軒轅平定九黎部落之亂，人族經過此次大戰之後，聲威大震，其他部落也是紛紛投效，自此，人族終於達到了真正的一統。
隨後軒轅更是結束了部落聯盟時代，以建國，劃野分疆，八家爲一井，三井爲一鄰，三鄰爲一朋，三朋爲一里，五里爲一邑，十邑爲都，十都爲一師，十師爲州，總有九州。
九州是爲冀、豫、雍、揚、兗、徐、梁、青、荊，重定國都，以冀州爲九州之中心，是爲國都；設官司職，置左右大監，監於萬國，設三公、三少、四輔、四史、六相、九德共一百二十個官位管理國家。
此外，軒轅還對各級官員提出“六禁重”，“重”是過分的意思，即“聲禁重、色禁重、衣禁重、香禁重、味禁重、室禁重”，要求官員節簡樸素，反對奢靡。提出以德治國，“修德振兵”，以“德”施天下，一道修德，惟仁是行，修德立義，尤其是設立“九德之臣”，教養百姓九行，即孝、慈、文、信、言、恭、忠、勇、義，進行思想道德建設。即擔任法官、后土擔任獄官，對犯罪重者判處流失，罪大罪極者判處斬首等。
天下一統之後軒轅劃分州野，制禮興樂，教化百姓，同時還發明各種器具用物，方便日用，其中，大臣曹胡發明了上衣，伯余造了下衣，於則做了鞋子，百姓們從此不再穿獸皮樹皮，軒轅還依浮葉飄於水上的道理作了舟船，共鼓又配上舟揖行於水上。
又根據轉蓬的道理髮明瞭車輔，便利了交通。黃雍父發明了舂，軒轅接着又令人制作了釜甑，使得百姓可以蒸飯烹粥，以後又造屋室，築城邑，使百姓不再巢居穴處。
軒轅又與歧伯作內外經，使百姓疾患得以治癒，他還確定了天下萬物的名稱，劃分星度爲二十八宿，以甲乙十天干紀日，以子醜十二辰來紀月，而六旬爲一甲子。
在使用人才上，訪賢、選賢、任能，因才使用，實行以法治國，設“禮文法度”、“治法而不變”，命力墨擔任法官，對犯罪重者判處流失，罪大罪極者判處斬首。
農業方面，軒轅也有許多創造發明，其中主要有實行田畝制，軒轅之前，田無邊際，耕作無數，軒轅以步丈畝，以防爭端，將全國土地重新劃分，劃成“井”字，中間一塊爲“公畝”，歸國家所有，四周八塊爲“私田”，由八家合種，收穫繳國家，還穿土鑿井，對農田實行耕作制，及時播種百穀，發明杵臼，開闢園、圃，種植果木蔬菜，種桑養蠶，飼養獸禽，進行放牧等。
縫織方面，發明機杼，進行紡織，製作衣裳、鞋帽、帳幄、氈、袞衣、裘、華蓋、盔甲、旗、胄，製陶方面，製造碗、碟、釜、甑、盤、盂、竈等，冶煉方面，鍊銅，製造銅鼎、刀、鉦、銚、銅鏡、鍾、銃。建築方面，建造宮室、鑾殿、庭、明堂、觀、閣、城堡、樓、門、階、蠶室、祠廟、玉房宮等。
交通方面，製造舟楫、車、指南車、記裏鼓車，兵械方面，製造刀、槍、弓矢、弩、六纛、旗幟、五方旗、號角、鼙、兵符、雲梯、樓櫓、炮、劍、射御等，日常生活方面，熟食、粥、飯、酒、肉、稱尺、鬥、規矩、墨硯、几案、氈、旃、印、珠、燈、牀、席、蹴等。
軒轅就問少女身上穿的是什麼，少女就說了植桑養蠶、抽絲織綢的道理，軒轅聽後，想起人們還在過着夏披樹葉、冬穿獸皮，一年四季衣不蔽體的生活，感覺到這是一項大的發明，能讓人民穿衣禦寒，他就與這位少女結爲夫妻，讓她向百官和百姓傳授育桑養蠶的技術。
這位少女就是軒轅的正妃嫘祖，當時軒轅也已到了三十而立之年，軒轅封嫘祖爲正妃之後，嫘祖就組織一大批女子上山育桑養蠶織絲，但很快又遇到了一個大難題，蠶養了很多，繭也產了不少，但抽絲和織帛卻有了困難。
就在這時，羣女中有一個身材矮小、皮膚黝黑、面部醜陋的女子發明了纏絲的紡輪和織絲的織機，軒轅得知後，對此項發明大加讚賞，讓她給衆人傳授技藝，後來在嫘祖的撮合下，軒轅娶了這位醜女，作爲次妃，這位次妃被後人尊稱爲嫫母。
做完這一切，軒轅開始巡遊天下，封禪泰山。軒轅隋然已經是名義上的人族共主，其他部落也都臣服於他，但是他對軒轅部落以及陳都周邊有着絕對掌控之外，其他地方還沒有完全掌控。
現在正好組內穩定，人族安居樂業，也是時候將整個人族掌控在他手中。軒轅往東到過東海，登上了丸山和泰山。往西到過空桐，登上了雞頭山，往南到過長江，登上了熊山、湘山，往北驅逐了葷粥部族，來到釜山與諸侯合驗了符契，就在逐鹿山的山腳下建起了都邑。
每經過一地，他都宣傳他的理念，將他的光輝帶到各地，實現他對人族的掌控力。即使當地又出現暴亂，也會面對軒轅的恐怖軍隊，他們都是不堪一擊，最終都被軒轅擊敗擊殺，徹底將他們的底盤掌握。
軒轅四處巡視，沒有固定的住處，帶兵走到哪裏，就在哪裏設置軍營以自衛，軒轅所封官職都用雲來命名，軍隊號稱雲師，軒轅在洪荒人族部落巡遊千年，終於將所有的部落都巡查一遍。
軒轅回到部落，回到了陳都，如今的他將自己該做的均已做完，剩下的就是將人族帶領到巔峯，直到任期圓滿。
不過他還是感覺到不圓滿，離他正道圓滿還差十萬八千里，他始終想不明白還需要做什麼。於是便想爲人族求得長生之術，於是向廣成子詢問修道養生之法，如此數百年後，軒轅依靠自己的理解和對人族的背景，寫下了《陰符經》、《黃帝太乙八門入式訣》、《黃帝太一八門入式祕訣》、《黃帝太乙八門逆順生死訣》等書。
而闡教弟子自然也是跟在軒轅左右，一邊輔佐他治理人族，一邊宣傳着闡教道義，一時間，闡教在人族迅速流傳開來，氣運大增，如此情形，原始天尊也大爲滿意。
可就在大家都很滿意的時候，軒轅還是感覺自己不夠圓滿，但是現在他已經想不出哪裏出問題了，廣成子也給不了他答案，現在這個答案只能靠它來尋找了。02