起先，後晉朝廷因爲貝州（就是當初皇甫暉脅迫趙在禮兵變的地方）是水陸要衝，便大量聚集糧草，是大舉進軍時的數年儲存，用以防備契丹。軍校邵珂，性格兇狠不講理，永清節度使王令溫貶黜了他。邵珂心生怨恨，暗中派人跑到契丹告密說：“貝州糧食多而兵力弱，容易攻取。”適逢王令溫入朝，執政者任用前復州防禦使吳巒暫時主持州務。
吳巒到達貝州，因自己是初來乍到想要攏住新下屬們的人心，自然推誠以待將士。吳巒到任不久，就趕上契丹興兵侵犯，吳巒是個書生，沒有自己的爪牙親兵。邵珂這時自己提出請求，願意以死效力，吳巒感動之餘自然很信任他，讓他領兵把守南門，自己把守東門。
契丹主親自領兵攻打貝州，吳巒用全力抗拒他，把他的攻城器具幾乎都燒光了，契丹攻城受挫。
正月初六，契丹又來攻城，邵珂叛變，引領契丹兵從南門進了城，吳巒投井殉國。契丹便把貝州城攻取下來了，殺害晉國軍民幾近萬人。
正月初七，後晉朝廷任用歸德節度使高行周爲北面行營都部署，河陽節度使苻彥卿爲馬軍左廂排陳使，右神武統軍皇甫遇爲馬軍右廂排陳使，陝府節度使王周爲步軍左廂排陳使，左林羽將軍潘環爲步軍右廂排陳使。太原也奏報契丹進入了雁門關。恆州、邢州、滄州都報奏契丹來侵犯。
成德節度使杜威派其幕僚曹光裔去見楊光遠，向他陳述依違朝廷的禍福，楊光遠讓曹光裔向朝廷入奏，說：“楊承祚逃歸青州，是因爲母親有病。既然承蒙朝廷施恩原諒，合族都感謝朝廷的恩惠。”朝廷相信了他的話，派遣使者同曹光裔一道再次去安撫告諭他。
南唐主李璟任用侍中周宗爲鎮南節度使，左僕射兼門下侍郎、同平章事張居詠爲鎮海節度使。
李璟決定傳位給他的弟弟齊、燕二王，翰林學士馮延己等可不想跟着主子失了權勢，因此想隔絕朝廷內外來把持權柄。正月初八，南唐主下敕令：“齊王李景遂參與決定庶政，百官中只有樞密副使魏岑、查文徽可以向天子陳奏事情，其餘的人除非召對，不得進見。”敕令一下，國中士人大爲驚駭。給事中蕭儼上疏極力爭論，奏疏被壓下不予上報。侍衛都虞候賈崇叩首閣門請求接見，說：“爲臣侍奉先帝三十年，看到先帝接見疏遠之人，辛勤專致不敢懈怠，就這樣下邊的情狀還有不能上達的。陛下新即位，所依靠的是什麼樣人，便馬上同羣臣隔絕？爲臣老了，不能再親身得見陛下的顏色。”因而流淚滿面，嗚咽不已。李璟感悟，急忙收回先前下的敕令。
李璟在宮中建造高樓，召集侍臣觀看，衆人都歎賞讚美。蕭儼說：“只恨樓下沒有修個井。”李璟問他爲什麼。蕭儼回答說：“因爲這個不如陳後主（南北朝時陳國整日荒淫無度的亡國之君）的景陽樓而已。”李璟大怒，把他貶官到舒州。
觀察使孫晟派兵防備着蕭儼。蕭儼說：“我是因爲直言進諫而得罪，不是有異志。從前在顧命的時候，老兄你錯過了限制馮延己等小人把持朝政的機會，幾乎把社稷引向危亡，那種罪過難道不比我蕭儼更重嗎？今天你反而來防備我呀！”孫晟慚愧惶恐，立即解除防設。
晉帝石重貴遣派使臣帶着書信聯繫契丹主，但契丹兵馬已經屯駐在鄴都，使臣不得通過而返回。正月初九，石重貴任命侍衛馬步都指揮使景延廣爲御營使，前靜難節度使李周爲東京留守。這一天，高行周率領前軍首先出發。
契丹主耶律德光屯駐元城，趙延壽屯駐南樂，契丹主任命趙延壽爲魏博節度使，封爵魏王。
契丹侵犯太原，劉知遠與白承福土谷渾部聯合兩萬士兵迎擊。正月二十一日，朝廷任命劉知遠爲幽州道行營招討使，杜威爲副招討使，馬全節爲都虞候。二十三日，朝廷派遣右武衛上將軍張彥澤等統兵在黎陽抗拒契丹。
晉帝再次遣派翻譯孟守忠給契丹送信，要求恢復舊好。契丹主覆信說：“已經形成的局勢，不能改變了。”
正月二十八日，太原奏報：在忻州秀容打敗了契丹偉王，斬了敵人首級三千。契丹兵從鴉鳴谷逃遁。
各國壓榨百姓的方法大同小異，天福九年正月月末，殷國宣佈鑄造“天德通寶”大鐵錢，以一當百。
南唐主李璟派使者送書信給閩主王曦和殷主王延政，責備他們不該兄弟之間興動干戈。王曦覆信，引用周公誅除兄弟管叔、蔡叔和唐太宗誅除兄弟李建成、李元吉作比喻；王延政覆信，反過來斥責南唐主篡奪吳國楊氏天下，李璟大怒，便與殷國絕了交。
後晉天平節度副使、知鄆州事顏衎派遣觀察判官薊州人竇儀上奏朝廷：“博州刺史周儒獻城池向契丹投降，又同楊光遠通使往來，引導契丹兵從馬家口渡過黃河，擒去左武衛將軍蔡行遇。”竇儀對景延廣說：“北虜如果渡過黃河與楊光遠聯合，黃河以南就危險了。”景延廣認爲他說得對。二月初一，景延廣授意朝廷命前保義節度使石贇把守麻家口，前威勝節度使何重建把守楊劉鎮，護聖都指揮白再榮把守馬家口，西京留守安彥威把守河陽。
不久，叛將周儒引領契丹將軍麻荅從馬家口渡過黃河，在東岸紮營，攻打鄆州北津以接應楊光遠，麻荅是契丹主耶律德光的堂弟（契丹改爲遼又改回契丹，後來這樣來回折騰了好幾次）。
二月初二，後晉派遣侍衛馬軍都指揮使、義成節度使李守貞、神武統軍皇甫遇、陳州防禦使梁漢璋、懷州刺史薛懷讓統兵萬人，沿着黃河水陸並進。李守貞是河陽人；梁漢璋是應州人；薛懷讓是太原人。聞聽梁漢璋兵出陳州，此時已隨丈夫改任到了密州的夏花額手相慶道：“幸虧我們調離了，否則這次陳州帶兵的多半就是老爺了。”皇甫暉不悅道：“我皇甫大賴子確是苟活於世之輩，但那是不願在咱中原相互廝殺中白白送了性命，若是外寇入犯，皇甫暉但有軍令絕不辭讓！”夏炎也道：“姐夫說的是，覆巢之下安有完卵，有國纔有家，胡虜既有亡我華夏之心，人人出力相抗方是大義。”夏花跺腳道：“倒是我心無大義了，你們姑舅二人今日還一個鼻孔出上氣了！”皇甫暉陪笑道：“夫人何必動氣，如今我們有子有女，比起大多數人已強的太多，師父在世之時屢屢以大義教導我們，夫人原是俠女，於此節不會不明的，只是如今做了母親，免不了多些顧慮。”皇甫暉這一番話寓諷於捧，夏花果然急了，慨然道：“好，真到了胡虜犯境的那一天，看我不潛入敵營，用暗器悄悄收拾了敵人的主帥。”皇甫暉讚道：“這纔是我巾幗不讓鬚眉的好夫人！”