“勇者”惠靈頓少爺和他新結交的好友迪蒙少爺揮淚告別之後，坐上了他的私人蒸汽飛艇，離開了沃爾夫岡城，在臨行前，他把所有和勇者有關的東西從飛艇上扔了下來，從此和勇者之夢說再見了。
葛朗苔小姐被四個侍女用擔架擡出了否定真理之宮，當她的妹妹赫蒂小姐問她身上的傷是怎麼弄的時，她一臉幽怨的看向了迪蒙少爺，然後說了一句：“是被地下城裏的一隻小惡魔給打的”迪蒙則是報以一笑，就把這件事情敷衍過去了。後來聽人說，葛朗苔小姐當了義工，爲她口中的“賤民們”主動做了很多慈善性質的工作。
瓦利公爵對着手下的城防軍和親衛隊下了封口令，要求所有人不得宣揚他們格瑞德家和惡魔勾結的事情，不過紙裏包不住火，這個消息還是不脛而走了，爲了維護格瑞德家在沃爾夫岡城的“光輝形象”，瓦利公爵處理了很長一陣子焦頭爛額的政務。
赫蒂小姐某天收到了一個沒有署名的郵包，裏面包括沃爾夫岡地下城的所有文件和印章，在包裹的最底下，有一份關於沃爾夫岡未來發展方向的設計藍圖，那份設計藍圖裏明明白白的寫清了實現這個計劃所需要的投資金額和回報，是否按照這份設計藍圖建設沃爾夫岡就看格瑞德家是否肯慷慨解囊了。
雷歐“終結”了惡魔梅菲斯特，成了沃爾夫岡人盡皆知的“勇者”，就在衆人等着瓦利公爵兌現自己的諾言時，瓦利公爵卻把之前的事忘的一乾二淨了當雷歐向他重提起這件事時，他用身高、長相、年齡和種族各種因素丟掉了自己祖先的名譽，而雷歐則是對着瓦利公爵發了一個誓：自己會成爲一名真正的勇者，然後娶一位真正的公主
克倫威爾被梅菲斯特打暈之後，直到大戰結束才醒，他從衆人的口裏多多少少聽到了塔西婭是黑魔女的事，同時也知道了塔西婭從梅菲斯特手中救了自己的命，後來在蕾娜的逼問下，向衆人發了誓：絕對不會將塔西婭是魔女的事說出去。
而衆人之中，變化最大的是馬克雷，那天黃昏時，他當着所有人的面，要求塔西婭對自己的魔女身份給衆人一個解釋。
於是塔西婭跟着衆人講起了她變成魔女的經過：從她被商隊老闆巴德僱傭做行商護衛開始，途中遇到瓦爾莎追殺，到布拉德莊園被半吸血鬼威派爾騙去終結谷尋找阿卡德寶藏，以及所有人被約瑟夫神父給獻祭，自己如何被殺，然後如何被惡魔所救，都跟衆人詳細的說了一遍，當然了，其中涉及迪蒙是惡魔的事，全被塔西婭給隱瞞了下來。
整個過程中，衆人一直安安靜靜的聽着塔西婭陳述，只有當提到真理會的時候，被雷歐打斷了一下：“真理會那是啥”
蕾娜道：“真理會，我聽說一個革命組織。”
“什麼是革命”
“就是幹掉米蘭德聯邦女王和北方帝國的諾斯大帝，然後代替他們掌握國家”
雷歐道：“明白了，這麼說和我以前是同行，我攔路搶錢，他們搶國家。”
衆人沒有被雷歐的插科打諢給逗樂，而是一直嚴肅凝重的聽着塔西婭的故事，等到塔西婭說完後，所有人都陷入了沉默，大家都不知道該怎麼評論這件事，塔西婭雖然是魔女，但是在這件事中，她顯然也是受害者，是非對錯，一時很難說清，指責她是沒有意義的。
然而，馬克雷卻對着塔西婭舉起了槍，然後冷冰冰的說道：“既然你已經說完了，黑魔女，咱們來決鬥吧。”
“你幹什麼”蕾娜看到馬克雷突然要跟塔西婭打架，一把攔在兩人中間，對馬克雷勸止道：“真正的壞蛋應該是那隻吸血鬼和那個神父，你責怪塔西婭姐姐幹嘛”
“不管怎麼說，她變成魔女了，”馬克雷並沒有因爲真理會的事而鬆口，而是像看着仇人一樣看着塔西婭，“而且她還隱瞞了最重要的事，就是沒有告訴我們把她變成魔女的那個惡魔在哪”
馬克雷的話讓蕾娜也爲之一愣，之前她聽塔西婭的故事後，一直在同情塔西婭的遭遇，沒有去想關於惡魔的問題，現在經馬克雷的提醒，方纔醒悟過來，於是將臉轉向了塔西婭，期待對方予以回答。
沒想到塔西婭卻說：“抱歉，這個問題我無法回答。”
馬克雷一聲冷笑：“看到沒魔女是不會出賣自己的惡魔主子的。”
面前的氣氛一下子變得緊張起來，蕾娜爲了緩和二人之間的矛盾，在其中調解道：“塔西婭姐姐既然這麼說了，那就是有她不能說的理由，今天就先這樣吧，我想塔西婭姐姐會在日後給我們解釋清楚的。”
塔西婭問：“知道後你要幹什麼”
“當然是殺了他”
“那麼，我就沒法告訴你。”
現在，二人已經劍拔弩張了，眼看着要一觸即發，蕾娜忙在其中翰旋道：“馬克雷，既然塔西婭姐姐堅持不說，你就別繼續問了塔西婭姐姐，爲什麼不告訴他，替那隻惡魔隱瞞幹什麼”
蕾娜的話並沒有將二人勸阻開來，馬克雷仍然不依不饒：“既然你如此維護你那個惡魔主子，那我只能殺了你”
塔西婭也沒有打算坐以待斃：“殺我可以，不過現在不行，我還有一些事沒有做完，不能就這麼死了，而且你的子彈用光了，槍裏沒有子彈，我有不死之身，你殺不死我的”
面前的二人針尖對麥芒，槓上了，氣的蕾娜兩面勸道：“塔西婭姐姐，這種時刻你就不要頂槓了馬克雷，之前你們的關係不還是好好的麼，爲什麼這兩個人都這麼倔強”
塔西婭無奈的說：“不是我要殺他，而是他要殺我。”
塔西婭的話說的沒錯，現在一直在找事的的確是馬克雷，因此蕾娜把全力去制止馬克雷，馬克雷卻寸步不讓。最後逼的蕾娜對馬克雷罵了一句：“你還是男人不你自己廢物打不過梅菲斯特，現在被塔西婭救了，你這麼有本事，當時怎麼不跟梅菲斯特耀武揚威去現在跟塔西婭姐姐來能耐有什麼用”
一句話戳中了馬克雷心中的要害，罵的馬克雷啞口無言了，敗軍之將，何以言勇，塔西婭是黑魔女，能跟梅菲斯特平分秋色，自己對黑魔女根本無可奈何。
於是馬克雷一言不發的離開了衆人，雷歐夾在他妹妹和馬克雷之間，不知道如何是好，他追着馬克雷連叫了數聲“師傅”卻全無迴應，最後又無法丟下妹妹，只能選擇和她妹妹繼續前往天空之城了。
沃爾夫岡城公爵府的另一側，有一座哥特式的鐘塔，塔高九十米，是沃爾夫岡城內的最高建築。
惡魔梅菲斯特經常喜歡站在塔頂俯視整個沃爾夫岡城，今天是他最後一次在這裏看黃昏晚景了，天邊的殘陽將空中的雲靄染成深紅，落日餘暉讓城市留下了長長的陰影，蒼茫的暮色多了幾分蕭索，更讓人感到離別時的憂傷和不捨。
梅菲斯特無心繼續緬懷過去，他已經聽到了惡魔修斯的召喚，隨之他閉上了雙眼，從塔頂上緩緩墮落，當他再次睜開雙眼之時，夕陽已經完全隱沒，天空中升起一輪新月，上有滿天星斗，下有萬家燈火。
梅菲斯特在夜色中站了起來，旋即又摔倒了下去，顯然他還沒有適應自己附身的這個新軀體，他現在手腳並用，依靠四肢勉強“站”了起來，不知道爲何，他感覺渾身有些發癢，於是將全身抖了一下。
突然，梅菲斯特打了一個冷戰，他感覺到事情有些不對，他的雙手變成了兩根又細又長的毛爪子，梅菲斯特驚恐萬狀，他環顧四周，一眼看到了站在黑暗中的一隻銀灰色惡魔。
銀灰色的惡魔把一面巨大的鏡子展現在他面前，透過鏡子的反射，梅菲斯特看清了自己的全貌，現在他變成了一條黑色的尨犬
“黑狗”梅菲斯特發出了一聲慘叫，他對惡魔修斯大喊大叫道：“爲什麼我變成一條狗了這條狗不是葛朗苔樣的寵物費勒斯麼”
惡魔修斯不愧是惡魔，這種時刻他還能笑的出來：“沒辦法，找個適合的人類身軀實在太難了，我找了大半日，最後只找到了這個傢伙”
“黑狗”大叫道：“可是這個傢伙是狗”
“我知道，反正給你找身體不過是爲了讓你不暴露惡魔的身份，是人是狗都是一樣的，而是這條狗是條公狗，衝這點，還是蠻好的”
“黑狗”有些惱火：“幫我換了”
修斯慫了慫肩，擺出一副無力而爲的姿勢：“換不了了，你和它已經合二爲一了，現在分不開了。”
惡魔修斯是他的主人，現在梅菲斯特就算有一肚子怨氣和怒火，也沒法對他發泄，只能用一副生無可戀的樣子接受了命運了。
總算把沃爾夫岡地下城這段寫完了，這段是過度階段，主要是爲了引出馬克雷和塔西婭這對宿敵，還有“黑狗”管家梅菲斯特和下一段的關鍵人物克倫威爾，有些地方寫的太狗血了，以後回頭慢慢修改