談判的代表，一方是以托馬斯爲代表的法國總督府，一方是以盧卡爲代表的法軍、以黎幹鴻爲代表的越北區地下黨，以高九爲代表的桃花山游擊隊組成的聯合代表團。
談判剛開始的時候，托馬斯仍然十分傲慢，他手裏現在仍然掌握着3萬多法軍和將近20萬越南僕從軍，以及越南大部分相對富庶的地區，還是有着很強的實力的。
而盧卡等人組成的聯合代表團一方，只有七千多法軍、八千多地下黨游擊隊、還有桃花山高九的游擊隊，越北地區的經濟相對落後，看起來實力懸殊較很大。
托馬斯同意南北雙方開通滇越鐵路，但是他要求盧卡等人的武裝人員，第一，不得越過南北實際控制線。第二，必須按照以前規定的稅收稅額上交稅收，第三，所有從南方過境的物資，法國總督府有優先購買權。
對於第一條，盧卡等人表示同意，但是要求雙方都必須恪守這個規定，相互不得越界。
對於第二條，以前盧卡等人的管轄區域的地方政府，是要向總督府上交稅收的，盧卡等人率領的法軍只是收治安費，如今，越南北區的地方政府，已經控制在了盧卡的法軍以及地下黨游擊隊的手中，他們要利用這些稅收來維持自己的機構運轉，這部分錢當然不能再上交法國總督府了。因此這一條盧卡和黎幹鴻示不同意。
至於第三條，托馬斯所說的過境物資有優先購買權，這實際上就是一種藉口，也就是說，他可以檢查甚至扣留過境越南南方的物資，只要給出他們認爲合適的價格就行。
這一點對高九的威脅最大，高九計劃利用滇越鐵路大批運輸物資，其中主要是關於戰爭方面的戰略物資，這些物資最爲緊俏，也最敏感的，他是不同意法國人進行檢查的。
不僅不同意托馬斯等人進行檢查，也不會同意盧卡等人進行檢查的。這一點，高九堅決反對。
第一天上午的談判，只達成了第一條協定，第二條和第三條協定上面產生的糾紛，令談判陷入了僵局，大家不歡而散。
托馬斯認爲自己的實力強大，他決定以打促談，於是就出動了一個團的法軍和僕從軍的兩個團，向越南北區發動了象徵性的進攻。
部隊越過邊界5公里，就停止了前進，原地構築工事，只有按照他的想法搞成了協議，法軍纔會退回雙方規定的實際控制線以南地區。
這就是赤裸裸的威脅，逼迫聯合代表團，同意法國總統府的要求。
這種手段，是西方列強一貫的卑鄙行徑，數百年來屢試不爽，使用得十分嫺熟。現在的米國，整天玩兒的就是這種手段。
接到了從越南北區發來的電報之後，盧卡雖然很生氣，可是畢竟南北雙方的實力懸殊太大了，他有些發愁，產生了妥協的念頭，想以答應托馬斯提出的部分條件，來換取協議的簽訂。
黎幹鴻跟法國人打了這麼多年仗，他們一直是處於劣勢的地位，但是從來沒有怕過。他感到十分惱火，說不再跟法國人談判了，雙方接着打仗。至於滇越鐵路是否能夠暢通，他也不想談了。
最惱火的是高九了，他覺得托馬斯是給臉不要臉。他打掉了日本駐西貢總領事館，就是給托馬斯施加壓力，沒想到托馬斯竟然如此的不開竅。他很想馬上教訓托馬斯，實在不行，就把他這個總督和總督府一起幹掉。
托馬斯還真不是完全無腦之人，他也知道高九很厲害，地下黨游擊隊也不好惹。可是他認爲，他在地利上佔據着優勢，高九等人想做生意，必須經過他控制的區域，高九等人肯定不願意雙方繼續交戰，導致生意無法進行。他獅子大開口，就是要佔據主動，在未來的經濟利益上多佔一些份額。
他還真是有些掐住了高九的命門，高九真的是不希望跟托馬斯鬧翻。即使幹掉了托馬斯，法國人還會派來新的總督，談判還要重新進行。高九也沒有太多的時間，長期捲入這場紛爭之中。
高九正在感到頭疼的時候，弗蘭克悄悄地找上門來。不僅如此，他還帶來了一名法軍少將。
這名法軍少將名叫馬克，是法國越南駐軍的司令官。也是弗蘭克的遠房叔叔。等他們說明了來意之後，高九等人不由得大喜過望。
原來，馬克跟托馬斯一直有矛盾，而且他一直盯着托馬斯這個總督的位置。
弗蘭克如今對於高九十分欽佩，也十分親近，他很希望能夠跟高九繼續合作。他在馬克的面前推薦高九，希望馬克能夠跟高九暗中合作，擺脫托馬斯的控制。
高九等人打敗並且逼降了越南北區的法軍，幹掉了日軍的第九航空隊，又綁架了日本駐西貢總領事館，這些事情給馬克留下了深刻的印象。他決定和高九合作，幹掉托馬斯，取而代之。
他說只要高九幫助他搞掉托馬斯，高九等人提出的條件，他全盤接受，並且還同意南北雙方開展正常的經貿合作。甚至同意高九從國外進口的物資，可以在越南南方銷售。
這樣的話，高九走私來的物資，不僅可以在國內市場以及越南北區進行銷售，現在又多了一個越南南方的市場，他當然十分滿意了。
高九馬上就同意了馬克和弗蘭克的請求，由他負責幹掉托馬斯。
高九說幹就幹，當天晚上就率領桃花山特戰隊衝進了法國總督府。
法國總督府的衛隊已經被弗蘭克祕密收買了，而周圍的法軍部隊都聽從馬克的命令，沒有人來管這件事情。
高九等人如入無人之境，直接就幹掉了總督托馬斯，還把他這些年來搜刮的所有財物搶劫一空。
爲了確保馬克能夠當上總督，高九特地給法國維西政府發去了電報，警告他們不要再派新的總督過來，來一個他殺一個。
面對着悍匪高九，法國維希政府也是無可奈何。他們不敢繼續往這裏派總督，就算是他們任命了新的總督，也沒有人敢來西貢上任。於是，法國維希政府，只好任命馬克擔任駐越南殖民地的總督。
馬克十分開心，稱讚高九是自己最親密的朋友。弗蘭克就更加開心了，他因爲替馬克立了大功，馬克任命他爲西貢軍區的司令官，直接晉升爲上校。
現在，弗蘭克升官發財的目標全部都實現了，他現在覺得高九就是自己的親爹。他決定抱緊高九這根超級大粗腿，只要有高九撐腰，沒人敢找他的麻煩。弗蘭克對高九十分殷勤，千方百計地討好高九。