這裏人們個個披髮赤腳，下水能抓魚，上岸可以追野獸。這裏山寨衆多，首領都叫土司，大大小小近千個。
楚國在今天的廣東、廣西、雲南等地區扶持了一百多個大土司，因此，中原人都稱這個地方方百越。每個大土司管理着數個或數十個小土司，負責收稅，給楚國納貢。土司之間一夕的戰爭每天都在發生。如果是哪個土司實力變得太大，楚國便會派大軍聯合其他小土司滅了他，重新分配土地人口，再扶持一個新的大土司起來。楚國這種簡單、粗暴的統治，使百越數百年來保持相對的穩定，始終無法脫離楚國的控制。楚國除了向各大土司收取一定的歲賦外，也無法進一步統治百越地區。
陳平讓將士們在商社休整幾天，再沿陸路向北，二十多天後，來到西甌的覆地，這裏再向北數十里就可以進入楚國的地界。立刻派人收買一些當地人四處散佈流言，說楚國即將被秦軍打敗，楚王正準備率大軍南逃，要佔領百越之地爲根基與秦軍抗衡。
百越各部首領、土司一開始半信半疑，隨着越來越多的楚國人逃入百越，楚國要求的歲賦也加了兩倍。各大首領開始緊張起來。如果是楚王逃入百越，他們這些大小首領土司還是當地的王嗎？於是，許多土地和楚地交接的土司、首領，趁秦楚交戰，楚軍無法南顧之機，封鎖道路，與楚國斷絕來往。
楚國和秦國連續交戰了兩年多，急需物資。切斷了百越對楚國的後援，陳平已經達到了此行的目的。但是陳平並不滿足於此，他決定煽功百越反楚，側應秦國滅楚。
經過深入瞭解，陳平決定扶持西甌人與楚國對抗。
西甌人是現在壯族的祖先，約佔百越人口的四分之一。戰國時期，西甌出現過幾位有作爲的首領，十幾年前差一點就統一西甌。楚國是絕對不允許自己後方有一個強大的潛在的敵人的，楚王立刻派項燕領軍前來，殺了十餘萬西甌人，還將十餘萬西甌人俘虜帶回充當奴隸，又將西甌人分成十八部。從此，百越人提起項燕，大人都恨得咬牙切齒，小孩聽了止住夜啼。
如何帶着一千多人在楚國的後方有所作爲？這是陳平一路思考的問題，經仔細分析，他決定選擇一個叫莫天的首領作爲突破對象，帶領西甌人反楚，側應黑山的滅楚大戰。莫天本來是西甌的一個小小的首領，十幾年前因項燕殺了大部分大首領，才被封爲大首領。是西甌十八個大首領中年齡最大，輩分最高的。陳平看中他的，不止是莫天的輩分和年齡，還有莫天有衆多的老婆、孩子。因爲陳平知道，將來大秦一統華夏後，也不會喜歡一個強大的、統一的百越。
陳平帶着重禮，來拜訪莫天。莫天的部落有地百里，民十五萬，是西甌十八部最強大的。他見到陳平送來的重禮，立刻接見這個大方的商人。
莫天的寨子，在陡峭的山上，用石塊壘成寨牆，牆內是一片楚國風格的磚木屋子。和四周的草頂木屋，這一大片無疑是豪宅。周圍站崗的士兵，個個披髮赤腳，短衣短褲，手執簡陋的銅、鐵兵器，和裝備精良的秦軍比起來，簡直就是一羣叫花子。
商社的譯者，立刻將莫天的意思告訴陳平。陳平也笑着答道：“我送給莫首領禮物，是因爲我聽說您是西甌最偉大的英雄。陳平還有一份更貴重百倍的禮物，只有西甌最偉大的首領配得上。我的夥計們告訴我，除了您，西甌再沒有人能配得上這份大禮。”
莫天聽了大喜，說道：“設宴，拿出最好的肉，最美的酒，給貴客接風洗塵！”
宴會剛開始，莫天就叫來兩個十分肥胖的女人坐在陳平身邊，對陳平說道：“這兩個女娃子，是西甌出了名的美女。你的禮物如果能讓我心動的話，她們從今天開始就是你的了！”
陳平看着身邊的“美女”，又黑又肥，身上還散發着一股百越人特有的酸臭味。他早聽說過西甌人以肥爲美，黑色代表健康。只能強忍心中的噁心，笑着說道：“多謝首領的禮物。我要送給莫大人的禮物，是統領西甌的王！”
莫天聽了，臉上的笑容立刻僵住了，站起身來，喝道：“來人，把這個人丟進河裏餵魚！”十多年前，這個寨子的主人實力比莫天強數倍，想做西甌的王，結果他的腦袋被項燕砍下掛在寨外的樹上，他的女人和孩子，現在還在項燕家中做奴僕。
幾個寨兵立刻衝了上來，拔刀就要對陳平幾人動手。
“哈哈哈！”陳平鎮定自若不懼反笑道，“甌人的膽子被項燕嚇破了，連聽我把話講完的勇氣都沒有了！”
莫天被陳平視死如歸的精神鎮住了，心裏便好奇這個年輕人會用什麼話來說服自己，便揮手示意寨兵退下，說道：“看在你送來厚禮的份上，我就先不殺你們了。再亂說，別怪我砍了你們的腦袋祭社公。”（社公是西甌信奉的神）
陳平不緊不慢地說道：“西甌現在是朝不保夕。秦楚正在中原大戰，楚國失敗就在眼前，楚國即將丟失中原全部的領土。楚國君臣要麼做秦人的俘虜，要麼向南退入西甌。請問莫首領，你們打得過楚軍嗎？”
楚軍被秦軍殺得節節敗退，莫天早有耳聞。如果楚王率敗軍，哪怕是數萬敗軍向南逃入甌越的地盤，對甌人來說也將是天大的災難。莫天推開身邊的女子，站起身來，學着中原人向陳平施禮，說道：“先生的話，如同十面大鼓在我耳邊敲醒了我。請您原諒我剛纔的魯莽。只是現在西甌大小首領近百個，平時經常因一隻獵物或者一塊水田打打殺殺，我就算有心也不是楚軍的對手啊！”
“非常時期必須用非常手段，楚國留給西甌的時間不多了！三月三春集時，莫頭領可以邀十八部首領集會，到時候一切聽我安排，保證讓您當上西甌的王。”陳平胸有成竹地說道。
“你到底是什麼人？我看你絕對不是普通的商人！”莫天問道。
“我乃大秦上將軍黑山麾下軍師陳平。”陳平說道。