劉知遠勸諫說：“稱臣就可以了，用父親的禮節對待他就太過份了。拿豐厚的金銀財寶賄賂他，足以促使他發兵，不必許諾割給他土地，那樣以後恐怕要成**的大患，後悔就來不及了。”
石敬瑭這樣說：“高祖與阿保機同輩，明宗自然與耶律德光同輩，我雖然比耶律德光年長十一歲，但我是明宗的女婿，確是低人家一輩。從前阿保機都稱莊宗是朝定兒，我以父事現在的契丹主不丟人。”沒聽劉知遠的諫言。
表章送到契丹，耶律德光非常高興，告訴他的**述律太后說：“孩兒最近夢見石郎派遣使者來，現在果然來了，這真的是天意啊！”便給石敬瑭寫了回信，答應等到仲秋時節，發動全國人馬來支援他。
清泰二年八月初三，李從珂任用範延光爲天雄節度使，李周爲宣武節度使、同平章事。八月初七，應州奏報有契丹三千騎兵進攻了州城。
平亂主帥張敬達設置了很長的包圍工事來攻打晉陽。石敬瑭任用劉知遠爲馬步都指揮使，把安重榮、張萬迪的降兵都隸屬於他。劉知遠以法辦事，沒有私弊，對軍民撫卹一視同仁，因此手下都沒有二心。
石敬瑭親自登城視察部屬兵卒，坐臥在敵人的矢石投射範圍之內，他打年輕時起養成了樸實穩重、寡言笑的性格，自幼喜兵書，重李牧、周亞夫之行事，隨李嗣源衝鋒陷陣多年，戰功卓著，本就勇悍，此時涉及到身家性命，自然更要在一線鼓舞士氣。
劉知遠對石敬瑭說：“我察看張敬達這些人築設高壘深溝，是想作持久打算，他們沒有其他好的辦法，是不足爲慮的。請您向各方派出走僻路的使者，經辦對外事務。守城的事很容易，我知遠一個人就能獨力辦理。”石敬瑭拉着劉知遠的手，撫拍他的肩背表示讚賞。
八月二十二日，朝廷任用成德節度使董溫琪爲東北面副招討使，用來幫助盧龍節度使趙德鈞。李從珂派出端明殿學士呂琦（這時候覺得人家忠心可靠了）到河東行營犒勞軍隊。
楊光遠對呂琦說：“請您附帶奏告陛下，請主上稍微減少晝夜操勞，賊兵如果沒有援兵，用不了多少天就可以平定；如果他石敬瑭勾結契丹來犯，那就放契丹進來，一次戰鬥就能把他和契丹***敗。千千”
因楊光遠確實大勝過契丹，李從珂聞奏很是高興，又聽說契丹答應石敬瑭在仲秋時節發兵來支援他，便幾次督促張敬達趕緊攻打晉陽，然而攻不下來。
晉陽本非多雨之地，這一年偏偏雨水很多，每當張敬達大軍構築工事，往往就遇到風雨天氣，很長的包圍工事被水浸破壞，竟然接合不攏。但被包圍的晉陽城中也日益窘迫，糧食儲備同樣因浸泡而短缺。
代州刺史張朗、忻州刺史丁審琦領兵繞城自守。契丹大軍經過忻州城下時，耶律德光指着城頭向左右言道：“這丁審琦就是忻州本地人，如果我們攻城，他爲保家鄉，必定會全力拼死拼活，所以沒必要在此地耽擱時間。”耶律德光就沒派人去誘降挾脅丁審琦，領兵徑自繼續向南。
九月十五日，契丹主到達晉陽，把兵馬布列在汾北的虎北口，先派人對石敬瑭說：“我打算今天攻打賊兵，行不行？”石敬瑭派人馳奔通告他們說：“南軍力量很雄厚，不可以輕視，請等到明天議論好如何開戰也不晚。”
石敬瑭的使者還未到達契丹軍營，契丹兵已經同朝廷騎將高行周、符彥卿（就是李彥卿，反正是從跟着二太保改爲跟着大太保，根子上大夥都是晉王**用一脈，再說當初李存勖是郭從謙領着叛亂的一小部分禁軍殺害的，郭從謙也已被滅族，除了李紹榮這樣的個別人，李彥卿等舊將都依然原職效力，他也改回了本姓）打了起來。石敬瑭便派劉知遠出兵幫助契丹。
張敬達、楊光遠、**琦用步兵列陣在城西北山下，契丹派輕騎兵三千人，不披鎧甲，直奔唐 軍陣列。唐 軍士兵看到契丹兵力單薄，爭相驅趕想立頭功，追到了汾水之曲，契丹兵涉水而去。
唐 軍沿着河岸向北進取，猛然契丹伏兵從東北山後涌出，衝擊唐 軍，把唐 軍截爲兩段，唐 軍大亂。契丹放開兵馬乘亂攻擊，唐 軍大敗，在北面的步兵被殺近萬人，在南面的騎兵跑得快退回到晉安營寨得以保全了。
張敬達等收集餘衆退保晉安，契丹也領兵返回虎北口。石敬瑭俘獲了後唐兵一千餘人，劉知遠認爲當前生死存亡之際，哪裏能抽出人手去看管降卒，勸石敬瑭把他們都殺了。
這天晚上，石敬瑭料得南軍今日已然膽寒，不敢輕舉妄動，於是從北門出城，來會見契丹主。耶律德光握住石敬瑭的手，二人一見如故，相見恨晚。石敬瑭問道：“皇帝遠道而來，兵馬疲倦，卻急切地同唐兵作戰又能取得大勝，這是什麼原因？”
耶律德光回答石敬瑭說：“一開始我從北面過來，以爲唐兵必然要切斷雁門的各條道路，埋伏兵衆在險要之地，那樣我就不能順利前進了。我先派人偵察，發現斷路和伏險都沒有，這樣我才得以長驅深入，就知道大事必然會成功了。至於兵馬相接以後，我方剛抵戰場氣勢正銳盛，而彼方圍城多日氣勢正沮喪，如果不乘此時急速攻擊他，曠日持久下去，張敬達等人都不是平庸之輩，那誰勝誰負就不可預料了!這就是我之所以速戰而勝的道理，不能用誰勞誰逸的通常的道理來衡量。”
石敬瑭聽罷，很是歎服，心中暗想：“胡虜能爲患歷朝歷代，絕非僥倖，日後若想長久，還是不要心存幻想，老老實實同人家交好保平安是不二之策!”