孔明正在營寨中商量繼續進攻的對策，忽然有探馬來報，說是三個洞的元帥兵分三路進攻而來，孔明聽後，馬上將趙雲和魏延叫了過去，也不吩咐具體的事情，叫來王平和馬忠，囑咐道：“如今蠻族兵馬分成了三路，我準備讓趙雲和魏延去，但是他們不懂得這個地方的地理，我實在是不敢任用，王平可以往左路去迎戰，馬忠到右路去迎戰，我讓趙雲和魏延去接應你們，現在去整頓兵馬，明天早上再出發。”
兩人獲取了命令就離開了，又叫來張嶷、張翼吩咐道：“你們兩個人共同帶領一隊人馬，去中路迎戰，現在就整頓兵馬,明天和王平、馬忠約會進攻，我讓魏延和趙雲去，但是兩人不懂這個地方的情況，所以不敢任用。”張嶷、張翼聽後，連忙退去。
趙雲和魏延被當做了反面典型，有點生氣，孔明笑道：“不是我不任用你們，是害怕你們年紀有些大了，作爲先鋒有些危險，被蠻族人暗算，那麼銳氣就喪失了。”
趙雲聽後還是不服氣，道：“如果我們知道地理，又當如何？”
回道：“你們兩個人小心爲上，不要輕舉妄動。”
於是兩人只好退去，不過心情是不好的，趙雲專門將魏延邀請到自己的營寨中商議，道：“我們兩人爲先鋒，卻說我們不懂得這裏的地理環境，不肯任用我們，專門任用後輩，這樣做，我們不是受到羞辱麼？”
魏延道：“我們現在就騎馬去查看情況，打探地理環境，將當地抓兩個，帶路去迎戰蠻族兵馬，那麼大事就可以成就了。”
趙雲聽從了這個建議，於是兩人上馬往中路前進，走了不到數裏，遠遠看到前面灰塵飛揚，等到上山坡看時，果然看到十幾個騎兵，正在往自己方向趕來，兩人從兩路衝出，蠻族兵馬看到後，十分驚訝，掉頭就走，趙雲、魏延都活捉了一些人，回到營寨後，用飯菜來招待他們，還仔細詢問緣由。
蠻族兵道：“前面是金環三結元帥大寨，正在山口，營寨東西兩路，通着五溪洞並董荼那、阿會喃兩個營寨的後方。”
趙雲和魏延聽說了這件事後，馬上清點了五千精兵，讓抓住的蠻族兵來帶路，等到起兵時，已經是二更十分，月亮和星星都看得清楚，趁着月色前行，剛到金環三結的營寨時，是四更時分，蠻族兵馬準備做飯了，等到喫飯完再去廝殺，忽然趙雲和魏延分兩路殺入營寨中，蠻族兵馬大亂，趙雲殺入中軍，正好碰到了金環三結元帥，兩人交鋒，就一個回合，就被趙雲刺死，割下了首級，其他的蠻族兵紛紛散去，魏延分了一半兵馬，往東邊進攻董荼那營寨，趙雲分出一半兵馬，進攻阿會喃營寨，等到兵馬殺到營寨中時，天已經亮了。
趙雲帶着兵馬殺到了阿會喃營寨後，馬忠的兵馬也殺到了營寨前面，兩下夾攻，蠻族兵大敗，阿會喃也只能乘亂離開，蜀軍各自收軍，回去見了孔明。
孔明詢問道：“三洞蠻族兵馬，逃掉了兩路的洞主，金環三結元帥的首級在誰那裏？”
趙雲將首級拿了出來，衆人道：“董荼那、阿會喃將馬匹都扔了，跑得太快，所以沒有追上他們。”
孔明大笑道：“這兩個人我已經抓住了。”
趙雲、魏延和衆人聽後沒有一個相信的，過了不久，張嶷押着董荼那到了，張翼押着阿會喃到了，衆人十分驚訝。
孔明道：“通過觀看呂凱的地圖，我已經清楚他們下寨的地方，所以用言語來激趙雲和魏延的銳氣，讓他們深入重地，先破金環三結，隨即兵分兩路從左右出擊，讓王平和王忠來接應，並不是趙雲和魏延真的沒有辦法擔任這個事情，我估計董荼那、阿會喃失敗後，肯定會從山路逃走，所以派張嶷、張翼提前埋伏了兵馬，讓關索出兵去接應，將兩人擒住。”
衆人聽後感嘆不已，都紛紛誇讚丞相神機妙算，神鬼莫測！
孔明派人將董荼那、阿會喃押到營寨前，將捆綁的繩索拉開，賞賜了衣服和食物，讓他們各自回去，不要再作惡了。兩人十分感動，投小路而去。
孔明對衆人道：“他們回去後，來日孟獲一定會親自帶着兵馬來廝殺，我們可以將其擒住了。”於是將趙雲和魏延招到跟前，吩咐了計策，各自帶着五千兵馬離開了，又喊來王平、關索帶着一支兵馬，也告訴了計謀，分配完畢後，孔明坐在營寨中等待結果。
蠻王孟獲在營寨中坐着，忽然有探馬來報，說是三洞元帥被孔明抓去了，下面的部隊全部潰散，孟獲十分生氣，將蠻族兵馬整合起來，親自出擊，正好遇到了王平軍馬，兩陣對圓，王平出馬來看，只看到對方門旗附近，幾百名蠻族騎士排開陣勢，中間孟獲出馬，頭頂嵌寶紫金冠，身披纓絡紅錦袍，腰繫碾玉獅子帶，腳穿鷹嘴抹綠靴，胯下是一匹捲毛赤兔馬，懸着兩口松紋鑲寶劍，也在看着對面，回頭對左右道：“我聽說諸葛亮十分會用兵，現在來看，陣勢雜亂，旗子不齊，隊伍交錯，刀槍器械，沒有一個能勝過我們，這才知道之前的傳說是錯誤的，早知道這樣，我早就反叛了，你們誰敢前去擒住蜀將，來振奮我們軍威？”
話音剛落，一個將領應聲而出，叫做忙牙長，使用一口截頭大刀，騎着一匹黃驃馬，來迎戰王平。