距今將近一萬年前，光明祖神與黑暗祖神決鬥，結果同歸於盡。光明之劍與黑暗之劍分別墜落到兩極，並分別孕育出了智慧樹。人類藉助智慧樹上借出的智慧果的力量，開創了兵器文明時代。與此同時，各種各樣的動物也受到了智慧樹的恩澤，它們喫掉了智慧果，不僅擁有了人類的智慧，還擁有了強大的力量，被稱爲賢者生物；賢者生物之間彼此交配，又可以直接孕育出新的賢者生物，並將這力量傳承了下去。
人類分爲了光明軍團和黑暗軍團兩大陣營，戰爭無休無止；與此相對，賢者生物卻對人類的戰爭並不感興趣，始終保持中立。起初人類並未掌握科技，人類畏懼賢者生物的力量，也不敢去招惹它們。然而戰爭促進了人類科技的飛速發展，擁有強大兵器的人類開始不再畏懼賢者生物，並開始將賢者生物作爲戰爭資源進行獵捕，不久北半球的賢者生物就幾乎滅絕了。面臨生存危機的賢者生物開始南遷，並在南冥落腳作爲聖域，根據種族不同形成了四大部落。之後賢者生物開始聯合起來對付人類，將人類驅逐出聖域，並一點一點地奪取人類的土地，將那裏變成人類無法居住的無人區。而無人區最終延伸到了南迴歸線，南迴歸線也成爲了人類與賢者生物的邊境線。
居住在聖域的賢者生物在出生後的十年內，往往和普通的生物沒有什麼區別；十年之後，智商開化；五十年後，身體出現明顯異變；一百年後，擁有的力量已凌駕於人類之上；而要擁有人形，往往需要三百年以上的修行，一旦獲得了人形，則壽命最多可延長到千年，成爲大賢者生物。然而普通的賢者生物壽命只有二百年，所以有緣成爲大賢者生物的屈指可數；而這些屈指可數的大賢者生物，也便擁有了成爲聖域四領主之一的資格。
這一年，魚島的青龍國裏出現了一位獲得人形的傢伙，然而奇怪的是他僅僅一百歲出頭，他便是主父。此時首領青龍已經活了九百多歲，而國中又沒有其他修煉成人形的同胞，他自然而然地就成爲了下任青龍候選。然而這位青龍候選卻從小嚮往人類的世界，而且覺得做一國之主實在麻煩，終於有一天他偷偷地溜走了。
不過主父作爲賢者生物畢竟還太年輕，想法也難免天真，等待他的根本就不是自由。外邊的世界正處於戰亂中，爲了讓自己的軍隊在戰爭中取得優勢，人類開發了擁有不可思議力量的兵器，有了那兵器，人類的力量甚至可以威脅到賢者生物，特別是還有人專門搞捕獵賢者生物的生意。
初來乍到時，主父自恃自己擁有超越人類的力量，想要靠自己的力量結束掉雙方的爭鬥。在這期間，他在一個森林裏看到兩個小女孩被一羣野獸圍攻，便出手救了她們，並知道她們分別叫南月和北月，是一對姐妹。多年後，他漸漸發現就算自己是賢者生物，力量也是十分渺小的，根本無法改變現狀分毫，他不僅戰爭沒能停止，反而因爲暴露身份成了衆矢之的。有一日他遭到了黑暗軍團的圍捕，他被迫選擇自保，解放了自己的力量，消滅了一個大隊的人馬。然而明槍易躲暗箭難防，他之後還是遭到了暗算，他頭部受了傷，掉進了河裏，被河水衝到了下游。
然而好景不長，之後醫後和南月便聽聞家中遭遇變故，南月的父親遭到處決，母親在孔明燈的保護下保住一命，但還是在牢獄中遭受折磨，而妹妹則流亡在外，生死未卜。祖孫倆自然很是着急，但貿然回家自然無異於自投羅網，就在兩人一籌莫展之時，主父主動提出願意幫助她們。那時南月就已經懷疑總帥的不太對勁，於是主父便負責前去取證。萬萬沒想到的是一切進展得相當順利，主父輕而易舉地就獲取到了一般人很難得知的核心內幕，這些核心內幕足以證明那個總帥是個冒牌貨。在那之後孔明燈當上了總帥，沒多久喬治一族便得以平反。
在那之後，主父和南月兩人感情加深，後來名真言順地結婚了，再後來南月生下一女鳴月。原本一切都應該很幸福美滿地下去，然而在鳴月四歲那年，一切又發生了變故。有一天，主父突然恢復了記憶，於是他開始迷茫起來；好不容易決定留下來和人類繼續生活下去，卻不想沒多久他的同伴又找到了他，說前一任青龍壽終正寢，要他回到魚島繼承青龍之位，這讓他再次迷茫了
又有一天，南月突然對主父說，自己一個人會照顧好鳴月的，讓他安心去做故鄉的首領原來南月早已察覺到主父並非人類。就這樣，兩人最後還是分別了，兩人相約有緣再見，然而這一別便是永別
“真是的，南月，不是說好有緣再見的嗎不是說好會好好照顧孩子的嗎怎麼孩子還沒養大，你就已經不在了呢”青龍臉上浮現起魚鱗哀嘆道，“這下你們就應該明白怎麼回事了。”
“真想不到這纔是你的真面目，”雲長嘆道，“看來老夫當真是見識短淺了。”
“那麼鳴月，”青龍呼道，“告訴爸爸，你媽媽是怎麼死的”
然而此時，鳴月目光呆滯，身體一動不動。當她得知眼前這位青龍竟是自己“死去”生身父親時，已讓她百感交集，不知該做出什麼反應；而當她的這位父親觸及到自己的心理陰影時，那一晚的可怕場景又瞬間在她腦海中閃過，讓她又驚懼起來。
青龍見狀，又問道：“怎麼了，鳴月父女時隔十年再次相見，應該高興纔對啊，你怎麼一句話都不說”
“青龍前輩”黑夜忽然叫道，“關於她母親的事情，讓我單獨和您說吧”
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