7月4日，日軍數架飛機，飛在下孔、八甲口等地，瘋狂轟炸和掃射，大肆掃射轟炸町店及附近地區。爲他們復而西進做準備。
近上午十時，日軍25師團騎兵聯隊數百人，又向町店撲來。八路軍687團的1營、2營在美泉村後高地策應，一個營在蒿峪三官廟西邊的山地埋伏阻擊日軍，688團把下黃的日軍騎兵包圍，駐圪針樹腰的晉豫邊區游擊隊在上黃堵口，不許日軍西進，日軍又被圍在上至上黃、下至美泉這段蘆葦河谷地裏亂成一團。
日軍騎兵很快被688團消滅，町店一帶日軍受八路軍伏擊死傷慘重。
直至黃昏，日軍企圖從上黃奪路而逃，又受到晉豫遊擊隊的沉重打擊。守在美泉、三官廟的八路軍，激戰到深夜，打敗日軍多次反攻。
日軍全線失利，帶着傷員向晉城潰退。
7月6日，當日軍在炮火掩護下，從東西兩路反撲到町店沿河一帶，集結於大寧、町店、上孔等地，分三路進攻我344旅指揮部駐地蘇家嶺村、張山村時，我344旅早已轉移。
八路軍在町店地區的連續兩次戰鬥，斃傷日軍近千人，俘虜4人，繳獲重機槍8挺，輕機槍30餘挺，步槍900多支，擲彈筒100多個，迫擊炮33門其中82炮15門，60炮18門，戰馬130餘匹，擊毀日軍汽車近30輛。八路軍犧牲143人，負傷366人。
1938年7月15日，重慶新華日報曾以題爲町店浴血戰的文章向全國作了報道，據說白黨中央通訊社也播發了這篇文章。爲紀念這次戰鬥，陽城縣政府特修建了町店戰鬥紀念碑。
就在344旅帶着687、688團在晉東南過癮的時候，689團卻和他們不在一起。
689團參加晉東南反日軍“九路圍攻”的襄垣之戰後，八路軍總司令朱老總、野戰政治部主任傅總、129師師長劉伯承、副師長徐老總等領導，曾親臨689團慰問，表揚689團說：
你們打得好，打出了八路軍的威風，中國人民會爲你們而驕傲的。
考慮到我們團傷亡太大，總部首長便決定調我們去冀南休整擴軍。
這時候，我八路軍已有386旅副旅長陳再道率八路軍東進縱隊、宋任窮同志率八路軍騎兵團挺進冀南隆平、南官一帶活動。689團再去此地區，既可得到休整補充，又可加強這一地區的抗日力量，的確是我八路軍靈活行動的良策。
1938年5月初，八路軍129師副師長徐向前率129師769團和115師689團，並指揮八路軍第五支隊南下會合，向冀南平原挺進。好看 .haokan.
東進時，689團團長仍是韓先楚，政委已改爲康志強，參謀長仍是胡繼成。
689團接令後，從山西左權縣出發，越平漢路，經冀南鉅鹿縣，到達冀南南官地區。
689團晚上9點突然奇襲威縣縣城，由城東北角攻人城內。激戰一夜，次日拂曉，相機攻佔東城門樓和西城牆角。午後2時，佔領城東南角，殲滅日僞軍一部分，將全城日僞軍壓縮至縣城中心炮樓及城西南角。繳獲敵重機槍1挺，輕機槍3挺和不少步槍及軍用物資。
這個夜襲仗本來打得很好，可惜八路軍當時尚未裝備追擊炮，無法迅速摧毀城中敵中心炮樓，奪下全城，只好慢慢逼近硬攻。
就在這個時候，北面南官縣告急，689團只好放棄威縣，急馳南。開初，大家亦不知道南官究竟發生了什麼事，趕到城外才知道是徐老總遇險。
南官地區的反動會道門組織“六離會”兩三萬人，將徐老總和南官守城抗日民團包圍了。此時，徐老總同志身邊只有一個警衛連和一個抗日民團，敵我力量懸殊很大，難以禦敵進攻，情況十分危急。
689團趕到南官城外後，立刻向“六離會”展開攻擊，配合八路軍771團、騎兵團分割、包圍“六離會”信徒，趕進城外田野裏掃射、砍殺，一股作氣將“六離會”主力殲滅了。殘逃的信徒一週之內交出長茅、大刀、土槍、主動投誠，從此再未生事。
戰後，我八路軍總部收編了南宮抗日民團，進一步壯大了我冀中抗日力量。
南宮解圍後，689團奉令再南下威縣一帶抗日。他們攻下魯西臨清、夏津，殲僞軍600餘人，於6月初至威縣、廣宗、平鄉地區開展羣衆工作，建立抗日民主政權，擴大抗日武裝。這一帶民主抗日基礎很好，八路軍所到之處，受到地方政府和人民羣衆的歡迎。
689團打下威縣之後，白黨聊城地區專員範築先先生親自帶隨從趕來慰問，還派人向我軍學習抗日遊擊戰術。由於廣大人民羣衆和抗日進步人士的支持，689團在這一帶工作很順利，很快建立了一批縣、區、鄉抗日民主政權，鞏固和發展了冀南敵後抗日根據地，全團兵力很快由二三千人發展到了四千多人。
當年8月，人秋之際，689團由平鄉、廣宗地區向西南挺進，先後攻佔南和、雞澤、曲周、肥鄉、廣平、成安諸縣，殲滅了不少日僞軍。在廣宗、成安之間，689團們強渡賈河，激戰4小時，攻下敵炮樓10餘座，殲滅日僞軍300餘人。
深秋時節，689團繼續向南挺進至成安縣東南的七十二楊畈楊姓人家居住的一個個村莊，打了一次較大規模之仗。
七十二楊畈西南、臨漳西北一帶，駐有汪精衛皇協軍個軍和一個日軍小隊；成安東北駐有皇協軍一個旅。兩股僞軍分別由僞軍軍長李臺和旅長王自全統領。
這兩股日僞軍對我冀南抗日根據地的抗日鬥爭極爲不利，八路軍決定徹底殲滅他們，以掃除我軍抗日的障礙。