孔明聽後十分高興，賞賜了他，然後讓人將孟獲趕了過來，孔明笑道：“這一次你服氣麼？”
回道：“這不是你的能力，是我洞中的人,自相殘害，所以導致這個結局,你要殺就殺，我不會服氣的！”
孔明道：“你將我們蜀軍帶到沒有水源的地方，用啞泉、滅泉、黑泉、柔泉這樣毒性很大的泉水來毒害我們，我們卻安然無恙，難道不是天意麼？你爲什麼還要執迷不悟？”
孟獲道：“我的祖先居住在銀坑之中，有三江作爲天險，關隘牢固，我如果還能被你擒住，我和子子孫孫都會非常服氣的。”
孔明道：“如今新帝寫了來信，朝中大臣認爲我居心叵測，包庇袒護你，我多次放你是冒了很大的風險的，如今我就再放你一回，回去重整兵馬，來和我決勝負，如果那個時候再被我擒住，你還是不服氣，就不要怪我了，我就會滅掉你的九族,然後帶着你們的人頭回朝廷覆命。”說完讓左右將其鬆綁，將其釋放。
孟獲拜了拜，便離去，孔明又讓孟優和朵思大王進來，賞賜了一些酒水，兩人都十分害怕，不敢正面去看孔明，孔明讓人賞賜了馬匹，將其送回。
孔明將抓到的一千多人都放了，楊絳父子都被封賞了官員，洞中的蠻族兵也都得到了賞賜，楊絳等人拜謝而去，孟獲則連夜回到了銀坑洞中，洞外有三江，分別是瀘水、甘南水、西城水，由於是三路水彙集在一起，所以稱之爲三江。洞北有三百多裏的平坦大道,生產着茂盛的作物，洞西邊有兩百里,都是開鑿的鹽田，西南兩百里正好挨着瀘水、甘南水，南邊三百里，是梁都洞，洞裏有山，將洞懷抱在中央，山上產出銀礦，所以這個洞就是銀坑洞，山爲銀坑山。山中修建了一個宮殿，正是蠻王的巢穴，中間修建了一個廟宇，叫做“家鬼”。每個季節都會宰殺牛馬來獻祭，稱作“卜鬼”，每年都會將蜀中人或者外鄉過來的人放在裏面祭祀，如果人生病了，不肯服用藥物，就禱告師巫，稱作“藥鬼”。
這個地方沒有刑法，只要是犯罪的人，直接斬殺，有女孩長大，就在溪中沐浴，男女混住在一起，自相搭配，父母不會管教的，叫做“學藝”。每年風調雨順，就種植稻穀，如果氣候不行，就殺蛇做湯，將象宰殺作爲下飯菜，這裏人的老大就是洞主，然後就是酋長，每個月初一、十五兩天，都在三江城中買賣，交易貨物，便是風俗。
孟獲返回後，在洞內聚集了上千人，道：“蜀軍幾次羞辱我，我發誓要報仇，你們有什麼好的想法麼？”
話音剛落，一人挺身而出，道：“我舉薦一個人，可以破諸葛亮。”
孟獲聽後，十分高興，心想着家鄉還有這麼一號人物，連忙派人帶着禮物前去，讓朵思大王守衛三江城，作爲前面的屏障。
孔明帶着兵馬長驅而入，來到了三江城前面，很遠就看到三江城三面環繞在江中，只有一個出口是通着陸路，便派魏延和趙雲帶着一隊人馬，從這一路進攻三江城，等到部隊來到城下時，忽然城牆上面弓箭齊發，原來洞中的兵士，大多都學習的射箭之術，他們的弓箭十分特殊，可以一次射出十個弓箭，並且箭頭上面都塗上了毒藥，只要是中箭的人，皮肉都會腐爛，很快五臟流血而死，趙雲和魏延不敢上前，便無法取勝，回去見了孔明，說明了毒箭的事情。
孔明聽後十分驚訝，親自乘坐四輪車到陣前觀看，終於在軍前看到了虛實，回到營寨中，讓兵士先後退數裏下寨，蠻族兵看到蜀軍撤退了，紛紛大笑起來，自相慶祝，只認爲蜀軍是害怕所以退去，於是夜晚安心睡覺，也不派出探馬巡視。
孔明將蜀軍約束退後，於是關閉營寨不出來，一直過了五天，都沒有什麼動靜，到了黃昏十分，忽然起了微風，孔明下令，道：“每個兵士要一副衣襟，限制在一更時分點燃，沒有的人，馬上斬首！”ъ
衆人都不清楚這是什麼意思，便命令兵士準備，到了初更時分，又傳令道：“每個兵士將衣襟包裹起來，去採集一些泥土，沒有的人馬上斬首。”
衆人還是不清楚是什麼用意，只能按照規定去準備，孔明又傳令，道：“衆位將士，都在三江城下交割，先到的人重重賞賜。”衆人聽後，揹着裝好的泥土，來到城下，孔明讓衆人將其投射到城牆下面，作爲墊腳的道路，先上到城牆上面的兵士就是頭功，於是蜀軍十萬多人，還有投降過來的幾萬人，一起將包着泥土的衣襟
扔到城牆下面，積少成多，一時間城牆下面形成了一條泥土路，暗號一響，蜀軍連忙往城上奔去，蠻族兵發現後，準備放箭，卻被蜀軍直接拿下，其他的人都紛紛逃走，朵思大王死在亂軍之中，蜀軍分兩路絞殺，孔明取了三江城，將所有的寶物全部賞賜給兵士。
逃走的蠻族兵去彙報了孟獲，道：“朵思大王戰死，失去了三江城。”
孟獲聽後十分驚訝，正在考慮的時候，有人彙報蜀軍已經渡過三江，正在本洞前下寨，孟獲很是慌張，忽然屏風後出來一個人大笑起來，道：“既然是一個男人，怎麼沒有什麼智慧？我雖然是一個婦女，也願意跟你一同作戰。”