孟獲回到營寨後，讓刀斧手埋伏到營寨中，然後派心腹之人去邀請董荼那、阿會喃，邀請的名義就是孔明有使命到了，於是兩人相信了，真的去了，結果都被孟獲斬殺,將屍體拋棄在山澗。做完這些後，孟獲派絕對信得過的人去守衛隘口，自己帶着部隊來到了夾山峪，準備和馬岱決一死戰，卻沒有看到一個人，於是詢問當地人情況,說是在昨天晚上,將糧草都搬運完，重新渡過沙口,回到營寨去了。
孟獲只好再次回到洞中，同自己的親弟弟孟優進行商議，道：“如今諸葛亮的虛實我已經知道了，你可以直接帶着兵馬過去。”
孟優得令，帶着上百名蠻族兵，將金銀珠寶、象牙、犀角之類的東西搬走，渡過了瀘水，往孔明營寨走去，等到部隊剛剛過了河，前面鼓角齊鳴，一隊人馬攔在前面，一字排開，爲首的大將正是馬岱。
孟優見後十分驚訝，馬岱詢問緣由，讓他在外面先行等候，派人去彙報孔明，孔明正在營寨中和馬謖、呂凱、蔣琬、費禕商定平定南蠻的事情,忽然營帳下出現了一個人,說是孟獲派自己的親弟弟孟優來獻寶貝，孔明回頭對馬謖，道：“你知道他過來的用意嗎？”
馬謖道：“不能說出來，讓我偷偷在紙張上面寫出，遞給丞相，看是否是這個意思？”
孔明答應了，於是馬謖在紙上寫好，遞給了孔明，孔明看完後，哈哈大笑道：“擒住孟獲的計謀，我已經派別人去完成了，你的看法，和我的是一樣的。”說完將趙雲喚入，輕聲在耳邊吩咐了計策，又將來了魏延，同樣吩咐了計策，還有王平、馬忠、關索等人,都吩咐了計策。
衆人根據計策，分頭行動,一切準備好後,這纔將孟優召了進來，孟優拜了拜，道：“我的兄長孟獲，非常感謝丞相的恩德，沒有什麼可以報答的，就將我們的金銀珠寶，一些器具作爲賞賜兵士的軍資，後面還會進貢其他的禮物。”
孔明詢問道：“你的兄長現在去了哪裏？”
回道：“爲了感謝丞相的恩德，已經去了銀坑山中收拾其他的寶物去了，很快就會回來。”
孔明又問道：“你帶了多少人馬過來？”
回道：“沒有帶很多，只是隨行的幾百人，都是爲了運輸這次貨物的人。”
孔明讓那些人都進來看，都是一些青眼黑麪，黃髮紫須，耳帶金環，身體十分強壯的能人異士，孔明讓他們隨地就坐，讓衆人端來食物和酒水，很殷勤的接待他們。
等到孟優離去，孟獲一直在營寨中觀望，忽然有兩人回來彙報，道：“諸葛亮已經收了禮物，將隨行的人都叫到營寨之中進行了招待，二大王偷偷傳話回來，說是約定今夜二更十分，裏應外合，偷襲蜀軍營寨，成就大事。”
孟獲聽後十分高興，馬上清點了三萬蠻族兵馬，分成了三隊，再叫來各個洞中的酋長分付道：“你們都被火具帶足，今天到了營寨後，我們放火爲號，我直接進攻中軍，擒住諸葛亮。”
其他蠻族將領，都受了計策，黃昏十分，各自渡過瀘水到對岸，孟獲帶着心腹上百人，往孔明的營寨走去，路上並沒有一個阻攔的人，等到營寨門口，孟獲率領衆人騎馬衝入，結果發現空無一人，孟獲往中軍方向殺去，只看到營寨中燭光晃動，孟優和其他蠻族兵都喝醉了。
孟獲知道中計，便救了孟優等人，準備返回，結果周圍喊聲大震，火光驟起，蠻族兵四處逃竄，忽然一隊人馬殺了出來，爲首的大將正是王平，孟獲十分驚訝，準備往左邊逃走，忽然又一路人馬殺到，爲首大將是魏延，孟獲只能往右邊逃，又看到火光起來，一隊人馬殺了出來，爲首的將領正是趙雲，三路兵馬夾攻，四面都被封鎖了，孟獲只能將兵士棄了，找了匹馬，往瀘水方向逃去，忽然看到瀘水上面有十個蠻族兵士，駕駛一艘小船，孟獲讓他們靠岸，等到船上人馬下來，一聲號令，將孟獲給生擒了，原來是馬岱受了計策，帶着本部人馬扮作蠻族兵士，故意在瀘水中游蕩，將孟獲誘騙到附近，就地生擒。
於是孔明招安蠻族兵士，百分之九十的人都投降了，孔明進行了撫慰，沒有殺死一個人，又讓人滅掉了大火，很快馬岱擒住了孟獲，趙雲擒住了孟優，魏延、馬忠、王平、關索擒住了其他洞的酋長，集中返回了。
孔明笑着指着孟獲道：“你讓你的弟弟獻出禮物，假裝投降，怎麼能瞞住我！現在又被我抓住了，你服氣麼？”
孟獲道：“這是因爲我的弟弟太喜歡喝酒的緣故，中了你的毒，所以就沒有成功，如果我自己來，讓我的弟弟帶着兵馬來接應我，那麼肯定會成功，這是天意，不是我的原因，我肯定不服氣。”
孔明道：“如今已經是第三次了，還不服氣麼？”
孟獲聽後有些尷尬，不過蠻族之人，沒有道義廉恥可以講的，自然也是實話實說。
孔明笑道：“我再放你回去。”
孟獲道：“丞相如果這次肯放我們回去，收拾家中的親信，和丞相再來戰一次，那時擒住，一定會死心塌地來投降的。”
孔明道：“如果再被我擒住，我一定不會輕易饒恕你的，你可以考慮清楚，都去讀寫兵書，整理自己的親信前來，用一些好的計謀，不要再後悔了。”說完讓武士解開繩索，將孟獲、孟優還有許多酋長一起放走了。
孟獲拜謝而去，此時蜀軍渡過了瀘水，孟獲也過了瀘水，看到岸邊兵士整齊排列，旗幟豎立，孟獲來到營寨面前，馬岱站在裏面，用劍指着孟獲道：“這一次拿住你，肯定不會放了你們！”
孟優到了自己的營寨中，趙雲早就襲擊了這個營寨，排列了兵馬，坐在營寨中央，道：“丞相如此對你，不要忘記了恩德！”
孟獲只好繼續退去，到了山界口山坡，魏延帶着一千精兵，擺放在山坡上，調轉馬頭，回頭喊道：“我現在已經深入了你的巢穴，奪取了你的險要地勢，你還是如此愚蠢，抵抗我們大軍，這回拿住，碎屍萬段，不在話下！”
孟獲臉色灰暗，抱頭鼠竄，往自己那一洞走去。
(本章完)