至少從眼前這個魔法陣的原理上來看，梅林覺得不管微胖男子的信仰虔誠到了什麼地步，他都絕對沒有成爲和蒙面人一樣的存在。他能夠成爲的，只有那些只具有人形的怪物他們所厭惡的那些東西。
信仰是否虔誠，這種東西完全就是由蒙面人說了算的說到底這根本就是個唯心的玩意兒，他覺得虔誠就虔誠，他覺得不虔誠就不虔誠，別人根本沒處辯解和求證。但其他的候選人們並沒有意識到這個問題，或許是因爲當局者迷的緣故，又或許是因爲他們依然對聖女集會抱有無限的尊敬與仰慕。
金色的魔法陣所散發出來的光芒充滿了溫暖的色彩，這樣的光芒很難讓人將它和黑暗陰森的黑魔法聯繫在一起，這也讓一衆候選人們都沒有什麼驚慌失措的反應。但梅林三人不同，布倫希爾德不會魔法，無法分別出來的倒也情有可原；但若是他們三人都看不出這蒙面人所使用的魔法性質，那就根本不配在同齡人之中出類拔萃了。
黑魔法這種東西是一個大的概念，其中包含了諸如詛咒魔法血魔法亡靈魔法等等。而在諸多黑魔法之中，有一種不完全屬於魔法這一行列之中的類型人體改造，或者說人體鍊金術。
創造這一門技術的人，正是歷史之中最着名的那位煉金術士萊茵與他的徒弟。萊茵在創造出來之後就第一時間將這門技術徹底封印了，他知道這種毫無人性的鍊金術不應該存在於這個世界上。但他的徒弟卻不這樣認爲，在萊茵去世後僅僅一個月，萊茵的徒弟侯恩就將人體鍊金術的力量展現在了世人的眼前。
侯恩這位煉金術士，由於屬於黑魔法師行列，流傳下來的道具很少，世間也對他大都是惡評。但他除了做過的惡事以外，還有一件會讓人記住他的事情他當時使用人體鍊金術製造出了一批怪物，依靠着這些怪物在宏偉屏障以北的大陸上佔據了一片土地，並且建立了自己的王國。
羅斯公國最初，就是這樣形成的。
當眼前的金光緩緩散去時，本來滿臉狂熱的微胖男子已經消失了，取而代之的是一個滿臉傻笑的奇怪生物。他的腦袋不見了，整個身體都被拉長到了他本來的身高那麼高。他的一雙眼睛在胸口處上方的位置，那兩隻眼睛一隻大到佔據了他半邊胸口，一隻卻又是豎起來的一條縫。他的腹部長出來了一張巨大的嘴，那張嘴正如一道刀痕一般咧開了來，彷彿一張傻笑的人臉一般。他的背後生出來了五六隻手，那些手或長或短或粗或細，有的就是一隻小臂加一隻手掌，有的卻有着四五個關節他顯然已經不是一個人類了，甚至連人類的外形都已不復存在。
“看來這位兄弟的信仰並不堅定，不過他依然能夠成爲聖女手中一柄鋒利的武器。”蒙面人似乎有些惋惜地搖了搖頭，他忽然轉過了頭，高聲道：“他的聖女呢將他帶走吧，聖女會親自將他收納的。”
剛纔微胖男子所帶進來的那位少女以機械性的動作來到了微胖男子眼前，她彷彿並不覺得微胖男子有什麼異常，她也感覺不到半點的噁心與不適，就這麼面無表情地牽起了那隻怪物的一隻手，然後帶着他走向了剛纔衆人所停留的那個房間。
那隻怪物忽然笑了起來，他的笑聲有些低沉，但笑聲之中的那種神經質卻格外的明顯。他一面笑着，一面猛然一擡手，將少女舉到了空中，一字一頓地道：“我，餓了。我。現在想喫東西。我，餓了。我，不開心。”
他用那兩隻大小不一的怪異眼睛盯着高處的少女，笑嘻嘻地道：“我，吃了東西心情就會好。我，找到喫的了。”
就在衆人驚駭萬分、蒙面人平靜如水的目光之中，那隻怪物忽然張開了腹部的血盆大口，直接將少女的大半個身子塞進了自己的身體之中
咔嚓
鮮血從斷裂的小腿處噴灑而出，讓面色慘白的剩下九名候選人齊齊向後退了一步，心智較爲不堅定者如布倫希爾德和薇薇安跟着的那兩名候選人已經軟倒在了地上。他們本來就只是普通人而已，別說這樣的場面了，恐怕連大一點的血腥場面都沒有見過，何況是這種一個活生生的人被另一個曾經是人類的怪物一口吞噬的畫面呢
梅林深吸了一口氣，輕輕地拉住了身邊正捏緊了拳頭蠢蠢欲動的薇薇安。此時他們還不能動，他並不相信蒙面人大費周章弄這個聖女集會就只是爲了製造怪物而已。
他一定還有着別的目的，只是現在梅林暫時沒有發現而已。
“我，很高興。”那隻怪物用手撓了撓自己的頭頂或者說身體的頂端。他笑嘻嘻地左右走了走，然後將目光投向了蒙面人。蒙面人也正看着他，忽然低聲開口道：“去隔壁，這裏不是你該待着的地方。”
他的話語沒有什麼特別的力量，甚至連那股蠱惑的力量都沒有用上。但那隻怪物居然就這麼順從地點了點頭，然後晃晃悠悠地走到了隔壁去，離去時居然還順手帶上了門，彷彿就是一個擁有靈智的生物或許它本來也確實擁有一些靈智，只不過已經沒有再把自己當做人類了而已。
“那麼，下一位勇敢的兄弟是誰呢”蒙面人看着那隻怪物離開了房間，又用溫和的語氣道。但剩下的幾人卻面面相覷了起來，似乎都被那隻從微胖男子轉變而來的怪物有些打擊了信心。
蒙面人嘆了口氣，溫言道：“各位，不要被之前的失敗迷惑了自己的眼睛如果你們都是這麼容易就被失敗打倒的普通人，那麼我也不會在這裏看見你們了。只要堅定你們的信仰，就能夠避免像剛纔那樣的情況出現，這一點我已經說得很明確了。”
一名少了半隻手掌的瘦高漢子深吸了一口氣，大步走進了魔法陣之中。他的目光之中滿是兇狠，看起來就算是在平日的生活之中，多半也是個兇很好鬥的乖戾角色。
金色的魔法陣再一次啓動，澎湃的魔力又一次充斥了整個房屋。這一次和上一次看起來似乎並沒有什麼區別，那名瘦高男子的咆哮聲也從魔法陣之中響了起來。這樣的咆哮聲不由得讓圍觀的衆人心中又一次打起了退堂鼓，對於這個儀式的成功率也產生了懷疑。
但這一次有所不同的是，瘦高男子的咆哮聲卻越來越輕，最後轉變成了一種帶着滿足感的呻吟聲。這樣的變化和之前微胖男子進入時顯然是不同的，因此連帶着蒙面人在內的所有人都不由得精神一振，目光緊緊地盯着場內金光之中的瘦高男子。