燕王遂長驅至泗州，收降守將周景初。安民已畢，往謁祖陵。陵下父老，都來叩見。燕王遍賜酒肉，親加慰勞。父老皆喜，拜謝而去。燕王即欲渡淮，聞盛庸領馬步兵數萬，戰艦數千，列淮南岸，嚴陣以待，恰也不敢造次進兵，乃遣使至淮安，往見駙馬梅殷。只說要進香淮南，懇他假道。梅殷道：“皇考有訓，禁止進香，不遵先命，便是不孝。”叱使令去。使人返報，燕王大怒，復致書梅殷，略言：“本藩出兵到此，爲入清君側起見，天命有歸，何人敢阻?不早見機，後悔無及。”殷得書亦憤，竟將來使耳鼻，盡行割去，並語來使道：“暫留你口，歸報殿下，君臣大義，可不曉得麼?”這語回報燕王，燕王無可奈何，另擬取道鳳陽。鳳陽知府徐安，聞燕王至淮，拆浮橋，匿舟楫，斷絕交通。燕軍又不能渡。
燕王躊躇一會，想出了一條好計，召邱福、朱能等入帳，密囑令去，自引軍至淮水北岸。指揮將士，艤舟揚筏，張旗鳴鼓，僞作欲渡狀。南軍對岸瞧着，整備兵械，嚴裝設防，專待燕軍南渡，襲擊中流。那知燕軍鼓譟多時，並沒有一舟一筏，渡越過來。明明有計，盛庸如何不防?南軍瞪目遙望，差不多有小半日，各自還營暫息，忽營外喊聲驟起，殺到許多燕軍，人亂馬嘶，嚇得南軍魂不附體。看官道這支燕軍，從何而來?原來是邱福、朱能等，受了密計，帶着驍勇數百人，西行二十里，從上流僱了漁舟，偷渡淮水，繞至南軍營前，奮勇殺入。盛庸並不預防，還疑燕軍飛到，慌忙出帳上馬，意圖逃走，不意馬亦驚躍，反將盛庸掀了下來，庸跌仆地上，手足被傷，幾乎不能動彈，虧得手下親兵，把他扶起，掖登小舟，倉皇遁去。蛇無頭不行，兵無主自亂，頓時全營大潰。燕王乘機飛渡，上岸夾擊，立將南軍掃淨，盡獲淮南戰艦，遂下盱眙，陷揚州，殺死都指揮崇剛，及巡按御史王彬，別遣指揮吳庸，諭下高郵、通泰、儀真等城，遂進營高資港，艤舟江上，旗鼓蔽天。
京師震恐異常，建文帝忙遣御史大夫練子寧，侍郎黃觀，修撰王叔英等，分道徵兵。各鎮觀望不前，或且輸款燕王，有意歸附。還有朝上六卿大臣，恐在京遭困，多半籲請出守，以便四逸，京內越覺空虛。建文帝亦越覺惶急，沒奈何下詔罪己，暗中恰召還齊泰、黃子澄，商決最後的要策。一誤再誤胡爲乎?方孝孺入奏道：“今日事急，且許割地議和，暫作緩兵之計。俟至募兵四集，再決勝負。”此老又出迂謀。建文帝流淚道：“何人可使?”孝孺道：“不如遣慶城郡主。”建文帝點首，乃以呂太后命，遣郡主往燕營。郡主系燕王從姊，既見燕王，燕王先哭，真耶僞耶?郡主亦哭，彼此對哭一場。燕王方問道：“周、齊二王何在?”郡主道：“周王已召還京師，齊王仍在獄中。”燕王嘆息不置。郡主徐申帝意，燕王道：“皇考分土，尚不能保，何望割地?且我率兵來此，無非欲謁孝陵，朝天子，規復舊章，請赦諸王，令奸臣不得矇蔽主聰，我即解甲歸藩，仍守臣禮，若徒設詞緩兵，今日議和，明日仍戰，徒令吾姊往返，反墮奸臣計中，我非愚人，賺我何爲?”孝孺迂謀，又被燕王一口道破。郡主不便再言，只得告歸。燕王送出營外，復語郡主道：“爲我歸謝皇上，我與皇上至親相愛，並無歹意。只恐未必。但請皇上從此悔悟，休信奸謀！且爲傳語弟妹，我幾不免，賴宗廟神靈，佑我至此。相見當不遠了。”是滿意語。
建文帝聞報，徘徊殿廷，束手無策，復召方孝孺商議。孝孺請速誅李景隆，建文不從。廷臣鄒公瑾等十八人，聞孝孺言，即擁景隆上殿，各舉象笏，沒前沒後的亂擊，把他打得頭破血流。景隆原是可誅，但事已至此，誅亦無益。一班廷臣，攢笏亂擊，更失朝儀，可笑可嘆！建文帝且喝住衆官，只命景隆上前奏對。景隆俯伏丹墀，叩首不已。到了後來，方說出議和二字。虧他想着。建文帝即委任景隆，令與兵部尚書茹瑺，再至燕營議和。兩人見了燕王，俱伏地頓首。彘詬無恥。燕王冷笑道：“公等來此何干?”景隆接連碰頭道：“奉主上命，特來乞和，願割地分南北。”燕王不待說畢，便道：“我從前未有過舉，無端加罪，削爲庶人，公等身爲大臣，未聞替我緩頰，今反來作說客麼?我今救死不暇，要土地何用?況今割地何名?皇考已明明給我北藩，都由奸臣播弄，下詔削奪，總教繳出奸臣，我便罷兵。天日在上，決不食言！”敢問後來何故篡國?景隆等拜謝回京。建文帝令景隆再赴燕營，只說：“罪人已加竄逐，俟拿住後即當繳出。”景隆頗有難色，帝乃命諸王偕行。燕王見諸王到來，開營迎入。諸王具述帝意，燕王道：“諸弟試思上言，是真是假?”諸王齊聲道：“大兄明鑑，想必不謬。”燕王道：“我此來但欲得奸臣，餘無他意。”遂設酒宴飲。諸王遣使歸報。廷臣以燕王不肯議和，多勸帝他徙，暫避兵鋒。方孝孺獨抗奏道：“京城裏面，尚有勁兵二十萬，城高池深，糧食充足，今宜盡撤城外民居，驅民運木入城，令北軍無可依據，彼時將不戰自走呢。”迂腐極矣。建文帝依計而行，令民撤屋運木。時方盛暑，居民不願搬拆，各縱火焚屋，連日不息。孝孺復請令諸王分守都城，帝亦依言，命谷王穗、安王楹率着民兵，分段防守。齊泰、黃子澄，尚欲出外募兵，請命帝前，不待建文准奏，便即自去。泰奔廣德州，子澄奔蘇州，無非爲避難計。建文帝不禁太息道：“事出若輩，乃棄朕遠遁麼?”這叫做罪歸於主。正說着，外面已報燕軍薄城，建文帝尚召方孝孺問計。孝孺請堅守待援，萬一不濟，當死社稷。”可與適道，未可與權。