對於魔族來說，它們的處境還算不錯，烏森大帝國雖然發生了崩潰，但其仍舊強大無比。烏森的最高管理人，柯兔族的哈拉在魔王隕落的那天，便立即驅散了所有矮人和人類，以及部分非烏森帝國的種族。
因爲矮人公主扶音的叛逃，她下令屠殺了整座伽羅山的矮人，並處決了矮人王，烏森帝國與矮人族因此決裂。而獸人族則與烏森帝國達成協議，從烏森帝國中獨立，元素部族則回到了元素地帶。在魔王被打敗後，烏森帝國的軍隊便從卡利斯帝國撤離，卡利斯便立馬宣佈政變，並切斷與烏森帝國的聯繫。
結果沒多久便遭遇邪靈大軍的襲擊，卡利斯帝國立馬向龍舟帝國以及路亞斯帝國求援，即使他用那珍貴的魔法礦脈作爲禮物，也無濟於事，兩國都無暇顧及其他。不但兩個禮拜，卡利斯帝國便完全淪陷。
消失的帝國不僅這一個，邪靈的軍隊越發壯大，留給人類和魔族的時間已經不多了。
而烏森帝國像是消失了一樣，沒人能夠進入那片森林，那些原本隸屬於烏森帝國的人們想要尋求庇護，卻無法找到那山道的入口，它就像從不存在一樣。
……
凱拉夫山脈，這是一篇流淌着神祕力量的羣山，山中一年四季是混亂的，有時候白天與黑色也是與外界顛倒，在這裏，危險無處不在。
經過長途的飛行，玲奈與莉莉絲二人終於來到了這神祕的羣山中，魔力的干擾如同天空中的亂流，她們不得不步行上山。
回到這讓人懷念的山脈，玲奈卻沒有熟悉懷念的感覺，這裏仍舊陌生，她沒有按照原路返回，她也找不到原路。凱拉夫山脈可沒有路，只有強者才能登上頂峯。
但對於玲奈來說，這不算什麼，這是她旅途的起點，旅途中的遇到的挫折比她在這裏喫到的苦頭要多得多。
“你不認識路？”
當知道這件事的時候，莉莉絲相當地驚訝。
“嗯，我對這裏的記憶並不多，不過只要往最高處走就行了，運氣好的話，我們可能會在路上遇到我同族。”
玲奈走在前頭，她帶路讓莉莉絲頗爲不安，她擡頭看向高山，那幾乎要穿透天空的高山讓人望而生畏，然而她看到一篇陰雲籠罩着山頂，她有種不祥的預感。
莉莉絲本想加快腳步，對於她來說，步行的旅途早已成爲她生活中的一部分，她的腳底早有一層厚厚的老繭。但她詫異地發現，與玲奈比起來，她竟然體力完全不如對方。
她就像不會疲憊一樣，走得飛快，稍不留神，就會拉開一段距離。此時的莉莉絲忽然感到了一陣力不從心，她跟不上玲奈的腳程，或許她已經開始變老了。
凱拉夫山脈的景色實在是神奇，她們爬上了一座山，從翠綠的森林來到了荒漠上，所幸玲奈的三叉戟能夠解決她們水源的問題。而森林中有無數的野果，雖然大半無法食用，但僅靠玲奈所知能夠食用的野果，就足夠她們度過一個星期。
玲奈也察覺到她的狀態，她很擔心莉莉絲的身體，但同時，她也很着急。她害怕時間過去太久，等她下山的時候，世界上已經沒有活人，全是這種眼睛冒着藍光的邪靈。
夜晚讓她更加不安，她難以入睡。在被魔力影響過後，她的身體已經不需要太多的睡眠，她幾乎一晚上沒有睡覺，守着篝火，等待莉莉絲醒來。
等莉莉絲醒來的時候，她發現篝火還在燃燒，而玲奈只是閉目養神一樣坐在一旁。
她在等我。
莉莉絲立馬意識到這件事，她也明白玲奈此時是有多麼着急。她肩負着巨大的重任，在這般年紀不該承受如此壓力，但命運就是如此的不公。
“我們出發吧。”
她微笑着對玲奈說道，每一天早晨都是如此，這已經不知不覺是第十個早晨，但高山仍在遙遙的遠處。還有多久才能到達山頂？這是她一直以來的疑問，但她沒有問出口，她不想再給玲奈壓力。
但她所不知道的是，正是這種沉默，玲奈纔會更加地感覺到壓力，她故意放緩了腳步，故意說自己累了，她們的速度漸漸慢了下來。
直到她們進入凱拉夫山脈最危險的地帶之一，迷霧平原，那個滿是怪物的苔蘚平原，一天二十四小時都是大霧漫天，地面永遠是溼滑，無數的怪物躲藏在迷霧中，或者在岩石縫中，等待迷路的獵物送上門。
它們很危險，玲奈在四年多前就已經體會過，但現在……
“散開！！”
三叉戟的神光一招，不管什麼迷霧，統統給她消散掉，她現在就是這裏的掌管着，那些裸露在空氣中，沒有迷霧作爲僞裝的怪物此時暴露無遺，它們有的落荒而逃，有的原地不動，有的把自己埋在土裏，拼命地往地下鑽。
沒有了迷霧，它們對二人構不成威脅，清晰的迷霧平原像是剛剛出浴的羞澀少女，它清新的景色讓人感到心胸開闊，綠色的苔蘚地毯讓人忍不住躺在上面，舒舒服服地睡一覺。
但這位少女並非看上去那麼簡單，同時，白骨遺骸時不時出現在她們預料不到的地方，有旅行者的遺骨，它們甚至還揹着揹包，有的是獸骨，各種奇形怪狀的野獸，單從骨頭判斷不出它們的種類。它們提醒着二人，千萬不要大意，危險就潛伏者你們身邊，稍不留神，她們將會與其作伴。
然而就在她們深入迷霧平原的時候，兩人忽然發現了最不妙的東西。
就在一塊石頭縫上，玲奈發現了一截人類大腿，岩石上還有血跡。困在這裏的人硬生生把腿扯斷，爬了出去，就在她們沿着血跡走了一段距離，一個身影就在前方爬行。它穿着破爛不堪的染血衣服，身上滿是腐爛的膿瘡，沒有一寸好肉，顯然是被周圍的野獸啃食過，等它回過頭，兩人頓時屏住了呼吸。
腐爛的臉上，一雙藍色火焰的眼睛正看着她們。