遠避開貪婪成性的狼羣，兇猛的大貓猞猁，狡猾的近親赤狐，還有在高空盤旋的猛禽。
胖臉的兔猻，同樣以田鼠、鼠兔和小旱獺爲食，與藏狐有着食物競爭的關係，格桑夫婦提醒小藏狐，最好與兔猻和睦相處，一旦惹急了這些小貓，可不是好玩的。
對於棕熊，格桑夫婦是懷着敬意的，跟着這些憨態可掬的大個子，撿些漏網或剩下的獵物，才使它們順利地將小藏狐撫養大。
不過，它們提醒兩隻小藏狐，千萬別跟這些脾氣暴躁的恩人鬧翻了，小心謹慎地當棕熊的小跟班，安全不說，往往還可以填飽肚子。
小藏狐學會了生存技巧，格桑夫婦狠下心來，將兒女趕出了家門，讓它們去另立門戶，獨立生活。
這時候，它們洞穴的外面，糞便和田鼠、鼠兔等獵物的殘骸，已經堆了很高了。爲了安全，同時也不讓兩隻小狐留戀舊家，夫婦倆又搬家了。
哺育和撫養幼崽，真是一件苦差活，格桑夫婦消瘦了很多，身心疲憊。
秋天來了，棕熊爲了冬眠，必須抓緊時間補充脂肪，格桑夫婦爲了禦寒，在缺少食物的冬天生存下去，同樣需要大量地進食。
當棕熊的身子，變得圓滾滾的時候，作爲跟班的兩隻藏狐，也將身子養胖了。