太子李建成、齊王李元吉要謀殺李世民，他們祕密遞信叫來尉遲敬德說：“要委屈您給予我們父兄般的照看，同您做一個真誠親密的朋友，希望您答應我們的要求。”
接着贈送給他一車金銀器物。
尉遲敬德說：“我出身低下，遇上隋朝衰亡，天下四分五裂，自己無處藏身，長期陷入叛亂隊伍，罪大惡極死有餘辜。結果承蒙秦王給我生命，如今還在秦王府供職，只應以生命報答他的恩情。我對您沒有功勞，不敢錯受重賞。如果私自答應爲您效勞，就是背叛，一個爲了私利忘掉忠誠的人，您又用他幹什麼呢？”
李建成大怒，此後就斷絕了與其的交往。尉遲敬德則很快把這件事報告給了李世民，李世民說：“您純潔的思想，高於山嶽，就是堆起一斗黃金，我知道您也不會改變氣節。他送東西您就接着，不必顧慮。不這樣，恐怕您不安全。並且瞭解了他們的陰謀，也可以幫助我想出好的對策。”
李元吉等人非常忌恨尉遲敬德，派刺客去暗殺他。尉遲敬德知道他們的陰謀，就大開重重門戶，若無其事地睡覺，刺客多次走進他家廳堂，終究不敢走進臥室。李元吉就在皇帝李淵面前誣陷尉遲敬德，皇帝下令將其囚禁審訊，準備殺掉他。李世民堅決勸諫才獲得釋放。
吏部尚書唐儉和唐太宗李世民下棋，爭論起來，李世民大怒，把唐儉發配到了潭州。餘怒未息，對尉遲敬德說：“唐儉輕視我，我想要殺他。你來爲我做證明，說他言語冒犯了我。”
尉遲敬德答應了。第二天上朝，尉遲敬德磕頭說：“臣實在沒有聽說。”多次問，依舊不改變說法。李世民很憤怒，把玉梃砸碎在地上，拂袖而去。很久後李世民舉行宴會，允許三品以上官員都來赴宴，在宴會上，李世民說：“敬德的好處有三個：唐儉免於枉死，朕有對過失發怒的美譽，唐儉有重新生存的幸運，敬德有忠直的榮譽，這就是三個好處。”賞賜了敬德一千匹綢緞，羣臣都高呼萬歲。
唐太宗李世民曾對尉遲敬德說：“有人說你謀反，這是爲什麼呢？”尉遲敬德憤然道：“臣確實謀反！臣跟隨陛下征伐四方，身經百經百戰，如今身上留下的都是刀鋒箭頭的痕跡。如今天下已經安定，便開始懷疑臣要謀反嗎？”因而脫下衣服置之地上，展示身上的瘡疤。
李世民見此流下眼淚，說：“你穿上衣服，朕絲毫不懷疑你，所以纔跟你這麼說，何必如此惱怒呢？”
一次，唐太宗李世民對尉遲敬德說：“朕想要將女兒許配給你，怎麼樣？”尉遲敬德叩頭辭謝說：“我的妻子雖然微賤，但與我同甘共苦好多年。我雖然才疏學淺，聽說過古人富貴了不換妻子，此並非我的本願。”李世民只好作罷。
尉遲恭本是山西朔州一名普通鐵匠，因爲官軍橫徵暴斂、騷擾百姓，一時激於義憤，失手打死晉陽刺史陳方金的侄子，惹來大禍。陳方金帶兵屠村，尉遲恭與妻兒失散。尉遲恭把一支鐵鞭留給妻子，作爲以後父子相認的憑證。
從此，他深懷內疚，一直深深的無時無刻不在思念着妻子和尚在襁褓中的兒子寶林。尉遲恭忠義無雙，據守孤城多日，城中糧草已盡，但依然誓死不降。
劉武周生性多疑，他不信任把守重鎮的尉遲恭，不僅派監軍暗中監視，而且利用尉遲恭對妻兒的思念，編造謊言，騙得尉遲恭爲自己賣命。
在於唐軍的交鋒中，尉遲恭遇到了仁愛爲本的李世民，兩人惺惺相惜。不料，兩人的相見被監軍派出的暗探偷窺。遂疑心尉遲恭謀反，妄圖加害，被唐軍所救。李世民義釋尉遲恭，並贈與八百石糧食，讓他回城賑濟災民。尉遲恭爲李世民的仁政愛民所感，棄晉投唐。
唐高祖李淵三年，突厥大舉入侵。尉遲恭率兵抵抗，在涇陽戰役以五千鐵騎擊潰敵軍十萬，爲大唐開疆拓土立下汗馬功勞。涇陽戰役勝利後，作爲大元帥的齊王李元吉大肆屠殺戰俘，生性正直剛烈的尉遲恭無法容忍這種殘忍的行爲，毅然出手救下大批突厥戰俘，並不惜以下犯上，再次單鞭奪槊，擊敗李元吉。
作爲戰俘的突厥公主傾心於尉遲恭，以身相許。尉遲恭難以忘卻妻子玉梅，他表示在得知玉梅下落之前，絕不另娶。公主深爲尉遲恭的鐵漢柔情所動。在比武過程中，尉遲恭誤傷元吉，被作爲欽差大臣的太子李建成降罪欲斬，後經過李世民及士兵們的求情，被貶爲庶民。
尉遲恭回想自己一生戎馬倥傯，爲大唐江山捨生忘死，馳騁疆場，到最後竟然落得如此下場，大爲傷感，返回朔州老家，重操舊業，打鐵爲生。尉遲恭回到故鄉，看到蕭條破敗的村落，非常傷感，自己多年來東征西戰，卻難以換回百姓們的安居樂業，時至今日，連妻兒的下落也無法得知，不禁悲從中來。
此時，尉遲恭失散多年的妻子玉梅已經去世，幼子寶林也已經長大成人，被突厥牧民收養，因其天賦異稟，膂力過人，被突厥單于封爲將軍。
高祖八年，突厥政權更迭，始畢可汗駕崩，殘暴兇猛的頡利可汗即位，再次興兵犯境，殺掠吏民，劫奪財物，邊境百姓苦不堪言。高祖李淵御駕親征，被突尉遲寶林率領的厥鐵騎擊潰，被困白良關。李淵情急之下，連下三道聖旨，請尉遲恭出山，但均石沉大海。
李世民、程咬金奉旨前往朔州搬請尉遲恭出山。尉遲恭對當年無辜被貶之事耿耿於懷，對唐室江山頗感失望，發誓不再爲任何諸侯賣命，於是在家裝瘋，拒不出山。但是性情敦厚耿直的尉遲恭哪能騙得了古怪精靈的程咬金，沒費多少周折，就被程咬金順利識破。
從李世民口中得知，此次興兵犯境的是殘暴兇猛的頡利可汗，他們殺掠吏民，劫奪財物，邊境百姓苦不堪言。一生痛恨暴政的尉遲恭憤然答應出山。
白良關戰場，尉遲恭遇到了失散多年的愛子寶林。父子二人刀兵相見，不分勝負。尉遲寶林難以原諒父親當年因爲一時衝動讓母親流落他鄉，最後鬱鬱而終。任憑尉遲恭百般解釋，都無濟於事。
就在這時，老仇人陳方金已依附突厥，任左賢王。他妄圖利用尉遲寶林對尉遲恭的誤解，讓他們父子相殘。最後在白良關外的柳林中，尉遲恭被突厥大軍包圍，陷入險境，在與寶林的幾次交鋒中，父子終於解除誤會，冰釋前嫌，一同殺出重圍。
高祖武德九年，太子建成、齊王元吉爲爭奪王位，在玄武門伏擊秦王李世民。尉遲恭再次拼死救駕，殺死建成、元吉，幫助李世民登上帝位。登基後，李世民總被噩夢困擾，寢食難安，尉遲恭和秦叔寶自告奮勇，在殿門外守候，保得太宗皇帝高枕無憂，大唐江山國泰民安。從此以後，尉遲恭和秦瓊的畫像就成了中華門神，並留傳民間。