當時，後晉新得天下，藩鎮大多還沒有服從，或者雖然服從，但是還反覆不安定；戰爭焚掠之餘，官家府庫中的金帛財物已經支用淨盡，民間生活困難貧窮，而契丹又徵調索求沒完沒了。桑維翰勸說晉高祖要誠心誠意放棄前怨，來安撫各地藩鎮；要用謙卑的言詞和豐厚的獻禮，來結好於契丹；要訓練士卒、修繕兵器，來完善武備力量；要勤務農桑生產，來充實倉儲；要通暢商賈貿易，來交流豐富財貨。如此幾年之間，**就會稍見安定，石敬瑭深以爲然。
有人得到後唐末帝李從珂自 焚後的脊骨和髖骨，拿來進獻，石敬瑭下詔，用王禮葬於徽陵之南，石敬瑭此舉意在安撫舊臣之心。石敬瑭與孟知祥都是後唐李家的女婿，算起來他與孟知祥的兒子第二代後蜀主孟昶是平輩，他遣派使者到蜀國去通告自己即位的事，並且敘述姻親之好，孟昶用對待平等國家的禮節回了信。
後晉外患未盡除，內亂仍隱伏，天雄節度使範延光聚集兵馬、修理兵器，把他管轄下的刺史全部召集到魏州，將要作亂造反，適逢石敬瑭打算把都城從洛陽遷到大梁，桑維翰對石敬瑭說：“大梁北控燕、趙，南通江、淮，是水陸兩路的都會，物資和財用都很富饒，現在範延光的謀反跡象已經很明顯了，大梁距魏州不過十個驛站的路程，彼若有變，大軍立至，所謂疾雷不及掩耳也。”於是石敬瑭馬上下詔，託故洛陽漕運不足，要東巡去汴州。
趙弘殷所部禁軍連同家眷跟隨皇帝也從洛陽遷到了汴梁，趙匡胤自然也在其中。因從小跟着父親這一支飛騎馬軍長大，平日跟小夥伴們學着大人排兵佈陣手上總有一匹小石馬相伴，要離開自己生長的地方，少年趙匡胤頭一次有了悵然若失之感，臨行時他將小石馬悄悄埋在平日同大虎、小柱子等人打鬧的一處空地下，戀戀不捨地離開了夾馬營。
天福二年五月，吳國權臣齊王徐知誥採用宋齊丘的計謀，想要勾結契丹來取得對中原的統治，就遣派使者走海路給契丹主送去美女和珍玩寶物以修好。耶律德光樂得兩邊通喫，吳國的禮物也全部收下，還遣派了使者回報徐知誥。
給徐知誥出謀劃策的宋齊丘自幼好學，擅長寫文章，尤喜蘇秦、張儀縱橫長短之說，早在二十五年前徐知誥任升州刺史時，宋齊丘就由騎將姚克贍介紹得以見到認識了徐知誥。有一次宋齊丘陪着徐知誥閒遊，賦詩以獻曰：養花如養賢，去草如去惡。松竹無時衰，蒲柳先秋落。徐知誥奇其志，待以國士。宋齊丘認識徐知誥五年後，當時的吳國權臣也就是徐知誥的養父徐溫見升州富庶，便將治所遷到了升州，改封徐知誥爲檢校太保、潤州團練使，當時徐知誥要求到宣州爲官，被徐溫拒絕，心中很不高興，是在宋齊丘的勸說下方纔到潤州赴任的。結果徐知誥上任潤州的第二年，徐溫的親生長子徐知訓在廣陵被手下大將朱瑾所殺，徐知誥在鄰近的潤州得到消息，搶先趕到廣陵平定了叛亂，被徐溫升任爲淮南節度行軍副使、內外馬步都軍副使，從此徐知誥真正有了吳國的兵馬大權!這一切宋齊丘都是一路跟隨參與的。徐知誥有了實權後，宋齊丘建議徐知誥講典禮、明賞罰、禮賢能、寬徵賦，多被徐知誥聽用，吳國從上到下的人心漸漸都向着徐知誥了，徐知誥得以控制了吳國政權。
徐知誥爲宋齊丘專門在水池中築造了一座小亭，有小橋連通陸上，等宋齊丘上了小亭就撤了小橋，獨與宋齊丘議事，往往議論到深夜；徐知誥又爲宋齊丘修了一間大房子，房內不設屏障，中置灰爐而不設火，兩人終日擁爐而坐，就在灰中書寫文字相互應答，寫完後就馬上把灰字抹平，當時吳國人紛紛稱讚二人可以媲美劉穆之輔佐南朝宋高祖劉裕。然而宋齊丘性子偏激暴躁，有時候兩人議論起了爭執，他就馬上生氣，徑自拂袖而去，非要徐知誥道歉了才肯罷休。
範延光向來把軍府的政事委任給元隨左都押牙孫銳辦理，孫銳依恃恩寵而獨斷專橫，符文奏章有不如意的當着範延光的面便把它撕碎了。適逢範延光患病已十多天不能處理政事，孫銳趁機暗中召喚澶州刺史馮暉，同他合謀逼迫範延光造反；範延光自己也想着術士張生的預言，便依從了他們。
六月十三日，六宅使張言奉晉高祖之命出使魏州回朝，奏言範延光造反的情況；義成節度使符彥饒也奏報範延光派兵渡過黃河，焚燒了以草屋爲居的滑州城外市裏。石敬瑭下詔命令侍衛馬軍都指揮使、昭信節度使雲州人白奉進率領一千五百騎兵屯駐白馬津，用來加強防備；六月十六日，任命東都巡檢使張從賓爲魏府西南面都部署；十七日，遣派侍衛都軍使楊光遠統領步兵、騎兵一萬人屯駐滑州；十八日，遣派護聖都指揮使杜重威統兵屯駐衛州，杜重威是朔州人，娶的妻子是晉高祖的妹妹樂平長公主。
範延光這邊任用馮暉爲都部署，孫銳爲兵馬都監，統領步兵、騎兵兩萬人，沿着黃河西岸到達黎陽口。
六月二十日，楊光遠奏報朝廷他率兵已過了胡梁渡。
石敬瑭任用翰林學士、禮部侍郎和凝爲端明殿學士，和凝被委以重任後想顯示自己不亂私交友朋，在自己家的大門上貼出通告，不迎接賓客。前耀州團練推官襄邑人張誼給和凝寫信，認爲“切近朝廷的職位是天子的耳目，應該知道四方的利和弊，怎麼能拒絕賓客!雖然對自己不受干擾是方便了，但虧負了國家的付託可怎麼好！”和凝很驚奇，把他推薦給桑維翰，沒多久，張宜就被任用爲左拾遺。
張誼上書朝廷說：“北狄契丹有援助立朝的功勞，應該表面上與他敦信修好，內部要認真加強邊境上的戒備，不能自己放鬆警惕，因而開啓他的興兵侵犯之心。”石敬瑭覺得張誼講得很對。
契丹進攻雲州，半年也攻不下來，守將吳巒派人從便道緊急奉表朝廷求救，石敬瑭爲此給契丹主寫信提出請求，耶律德光便令時任攻擊雲州的主將翟璋解圍而去。石敬瑭認爲吳巒守住雲州有功勞有能力，召喚他從邊境回來，升任爲武寧副節度使。
六月二十六日，石敬瑭任命侍衛使楊光遠爲魏府四面都部署；前靈武節度使張從賓被皇帝留在身邊加強都城防衛，石敬瑭覺得他是個將才，可以爲平叛出大力，封他爲副部署兼諸軍都虞侯；昭義節度使高行周統領本軍屯駐相州，爲魏府西面都部署。
軍士郭威原來隸屬於劉知遠，現在應當隨從楊光遠北征，他向劉知遠要求留下，人們問他爲什麼，郭威說：“楊公有奸詐之才，無英雄之氣，得到我有什麼用處？能用我的大概就是劉公啊！”劉知遠覺得郭威出語不凡，是個人才，就把他留在身邊了，還問他：“你認爲我有英雄之氣，那你說說，還有誰有英雄之氣，咱也好結交結交爲我所用啊！”郭威回說：“原來洛陽夾馬營的趙弘殷手下的一支禁軍不可小覷，公可交之。”劉知遠不以爲意：“現下皇帝的禁軍以咱太原府的故舊牙兵爲主，這夾馬營的人終歸與咱不親，還是算了吧。”