逃入梁州的犬戎人在梁州定居下來。數百年後楚頃襄王在位時，楚國將軍莊礄（楚莊王之苗裔）率領楚軍奪取巴郡和黔中郡以西的地區，佔領梁州。後來秦國攻打楚國，佔領了巴蜀，莊蹻沒有返回，遂在梁州稱王，建立滇國。滇國山高路險，雖然與楚國保持聯繫，但是發展嚴重落後。按史書記載，滇國應該在漢武帝時期在降漢，正式納入中國的的版圖。
始皇帝二十八年，第三代滇王叫莊怒。此時的滇國除了顛城還保留一些中原文化外，幾乎被百越同化。滇國由十餘個大頭領組成，每個大頭領手下又有數十上百個小頭領。由於大小頭領之間交通十分不便，他們除了定期納貢外，享有絕對的獨立自主權。以其說滇國是一個國家，不如說是一個部落聯盟。
滇國西垂有一座山，高聳入雲且終年積雪，山下的越人都稱她爲天山。天山有個美麗的傳說，只要是相親相愛的人一起上天山以身祭山，死後靈魂就能得到天神的祝福，化成美麗的蝴蝶，成雙成對永不分離。天山也因爲這個傳說更加神祕，不知道有多少癡情眷侶因爲這個神話相約上山，留下無美麗又悲慼的愛情傳說。天山下有個叫玻麗落的寨子，寨子不大，只有兩千餘人。這一部越人正是幾百年前遷徙而來的戎狄人，依舊保持着濃郁的遊牧民族習慣。這個部落的人沒有文字，但是他們善於將生活中的大小事情編成歌，口口相傳。部落中不分男女老幼，個個都是唱歌的好手。這裏就是黑山的部下阿黑哥的故鄉。
這個寨子等級分明，共分爲四等，地位最高的就是土司一家和神巫一家，他們擁有七成的田地和森林，是這方圓幾十裏的王。其次是土司家族的旁支，他們有自己的土地和僕人，還幫土司管理山寨。第三等就是隸農，他們租種土司家的地，在土司的山打獵，不僅要繳納租稅，還要幫土司家幹活，如阿黑哥和他的未婚妻一家。最末等就是奴隸，他們喫最差的伙食，住最破的房子，幹最重的活，出生那天開始就是土司家的財產。
阿黑哥和他的父親離開家鄉已經是十餘年了。家裏少了兩個男頂樑柱，一下子便陷入困境。還好有阿黑哥未過門的媳婦‘在溪邊洗衣服邊唱歌的阿詩瑪’經常抽空來幫忙，才勉強溫飽。轉眼過了兩年，和阿黑哥同時出去的有一個同鄉費盡千辛萬苦跑了回來，才知道一起出去的大多死在外面了，阿詩瑪悲痛欲絕，好幾次想獨自上天山，都因爲放不下阿黑哥的母親和年老的奶奶才作罷。
惡耗傳來後，阿黑哥家的地位急轉而下。村寨里人的同情心只會給陌生人，而本村寨突然落難的人，成了大家對生活不滿的宣泄對象。
一開始寨里人只是背後對這個“沒有男人”的家指指點點，逐漸演變成面對面的冷潮暗諷。
神巫的兒子名叫‘神巫家娶了五個老婆的肥胖阿黑哥’，曾多次騷擾年輕漂亮的阿詩瑪，希望可以娶她做第六房小老婆。阿詩瑪毫不猶豫的拒絕了。爲了斷絕外人的騷擾，阿詩瑪不顧家裏人的強烈反對，毅然像村寨裏其他的寡婦一樣，卸下所有妝飾，盤起秀髮，用黑色的頭布紮了起來，獨自搬進阿黑哥家，三個女人一起守寡。年輕的寡婦在村寨裏被視爲不祥之人，土司一家覺得讓一個望門寡婦給自家洗衣服會帶來穢氣，就將阿詩瑪趕出了家門。祖孫三個女人想守一個家談何容易，盛夏的一天，天上突然電閃幻雷鳴，寨子裏下起拳頭大的冰雹，砸了許多莊稼和牲畜，村寨裏的房子也不能幸勉。村裏的神巫在一番祭祀後，將這場天災歸責於這個可憐的家。
寨裏的祭壇上，中間擺放着豬、牛、羊三牲，旁邊幾堆雄雄烈火，神案下。神巫手拿神杖，身披花花綠綠綠的神袍，口中唸唸有詞，正準備祭祀山神的儀式。
在這裏的人們將祭壇韋德水泄不通，除了爲數不多的幾人搖頭嘆息外。幾乎所有人都在幸災樂禍的議論着，冷漠地旁觀着。
眼看阿黑哥一家人生命就要不保時，寨子來了一支商隊，商隊足有百人，趕着數十駝滿貨物的馬隊。
寨子山高路險，別說如此多的商人，平時陌生人都鮮有人來。所以這邊的人對中原來的高人都是十分歡迎的，人們一下子便被遠來的商隊吸引過去。
早早得到消息的胖土司率先迎了上去，高興地說道：“北方來的遵貴的客人，我們玻麗人就象妻子期盼出遠門的丈夫一樣，期盼着你們的到來。這次無論你們帶來多少貨物，我們都願意全部買下來，只是希望以後你們常來玻麗山寨做客！”
這支正是巴氏商社商隊，奉黑山的請求爲阿黑哥送信給他的家人。商社裏有短鬚中年人懂土語的人立刻站了出來，右手拍了拍左胸道：“前面這位應該就是尊貴的土司大人吧？我們是從齊國過來的商隊，兵荒馬亂的年代，來一次真不容易，我們可是損失了二十餘匹駿馬和十餘名夥伴的生命纔到你們這裏。”
“辛苦了！快隨我回官寨，我們已經爲我們準備好了美酒與女人，爲你們接風洗塵！”土司招呼道。
“尊敬的土司大人，我們之所以不辭辛苦長途跋涉來到這裏，是奉了臨淄大商人阿黑哥之託，向他的家人送來平安的消息和金一萬布百匹，請允許我們先將這些東西交給他的家人，再到官寨與您暢飲！”短鬚中年人說道。
“大商人阿黑哥？我從來沒有聽說我的寨裏出一個大商人，請問是哪個阿黑哥？”土司好奇地問道。
“土司大人，他就是寨子裏最會唱歌的阿黑哥。他的未婚妻就叫在溪邊洗衣服邊唱歌的阿詩瑪。”短鬚中年人答道。
短鬚漢子的聲音比較大，旁邊的人聽得真確，都驚訝地看向還跪在祭臺前的三個女人。
土司聽了思索片刻，又問道：“阿黑哥還活着？他的父親怎麼樣啦？”
“他們父子安好！只是他阿爸當年逃亡時腳受了點傷，身體較弱，整體還是比較建康！”短鬚漢子答道。