船行渡口，孫乾趕來，告知劉備因恐被袁紹加害，已脫身往汝南會合劉闢去了。正當關羽、孫乾一干人等上馬欲行之時，只見遠處煙塵滾滾，戰馬嘶鳴，一彪人馬踏踏而來，高呼道：“關羽休走！”
關羽見又有兵殺來，忙讓孫乾護送夫人及車仗先走，隻身橫刀立馬迎戰來者夏侯惇。二人正欲廝殺，恰巧曹操派兩使者至，說丞相敬愛關將軍忠義，特發放行文書傳遍各處。夏侯惇怒關羽斬其部將秦琪，仍以丞相不知關羽過關斬將之事爲由，挺槍與關羽廝殺。二人正殺得昏天黑地之時，張遼奉丞相之命趕到，方勸住了夏侯惇。關羽謝過張遼，重新上路。
在郭常莊，由於不務正業的郭常之子偷盜赤兔馬，引出落草爲寇的周倉、裴元紹。周倉久慕關羽大名，意欲隨之久矣，今日相見，苦苦相求，關羽見其情切，允其跟在身邊。
關羽從農夫口中得知三弟張飛就在前面十里的古城縣，一想離別已久的兄弟就要相見，不禁喜上眉梢，一面派孫乾先去報知翼德，一面將喜訊告知二位嫂嫂。
在古城安身的張飛，見孫乾到來欣喜萬分，但一聽說關羽來到的消息時臉色陡變，咬牙切齒地大吼一聲，提矛跨馬衝出城去。關羽見張飛奔來驚喜萬分，拍馬相迎，高喊：“三弟！”哪知張飛卻圓睜環眼，喝一聲：“逆賊看矛！”挺矛刺向關羽。後經二位嫂嫂備言前情，又見關羽親斬蔡陽，才盡釋前嫌，撲向關羽。兄弟二人四目相視，萬語千言盡在熱淚之中。
張飛喜迎關羽及二位嫂嫂等進古城，互敘別來之情，準備次日由關羽、孫乾去汝南尋大哥劉備。誰知糜竺告知衆人：劉備因見劉闢兵馬甚少不能成事，又回河北袁紹處了。三人商議，張飛守城，周倉往裴元紹處招呼人馬，由關羽、孫乾同往河北。關羽不便先見劉備，在關定莊安頓，收得了義子關平；劉備從簡雍之議，假說“前往荊州勸說劉表共同破曹”，方自袁紹處脫身，兄弟始得相見。一行於歸途中又偶遇趙雲，於是幾人一同返回古城。
古城外平川，張飛列陣迎接，親擂大鼓，淚水、汗水匯作一處，珠花四濺，振奮之極。劉備、關羽、孫乾、簡雍、趙雲、關平、周倉等騎馬一字排開。糜竺、糜芳率一隊騎兵儀仗隊衝出城門，高舉一面帥旗，上大書一個“劉”字。劉、關、張三人奔到一起，面色莊重，眼含淚花，六臂環抱，對面而跪，恰似當年桃園情景。
漢獻帝建安四年（公元199年），東吳孫策身亡，其弟孫權繼承父兄基業，坐鎮江東。曹操封他爲將軍。孫權爲與曹操謀和修好，拒絕了袁紹提出的結盟抗曹請求。
建安五年（公元200年）八月，袁紹起冀、青、幽、並四州兵馬七十萬攻伐曹操。這就是歷史上著名的“官渡之戰”。
被關押在獄裏的謀士田豐，急向袁紹上書，勸他“只宜靜守，不可妄興大兵”。袁紹不納忠言，要與曹操決一死戰。
曹操親統大軍七萬迎敵。戰前，他與謀士審時度勢，認爲袁紹兵多、糧足，敵強我弱，不易取勝，但袁紹也有致命弱點：驕而無謀，忌賢拒諫。
曹操採納郭嘉建議，當機立斷，以急戰挫其銳氣。
袁紹先用掘子軍挖地道不成，又築土山圍寨，日夜放箭襲擾。戰事相持一段時間，雙方互有勝負，但曹操終因糧草不濟、士兵疲憊，想棄官渡，退回許都。留守許都的荀彧寫信建議曹操堅守官渡，穩定軍心，戰能勝，退必敗。曹操一面用劉曄設計的霹靂車對付袁紹的弓弩手，同時令徐晃等將騷擾袁軍的補給線，爭取主動。
袁紹派大將韓猛押送糧草往軍前接濟，被徐晃劫燒。謀士審配提醒袁紹：“烏巢乃我軍屯糧之處，必得重兵防守，以防不測。”
袁紹派嗜酒如命的淳于瓊去守烏巢。被囚禁的沮授不顧個人安危要求進見袁紹，急呼：“韓猛糧草被劫，烏巢危在旦夕。提防曹操出奇兵偷襲烏巢。”但這都未能引起袁紹重視。
曹操因糧草不濟，派人送密信往許都催糧，此信被袁紹謀士許攸截獲，他建議袁紹：“曹操屯軍官渡，可乘虛偷襲許昌。”袁紹不用其計，更對許攸產生懷疑，許攸又得知家屬被囚禁，憤而投奔曹營。
第二十二集：官渡之戰（下）
曹操見許攸來營寨，大喜，不及穿履，光腳出迎，對許攸施以大禮：“子遠肯來，乃天助我也。”他向許攸求破袁妙計，許攸告訴他：“我曾勸袁紹偷襲許昌。”曹操大驚：“袁紹若依子遠之計，我必大敗矣！”
許攸故意探問曹操軍糧還有多少，曹操只是不肯明言，許攸大聲道：“你休瞞我，軍中糧草已盡！”並以操致荀彧之書信爲證，操至此方纔承認糧草已絕，向許攸揖拜，誠心求教破袁之策。
許攸告知曹操，袁紹七十萬大軍之糧草、輜重盡屯於烏巢，而守護烏巢的淳于瓊嗜酒無度，可奇襲烏巢。
曹操親率精兵五千，詐稱袁紹護糧官蔣奇，夜襲烏巢，盡燒其糧草，並將淳于瓊刺面紋身，放回袁營羞辱袁紹。
袁紹派大將張郃、高覽進攻曹軍大營，因曹操早有埋伏，二人戰敗。袁紹聽信讒言，懷疑二將有降曹之心，因而作戰不力。張郃、高覽被逼無奈，投奔曹營。曹操見時機成熟，分兵八路直衝袁寨，大獲全勝，獲得許多糧食、輜重，又從袁紹帳中搜出許多曹營中人私通袁紹的書信。隨從建議將這些人全部斬首。曹操回答：“當袁紹強盛之時，我尚且不能自保，何況他人？”遂令將書信全部銷燬。全軍將士無不心服。
袁軍土崩瓦解，袁紹只帶八百騎渡河逃走。沮授堅貞不降被射殺，曹操命厚葬於黃河渡口。田豐在獄中被袁紹賜死。
第二十三集：大破袁紹
曹操在官渡之戰中以少勝多，打敗袁紹，陳兵黃河兩岸。
袁紹回到冀州，長子袁譚、次子袁熙、幼子袁尚和外甥高幹分別從青、幽、幷州領兵前往助戰。