僞滿軍的部隊傷亡慘重，龜縮在山海關裏不敢繼續南下了。
僞滿軍兩天時間就沒有出城，桃花山游擊隊並沒有放鬆警惕，派出了偵察分隊晝夜不停地監視着僞滿軍的動向。
這天晚上，守在QHD南門外的偵察小分隊發現城門開了，裏面出來了大隊的僞滿軍部隊。
原來僞滿軍是要採取晝伏夜行的辦法。偵察小組急忙向高九進行了彙報。
高九接到了報告之後，立刻通知兩個軍分區的領導們召開了緊急的作戰會議，決定由兩個軍分區各出動兩個團的部隊，去攔截經由公路運輸的僞滿軍。經由鐵路線前進的僞滿軍交給桃花山游擊隊來負責。
僞滿軍出城之後，經過了一夜的行軍，天亮前就利用村鎮隱藏了起來。沿着鐵路線前行的僞滿軍也利用山地藏了起來。第一天他們並沒有遭到攻擊。
看到這種辦法奏效了，僞滿軍決定繼續採用這樣的辦法。他們白天休息過後，到了晚上繼續行軍。
在一片丘陵地帶，冀東軍區第三軍分區的部隊和冀中軍區第四軍分區的部隊，分別在公路兩旁設置了埋伏。
凌晨兩點的時候，僞滿軍第五師進入了伏擊圈，遭到了八路軍官兵們的猛烈攻擊。
僞滿軍的戰鬥力比關內的僞軍戰鬥力要強上許多，僞滿軍第五師兵力有11000多人，在剛剛遭遇襲擊的時候，雖然有了很大的損失，可是僞滿軍的指揮官並沒有慌張，立刻組織部隊進行反擊。
僞滿軍的指揮官在關外的時候，也跟地下黨抗日武裝打過仗，他們也不止一次遭遇過伏擊，只要他們發起反擊，地下黨抗日武裝火力弱，人數少，基本上都會被擊退的。
這一次，指揮官原本以爲用不了多久就能趕跑這些前來襲擊的八路軍，可是當僞滿軍們發起衝鋒的時候，這才發現地下黨抗日武裝兵力衆多，而且火力強大得令他們難以想象。
這兩個軍分區的部隊跟桃花山游擊隊的關係相對密切，他們不僅擁有了大批的日式裝備，還擁有桃花山游擊隊贈送的各種先進武器，火力超過了僞滿軍的部隊何止一倍。
僞滿軍的部隊在猛烈的火力打擊下，傷亡慘重，部隊很快就慌亂了起來。
僞滿軍的指揮官見勢不妙，立刻率領部隊原路突圍。
崔振山已經派出了一部分部隊堵住了僞滿軍的退路，僞滿軍被八路軍官兵們團團地包圍了起來。
八路軍的官兵們事先已經跟高九商量好了，爲了避免重大的傷亡，他們並沒有向日軍發起攻擊，而是將他們圍困了起來，阻止他們突圍。他們要等到天亮，由桃花山游擊隊的空中突擊隊來收拾這些僞滿軍。
僞滿軍的指揮官組織部隊連續發動了幾次突圍，全都被打了回來。他看到無法突圍，於是就決定原地構築工事，堅守待援，反正在他的身後還有將近10萬的僞滿軍。他認爲地下黨抗日武裝兵力不足，只要大部隊趕過來增援，他們就一定能夠被營救出去的。
天終於亮了，就在日僞軍構築工事的時候，八路軍的官兵們也在構築工事。他們所要做的就是防止僞滿軍突圍，至於敵軍是否有援軍，那不是他們考慮的問題。高九已經向他們承諾過了，敵軍的援軍由桃花山游擊隊來負責。
他們本來是夜間行軍的，可是現在也顧不了那麼許多了，大白天就沿着公路浩浩蕩蕩地前來救援僞滿軍第五師。
僞滿軍的先頭部隊是僞滿軍第一師，他們正在公路上行軍，就看到了天邊飛來的武裝直升機機羣，緊接着大批的火箭彈就飛了過來，炸得僞滿軍官兵們死傷一片。
僞滿軍的部隊缺乏防空火力，張全和李成武就肆無忌憚地率領着空中突擊隊飛臨僞滿軍部隊的上空，盡情地展開屠殺，僞滿軍被打得落花流水，部隊瞬間就崩潰了，僞滿軍扔掉了武器，拼命地四處逃竄。
游擊隊員們在空中用機槍暢快淋漓地打擊者僞滿軍，那種感覺實在是太爽了。
山本一雄看到這種情景，知道這樣下去不是辦法，趁着空中突擊隊正在打擊僞滿軍第一師的時候，他急忙命令部隊後隊變前隊，朝着QHD方向逃去。
不久以後，張全和李成武就率領着空中突擊隊前來收拾僞滿軍第五師。
被包圍的僞滿軍第五師的官兵們盼望了半天，沒有等來援軍。當他們看到天空中如同蝗蟲一般飛來的敵軍的武裝直升機的時候，一個個臉上都露出了絕望的表情。
僞滿軍第五師的師長是由日軍擔任的，副師長是由僞軍擔任的，師長十分頑固，仍然組織部隊進行抵抗。
副師長知道這麼下去，遲早會跟着小鬼子一起完淡的，他當機立斷，率領着師部警衛營的官兵發起突然襲擊，殲滅了日軍的指揮官，舉起白旗向八路軍投降。
看到這種情形，崔振山急忙用報話機通知了空中突擊隊讓他們停止進攻，不久以後崔振山就帶着部隊，接受了僞滿軍的投降。
就在同一天，在鐵路線行軍的僞滿軍第二師都部隊，遭到了來自王佔奎、石建龍率領的空中突擊隊的打擊。
面對着如此恐怖的打擊，他們很快就崩潰了，四散而逃。帶隊的指揮官僥倖逃得一命，他們終於盼到了桃花山空中突擊隊的離開，等收攏部隊之後，一清點人數，簡直是欲哭無淚。
就在剛纔的空中打擊下，第二師的部隊損失的人數竟然超過了3000人。
日軍的指揮官不敢再繼續率領部隊沿着鐵路線行進了，他們找到了周圍的村莊和一些樹林，將部隊隱藏了起來，隨後將情況向山本一雄做了彙報。
山本一雄逃回了QHD，他知道在桃花山游擊隊空中突擊隊的打地下，僞滿軍就根本不可能到達山東戰場，恐怕都到不了北平，這些部隊就全部會被消滅的。
他不得已向關東軍司令部進行了彙報，要求取消前往山東的計劃。
關東軍跟高九打交道也不是一次兩次了，每一次都會被打得灰頭土臉，聽說是高九帶着部隊攔截僞滿軍，他們本來就不情願派兵南下，現在終於有了藉口，停止派僞滿軍南下支援華北方面軍。
他們給土肥圓發去了電報，要求停止這個計劃。