畫面一轉，年輕時候的陳永仁被黃志誠看中，派他前往黑幫做臥底，而同時，年輕時的劉建明剛好進入警校。
此時畫外音響起：進了警校，就要守這裏的規矩，不然就跟他一樣滾蛋，有沒有人想跟他換的
劉建明：我想跟他換。
此後的鏡頭，就是年輕時的劉建明跟陳永仁十年間的快放，雙方都開始了各自的臥底生涯。
黑白畫面漸漸變得有了色彩，在一間音像店裏，周行飾演的成年劉建明跟偉仔飾演的陳永仁意外的碰面。
誰又能想到，二人十年前匆匆一瞥後的首次見面，居然會是在一家音像店裏，而且雙方彷彿還有些惺惺相惜的意思。
不少觀衆看到這裏都不免露出會心的笑容。
這裏其實有一個小細節，陳永仁向音像店老闆“借”了一條音頻線，之後正是憑藉這條音頻線，陳永仁事先將竊聽器藏在了窗戶外，這才躲過一劫，沒有被韓琛發現。
影片中兩位影帝，偉仔跟黃邱生的第一次對手戲，也讓觀衆看得大呼過癮，特別是那句臺詞：說好的三年，三年之後又三年，都快十年了，老大。
讓不少觀衆記憶深刻。
畫面一轉，全片第一個來臨。
由於陳永仁的情報，黃志誠終於知道韓琛要在晚上跟泰國佬進行交易，於是帶隊想要人贓並獲，爲此他還特意申請了情報科的幫助，然而，很不巧，這個人就是周行飾演的劉建明。
一時間，整個放映廳裏，都瀰漫着緊張的氣氛，周行回頭看了一眼，發現大多數觀衆的目光，始終沒有離開大銀幕，生怕錯過某個精彩的細節。
事實也的確如此，劉建明第一時間就打電話通知了韓琛，而此時黃志誠卻毫無所知。
韓琛也是膽大心細，明知警察盯上了自己，卻絲毫沒有慌亂，相反，他從劉建明那裏得到了警方的監聽頻道後，始終潛伏其中，將警方耍得團團轉。
眼見警方這次行動就要告破，偉仔飾演的陳永仁利用摩斯密碼通知黃志誠，黃志誠立馬讓所有人切換無線電頻道。
然而，此時，黃志誠依舊落入下風，不說身邊的內鬼沒有找到，爲了打消韓琛的疑慮，他撤走了傻強一行的盯梢，而交易地點他卻一無所知。
傻強一行已經到達了交貨地點，韓琛志得意滿，甚至讓傻強大喊：可卡英是你的，可見韓琛有多囂張，絲毫不把警察放在眼裏。
就在所有人一籌莫展之際，陳永仁見韓琛一個胖子小弟一直在偷笑，於是就好奇的問：什麼事這麼好笑。
原來胖子懂泰文，他說：泰國佬的手下打電話抱怨，說龍鼓灘的風太大了，他們就快要凍死了。
陳永仁醒悟，有泰國人的地方就一定有du品，於是再度通過摩斯密碼通知黃志誠交易地點。
而另一邊，黃志誠連忙讓人前往龍鼓灘抓捕，眼看着就要大功告成，周行飾演的劉建明利用網絡羣發短訊：有內鬼停止交易。
眼看着就要人贓並獲，傻強卻將du品倒進了海里，沒有留下任何罪證。
這一段鏡頭，看得人眼花繚亂，不論是黃志誠跟韓琛的鬥智鬥勇，還是劉建明跟陳永仁兩個臥底用盡渾身解數，通風報信，都讓放映廳裏充斥着一股窒息的緊迫感。
“太精彩了，不愧是救市之作啊，剛剛太緊張了，我都不敢大口出氣。”
而且比較有意思的事，周行飾演的劉建明雖然是個反派，可不知道爲什麼，觀衆對他並沒有厭惡，甚至在他利用網絡羣發短訊時，還有些許的快感，當然，這並不是說觀衆的三觀有問題，而是編劇的設定很巧妙，緊張的情節讓觀衆根本來不及思考，誰是壞人誰是好人。
之後就是警局裏，韓琛的“喫播”表演，雙方也都挑明瞭對方身邊有自己埋伏的臥底，然而，黃志誠並不知道，他的臥底只有陳永仁一個，而韓琛的臥底卻並不只有劉建明。
畫面再度切換，韓琛要求正在搬家的劉建明幫他查自己身邊的臥底，劉建明向韓琛要了交易當晚小弟的資料，傻強一個保鏢的鏢字不會寫，陳永仁甚至故意寫錯原本只是想要隱藏自己，卻無意中留下了之後劉建明是黑警的證據。
其實這個釦子留得很巧妙，因爲之後，劉建明擊斃了韓琛，而陳永仁也以爲自己完成任務替黃志誠報了仇，馬上就能恢復身份，假如不是檔案袋上他留下的字跡，那麼之後所有的事情都不會發生。
陳永仁不會被打死，一直隱藏在警隊裏的另一名黑警也不會浮出水面，劉建明擺脫了韓琛的控制，他是否有機會做一個好人
然而，就因爲一個小小的錯字，所有人的命運都改變了，可見編劇的功底。
“到我了，我出場了。”曾鏽雯有些興奮的扯着周行的衣袖。
看到這一幕，不少觀衆都露出了會心一笑，周行跟曾鏽雯的銀幕情侶形象已經深入人心。
其實，這裏編劇又埋下了一個隱喻，曾鏽雯飾演的mary是一名小說作家，她的小說裏，男主角擁有28種性格，其實劉建明又何嘗不是如此他每天都要在不同的角色當中切換。
畫面來到天台，黃志誠跟陳永仁再度在這裏見面，而這次卻是他們最後一次見面了，黃志誠讓陳永仁從工程電梯走，那一刻他突然叫住了陳永仁，卻又什麼都沒說，其實這一刻他已經知道，自己走電梯，只有死路一條，然而，爲了給陳永仁爭取時間，不讓他暴露，黃志誠選擇了慷慨赴死。
鏡頭一轉，陳永仁從工程電梯下來，然後打了一輛的士出現在前門，看似只有短短的幾秒鐘，實際上卻過了十幾分鍾，之後傻強死時前的臺詞就有交代：這傢伙真是硬骨頭，打了他十分鐘，足足十分鐘，一個字都不肯說。
恰好，黃志誠的屍體落在了陳永仁剛剛下來的那輛的士上，這一刻，偉仔的表演堪稱經典。
這一段鏡頭，他沒有任何臺詞，然而，從他的表情、眼神，卻能夠看出他此時的痛苦、掙扎以及恐懼，而且其中恐懼比其他情緒的都要重得多。
沒錯，他是警察，可他也是人，每天生活在隨時都有可能被幹掉的高壓環境裏，如果不是黃志誠一直以來的鼓勵，他早就崩潰了，然而，這個亦師亦友的長輩，就這樣死在了他的面前，這一刻他內心的恐懼被毫無保留的釋放出來。
“就這一段表演，偉仔拿個影帝不過分。”
現場許多影評人已經早早給偉仔頒發金像獎小金人了。