上百名盡調人員歷時兩個月,終於把銳向、衆合的各項業務營收、產品數據,乃至是合同條款全部審覈了個遍,掃清了合併前的障礙。
雖然沒工地搬磚那麼辛苦,但一樣也沒輕鬆到哪去,各有各的累法。
包凡幸好是個光頭,不然頭髮都要掉一大堆。
銳向、衆合加起來有幾十款應用產品,用戶量不是幾千萬,就是幾個億。
業務還覆蓋了上百個國家,在海外還有研究院和辦公室。
參股的公司更是不少,光獨角獸公司就有幾十家,其他初創公司幾千萬、幾億估值的更是多達上百家。
除了包凡的華興資本,另外還有3家知名的盡調機構參與了進來。
四方合力,把銳向和衆合進行了一個大起底。
包括科研成果,實驗室技術人才……各種資產都進行了評估。
雖然經常加班到深夜,但包凡的幹勁絲毫不減。
畢竟不是誰都有機會參與到中國互聯網史上最大併購案中來的。
華興資本馬上要登錄港交所了,也非常需要這種牛逼的併購案例給自己漲漲身價。
銳向、衆合組織的併購小組各自翻閱了對方的盡調報告,並逐條進行了審覈。
確認一切都沒問題後,兩方公司的股東代表正式開啓了最終談判。
“銳向這1000億美元估值,確實有點離譜了。”
陸奇作爲衆合集團CEO代表衆合集團參與了這場談判,他的觀點,得到了身旁坐着的一羣股東的支持。
“去年都才666億,這過去還不到一年,就能上漲50%?”
“今年金融不好做,銳向的業務搞不好都要受到重創,沒下調估值就不錯了,還想着1000億美元估值?”
“得了吧,銳向在各個領域都不是第一,咱們衆合的短視頻可是全球第一。”
……
衆合一大堆股東反駁、抨擊,林真陽也不生氣。
“銳向去年有500多億營收,科研支出及科技投入超過30億美元,即便這樣,我們依舊是盈利的。”
林真陽笑着問衆合一衆股東:“衆合呢?去年有沒有500多億營收?虧損數字是多少?”
銳向這邊的股東笑眯眯看着這一切,紛紛給林真陽投來了讚賞的眼神。
林真陽不像張益達,他在衆合沒有股份,是跟他們這羣股東站在同一陣營的,所以也被選爲了談判小組的主要代表。
“眼下的營收和盈利,不能代表未來。”
陸奇表現很平靜,笑着說:“就拿抖視來舉例,一年前我們單月營收是3-4億元,現在翻了10倍,單月營收超過40億。
再來說拼哆哆,預計今年GMV不會低於5000億,明年的GMV不會低於1萬億,活躍買家數量今年之內就要超過狗東。
被譽爲中國出海最成功產品,第一款在西方擁有幾億活躍用戶的軟件應用。
遊戲板塊,我們正面擊敗了企鵝和網易,捍衛了全球第一喫雞遊戲的地位。
大文娛其他板塊,如長視頻、音樂、、電影也都取得了不錯的成績。
從業務想象空間來估值,衆合集團的估值不應該低於1500億美元。”
銳向這邊的股東先呆滯了一下,隨即爆發了強烈的反對聲音。
“想錢想瘋了吧?誰給你們的自信?”
“虧損那麼厲害,融不到資,就是死路一條。”
“要是衆合1500億美金估值,那銳向就是2000億估值,合併之後咱們可以直追阿狸、企鵝了。哈哈!”
……
反正雙方股東就一直打嘴炮,場面整得跟個菜市場一樣。
涉及到千億美金級別的併購,一個點的股份都是十億級美金。
這麼大利益面前,所有的修養、體面全部丟到了一邊。
兩邊股東互不相讓,都想爭取對己方更有利的合併條件。
己方估值越高,代表着在新集團所佔的股份比例也就越高,沒有人願意輕易讓步。
從白天談到晚上,一直沒有太大的突破,局面一直僵持着。
包凡向遠在澳大利亞度假的張益達彙報了這一情況。
張益達難得空閒了下來,出於避嫌,他沒有參加兩家公司的談判。
因爲擔心明年就看不到活的袋鼠了,他跟趙爾雅來到了澳大利亞。
晚些時候還要去趟巴黎,去看看聖母院,也同樣擔心去晚了就看不到了。
“銳向1000億美元估值?衆合1500億美元估值?”
張益達覺得跟這幫股東比起來,自己還是顯得太實誠了。
“這麼談下去,我怕是得在澳大利亞過年了。”
包凡笑了起來,“沒那麼誇張,漫天要價,落地還錢吧!
這麼大型的交易,短時間內肯定無法達成共識。”
“實在不行,只有互相對賭了,對賭是解決估值分歧的最好方式。”
包凡沉吟一陣,然後開口說道:“我給銳向的建議是利潤對賭,給銳向的建議是營收對賭……”
張益達聽包凡把他自己的想法全說了一遍,半晌後說道:“最好是讓雙方都參與營收對賭,一家微微盈利,一家大幅虧損,利潤對賭有什麼意思呢?”
包凡頭疼不已,銳向的那幫人可不好糊弄,關鍵是要自己講的話,人家願意聽啊!
不過張益達既然發話了,想着承銷商資格,再有難度,他也只能照做。
……
就在銳向和衆合談判的時候,螞蟥金服宣佈完成了110億美元的Pre-IPO輪融資,投後估值高達1222.22億美元。
110億美元的鉅額融資不僅刷新了全球互聯網單輪融資記錄,還讓螞蟥金服超越1200億美元估值的優步,摘下全球估值最高獨角獸的桂冠。
消息一出,引無數網友熱議。
有人調侃“BAT”已經變成“ATM”了,還有人認爲螞蟥金服上市時,有望打破阿狸在2014年紐交所創下的250億美元全球有史以來最大規模IPO融資記錄。
受到這個消息刺激,銳向一方談判更加強勢了。
“螞蟥金服都才1222億美元估值,銳向憑什麼值1000億美元啊?”
鮑哲鈺不認爲銳向能夠和螞蟥金服相提並論,別的不說,就中國大陸移動支付市場佔有率來說,魔寶支付只有支付貝的一半,比微信支付也要低不少,只能排第三。