在崑崙墟，一個裝修古典、華麗的居室，雲上天仙在鏡子前梳妝打扮，然後由侍從去閉月譚，朝敬神獸人面獅身。正是月圓之夜，清風拂面，百鳥歸朝，只有滴血的紅梅。
魔女的梳妝檯前，是一個天工開物的魔鏡，有三頭鳳鳥和牡丹花紋，已是子夜，魔女滴下一滴血，朗誦咒語道：巴拉巴拉。魔鏡頓時發出魔幻的紅色光環。
魔女這時用有些哀傷的語氣，唸到：魔鏡啊，魔鏡啊，普天下的男子，誰纔是我的靈魂伴侶。
這時一個小精靈，哈哈笑道：當今天下就是羽凡。
魔女的眼光十分鬼魅，一支嗜血的牙齒，這就是蛇女的特徵。
第二天午夜，魔女騎着一支金晶掃帚，終於抵達靈水鎮。魔女躲在竹林，偷偷看着羽凡，一見鍾情，魔女臉上又露出一絲絲鬼魅的媚笑
就這樣，羽凡的魅力感染了魔女。
魔女自是得了相思病，日日夜夜地癡想。握着曉凡的信物，自是恍恍惚惚，直呼羽凡、羽凡。
雲天上仙雲遊四海，感受人間疾苦，救死扶傷。雲天上仙見到魔女，十分同情，給魔女一顆仙丹，魔女自是漸漸好轉，開始有氣力喝粥，言語。
雲天上仙，見到羽凡。看到羽凡肩圓背闊，英姿颯爽，連連跨到，羽凡真是修道的人才。羽凡對雲天上仙一見鍾情，不禁感嘆，難怪田園山水，怡人心脾。
雲天上仙有意告訴羽凡，你是修真人才，百年一遇，少俠可想學道長生呢
羽凡說：仙子氣質高貴，膚色光滑潔亮。真是仙人風範。
雲天上仙說：少俠能否放棄紅塵，隨我去香格里拉，同享天倫之樂。
羽凡說：修行是我所期。所謂只羨鴛鴦不羨仙。
羽凡說：仙女所居在什麼地方，仙女此去合適回來。
仙女和羽凡在榕樹林下坐着，雲天上仙依偎在羽凡懷中，羽凡的肩膀十分厚實，雲天上仙在羽凡懷裏不知不覺睡去。和風郎朗，人心喜樂。
月光普照，雲天上仙突然醒過來，金童玉女，才子佳人。雲天上仙一團慾火在胸口燃燒，忘記了道德規範。
羽凡吻了雲天上仙，於是巫山雲雨，兩人享受魚水之歡。慾火的結合，肉體的交流。
第二天羽凡隨雲天上仙，飛劍御劍飛行，好不容易到了崑崙墟。
羽凡只見香格里拉，道路白茫茫一片，黃金碧玉，鳥獸蟲魚，應有盡有。
雲天上仙道：一夜夫妻百日恩，你不要拋棄我。
羽凡說：小生有禮，弱水三千，只取一瓢。
雲天上仙道：他日有緣，定會共度良宵。
這時，雲天上仙變出信物圓玉，給羽凡。期望他日相見，共度良宵。
羽凡在香格里拉，見到一座寺廟，那裏是飄飄渺渺真人的居所。
羽凡自是天天和真人學道、修道。
三人行必有我師，曉凡日日夜夜隨真人閱讀經書，練舞氣功。
日夜彷彿，逍遙自在。