在13世紀中葉，蒙古大軍四方征討，打下了迄今爲止，世界上最大的帝國地盤，那時的哈喇和林是整個世界的首都，從萊茵河畔的維也納，到黃河邊的汴梁，從北方寒冷的俄羅斯草原（俄羅斯干草原），到炎炎烈日下的阿拉伯半島沙漠，大半個歐亞大陸都籠罩在這座城市的權力和威勢之下。
羅馬教皇的傳教士、南宋朝廷的使節團、波斯商人的駝馬隊、高麗王國的進貢者……都在這裏彙集；佛殿、清真寺和基督教堂……各種宗教和文化都在這裏融合；大汗的詔令從這裏發出，送達世界各地蒙古大軍……這裏集合了成吉思汗、窩闊臺、蒙哥，從中歐、東歐、西亞、中亞、東亞、東北亞、南亞諸國，各地搶掠得來的奇珍異寶，金銀玉器，數量無法統計。
1260年，蒙古帝國發生內戰之後，隨着阿里不哥的失敗，這座城市逐漸衰落爲一個地區性的中心。
此時的哈喇和林是喀爾喀蒙古扎薩克圖汗的駐地，也是整個喀爾喀草原各部的權利中心。
馬思明他們來到這裏一方面是爲了繪製地圖，另一方面也是奉康熙皇帝之命前來安慰喀爾喀三部，希望他們能夠團結一致，堅持抵抗葛爾丹，等候天朝派兵來幫助他們平定葛爾丹的叛亂。
喀爾喀三部連年遭受準格爾部的襲擾，苦不堪言，多次派使者前往北京城尋求幫助一直無果，三部最近一起商議，有意投靠沙皇俄國，以尋求庇護。
正當他們商議要一起投奔沙皇俄國的時候，馬思明他們到了，馬思明帶來了康熙皇帝的密旨，馬思明向三位大汗宣讀了康熙皇帝的密旨，說天朝已經開始整備兵馬，用不了多久，天朝大軍就要進攻準格爾部了，希望喀爾喀三部能夠全力堅守，等候天朝大軍的到來。
三部汗王本就不願意投靠沙皇俄國，這都是被葛爾丹逼迫得無路可走了纔出此下策，如今天朝決定興師西征和北伐，他們還是願意配合天朝一起攻打葛爾丹，奪回自己的領地的。
和馬思明先後到達哈喇和林的還有沙皇俄國的使團，他們是來遊說喀爾喀三部的，讓他們投在沙皇俄國的門下，成爲沙皇俄國的子民的，尋求沙皇俄國的庇護。
和他們先後到達哈喇和林的還有準格爾部的使團，他們的目的自然是勸喀爾喀三部能夠向準格爾部投降，以免來年春暖花開，葛爾丹帶兵東進，將戰火燒遍整個喀爾喀草原。到那時，喀爾喀三部將不復存在，整個喀爾喀都將錄屬準格爾部，併入準格爾部的版圖。
三股勢力一同來到哈喇和林，這讓喀爾喀三部的扎薩克圖汗、土謝圖汗和車臣汗很是爲難。這三股勢力都足夠強大，都是喀爾喀蒙古三部惹不起的。
這三股勢力頂數準格爾部使者策旺阿拉布坦最爲蠻橫，他說喀爾喀三部投降準格爾部是他們唯一的選擇，如果投降，葛爾丹會繼續保留喀爾喀三部，讓他們繼續生活在這片草原上，但是，不能夠培養軍隊，每年都要向準格爾部進貢。如若不然，明年準格爾大軍將一舉佔領整個喀爾喀，喀爾喀三部都將會被滅族，喀爾喀三部也將不復存在。
沙皇俄國則要求他們成爲沙皇俄國的屬國，他們給喀爾喀三部提供戰爭物資，幫他們訓練軍隊，讓他們自己去奪回他們丟失的土地，並向外擴張。沙皇俄國會一直做他們的堅強後盾。
跟沙皇俄國的談判，三部首先要求沙皇俄國先出兵，幫助三部奪回失去的土地，三部纔有可能歸順沙皇俄國，這一點沙皇俄國是絕對不能答應的，因爲沙皇俄國和葛爾丹有私約，沙皇俄國要配合葛爾丹征服喀爾喀三部，爲此，還派出了幾萬的軍隊陳兵在邊境上，和天朝駐軍多苛裏將軍相互對峙，也曾發生過多次摩擦衝突，但都沒有取勝。私約另一個內容就是，準格爾部奪得喀爾喀三部後配合沙皇俄國奪取科爾沁各部以及科爾沁各部以東的廣大地區，他們把這叫做互利共贏。因此，喀爾喀三部和沙皇俄國的談判也沒能成功。
康熙皇帝的密旨明確說明了，喀爾喀三部錄屬大清朝不變，原有屬於喀爾喀三部的土地依然歸三部所有，大清朝不會改變喀爾喀三部的原地位，這讓喀爾喀三部心裏很是舒服。因此決心繼續抵抗準格爾部等候天朝大軍的到來。
策旺阿拉布坦聽說康熙派來的使團也在哈喇和林，便召集部下商議，要將使團成員全部祕密殺掉，讓他們回不去京城。
和他們一起商議的人還有高一笑。
高一笑怎麼會在這裏呢？原來，高一笑離開查干浩特後繼續西行，終於聯繫到了葛爾丹，並說出了自己的想法。
葛爾丹問他說：“你們聖泉山莊我倒是也聽說過，買賣做的很大，可是，你們光有買賣沒有軍隊談什麼復國？自古以來天下都是打來的，沒有哪個朝代哪個帝國是靠金錢買來的，你們不招兵買馬，空有一番思想，那沒有任何用處。”
高一笑說道：“我父親這麼多年來廣交江湖豪傑，如果想舉事，只需振臂一呼，軍隊一夜可成。”
葛爾丹不屑地說道：“江湖豪傑？切！在我看來不過是一羣酒肉朋友，烏合之衆。真正可以幫你的，可以用作將帥之才的能有幾人？若真想復國，必需要先招兵買馬，積草屯糧，廣納賢士，招募將才，否則，就算你們能夠舉事，也會不堪一擊的，更別說什麼復國了，到時候就怕國沒有覆成，反送了性命。”
高一笑說道：“我父親自己也知道這一點，因此纔派我廣結鄰邦，到時候可以相互照應，共同抗清，若天下可得，大家一起共享。”
葛爾丹說道：“那好吧，等你父子真正舉兵之日，我倒是願意和你們遙相呼應，但願你們不只是紙上談兵。”
葛爾丹其實並沒將高一笑的話放在心上，他作爲準格爾部的領袖，他深知天下並不那麼容易打，雖然在過去的幾年裏，自己吞併了多個部落，但是面對喀爾喀的拼死抵抗，他也是一籌莫展，因此纔會派人去哈喇和林去談判，希望可以通過震懾讓喀爾喀三部屈服。高一笑僅憑他家的那一點江湖人脈就想復國，那簡直就是天方夜譚，他之所以答應和高一笑合作。無非是想他們能在中原鬧騰出來點事端，以此牽制住滿清，讓康熙無暇顧及漠北的事情，好讓自己有足夠多的時間來完全佔領喀爾喀三部。