北平城，日軍憲兵司令部。
在松田將軍的辦公室裏，有一個二十七八歲的年輕軍官，此人個頭不高，身體十分健壯，看上去十分精幹。
他叫松田中信，是松田將軍的侄子，一直在陸軍士官學校擔任戰術教官。如今國內戰場大量缺乏軍官，士官學校選中4名教官，50名挑選出來的優秀學員來到北平，向松田將軍報到。
松田將軍說道：“中信，你們這次來，我打算安排你們在憲兵司令部裏工作，你可以到憲兵隊擔任副隊長。”
松田中信渴望着建功立業，不想留在後方機關工作。
他說道：“叔父，我們來到這裏，不是來鍍金享福的。如今第國風雨飄搖，正是生死存亡之際，希望叔父能把我們派到最前線與敵軍作戰，最好能夠把最艱鉅的任務交給我們來完成。”
松田將軍知道日軍現在的處境，他是一個堅定的第國主義分子，不能眼看着島國就此敗亡。
這麼多年來他一直對高九進行研究，對特種作戰也十分感興趣，他也訓練了一支200人的特種部隊，準備在最關鍵的時刻派上用場。
如今山東方向的大戰一觸即發，松田仔細地進行了分析，認爲能夠給敵軍造成最大打擊的就是摧毀敵人的兵工廠。
他已經開始醞釀一個偷襲知遠縣城兵工廠的計劃，他知道深入敵後十分危險，出去執行任務的官兵絕對是九死一生，在沒有絕對把握的時候，他一直沒有下最後的決心。
如今松田中信過來了，他對自己這個侄子十分信任，也十分欣賞，認爲只有他才能夠完成摧毀敵軍兵工廠的這個艱鉅任務。
可是松田中信畢竟是自己的親侄子，就這麼把他派去執行如此危險的任務，他也下不了決心。
松田中心看出了松田將軍的猶豫，他說道：“叔父，我來的時候，父親跟我說了，讓我來到北平之後，不讓叔父你給予關照，而是要報效國家，到前線去殺敵立功。
我懇請叔父，把最艱鉅的任務交給我來完成。”
松田將軍非常欣賞侄子的這種勇敢精神，他終於下了決心，打算組織一支行動隊深入敵後，去摧毀魯南軍區設在知遠縣城的兵工廠。
他說道：“那好吧，我現在有一項十分艱鉅而光榮的任務打算交給你去完成。”
接着，他就把自己的計劃告訴了松田中信。
松田中信聽完後熱血沸騰，猛然站起身，在松田將軍面前立正，說道：“請叔父放心，我一定會完成好這次任務。”
松田將軍把松田中信和他帶來的教官、學員們也送到了特戰訓練營，讓他們進行爲期一個月的強化訓練，準備去完成炸燬敵軍兵工廠的任務。
松田將軍跟濱田義至的關係很好，可以說亦師亦友。可是他知道濱田義至跟高九有着千絲萬縷的聯繫，因此這一次有關兵工廠的作戰計劃，他並沒有向濱田義至彙報，連港村司令官也沒有通知，儘可能保守祕密。
松田將軍把這些年來自己收集的所有關於高九的資料，都交給了松田中信，要求他對高九要高度重視，不能有任何輕敵的想法。
他要求松田中信仔細地對高九進行研究，不可有絲毫的大意。
松田中信正如松田將軍所瞭解的那樣，他爲人極度自信，他從島國國內前來北平的時候，鬥志昂揚，早就希望能夠跟傳說中的強敵高九一較高低。
經過了松田將軍的提醒，他又仔細地研究了關於高九的資料，這才發現高九的可怕，遠遠地超過了他的想象。
不過，這更加激起了他的鬥志，希望自己能夠戰勝高九，做出一番轟轟烈烈的事業，光宗耀祖。
他每天都在進行高強度的訓練，準備前去執行任務。
松田將軍對於這次襲擊兵工廠的行動十分重視，再加上去執行任務的人是自己的親侄子，他就更加小心了。
他認爲兵工廠所在地知遠縣城一帶都是地下黨抗日武裝的根據地，地下黨在那裏經營的時間已經很長了，松田中信等人到那裏去展開行動，幾乎是一無所知，地形、民情、敵情等情況完全都不清楚，他們貿然進入八路軍的根據地，很難接近他們的兵工廠。他們甚至很有可能，剛進入根據地就會被敵人發現。
松田將軍認爲松田中信和挺進隊要想進入八路軍的腹地，就必須冒充八路軍，因此他們必須要對八路軍十分熟悉纔可以，要了解他們的行爲，模仿他們的言談舉止，力求能夠在不暴露身份的情況下，找到敵軍的兵工廠，發起突然襲擊，將其摧毀。
因此松田找來了特高課的親信，讓他們祕密找來一些熟悉八路軍情況的人，給松田中信和挺進隊員們講解八路軍相關的情況，並且要求特高課找到在知遠縣城有親戚的漢殲，爲他們提供幫助。
採取了這些措施之後，松田將軍仍然有些不放心，他希望能夠更準確地掌握關於兵工廠的情況，於是打算派人在漢殲的幫助下，潛入到知遠縣去掌握關於兵工廠的準確情報。
奈川香子是松田將軍的祕書，爲人精明，出身武術世家，又精通漢語，松田將軍打算派她深入到八路軍的根據地去進行偵察。
奈川香子對於松田將軍十分尊敬，願意爲他赴湯蹈火。再加上她和松田中信見面後，兩人一見鍾情。爲了情郎的安全，她也心甘情願地去冒險。
中田中信瞭解到了奈川香子的心意之後大爲感動，儘管他捨不得自己的情人去冒險，可是爲了自己的職責，他連犧牲自己都在所不惜，因此就同意了奈川香子替他冒險去偵察情況。
奈川香子臨出發之前，松田中信單獨宴請了她，爲她送行，信誓旦旦地表示，等到這一次完成了任務，他就會請求叔父松田將軍主婚，迎娶奈川香子。
奈川香子十分興奮，懷着一種悲壯的心情踏上了路途。
她化裝成民婦，在漢奸王昌林的帶領下來到了弘毅縣城，前面就是平月縣了，如今已經是魯南軍區抗日根據地。
他們要在弘毅縣城停留幾天，由王昌林找到他的親戚，想辦法帶上奈川香子混入地下黨的根據地，前往知遠縣城尋找兵工廠的下落。
這天上午，在鄭州城第76兵團司令部的會議室裏，召開了聯席會議。