成公英擔心各部騎兵衝鋒和快速行軍時，參軍文弱、騎術不佳，跟不上大隊。韓遂想想也有道理，暫時中止這一做法。
一晃到了十二月，韓遂返回祖厲和家人團聚。
韓遂在聯軍探部送來信報堆中挑選閱讀：
朝廷方面：
居家隱居多年的臨晉侯楊彪復出，任太常。
徐州方面：
呂布重新與袁術通好，呂布使人帶黃金去河內郡買馬，半途被劉備所截，呂布遣高順和張遼攻劉備。
曹操命董昭暫代河南尹，遣建武將軍高安鄉侯河南尹夏侯惇救之，爲高順等所擊敗。
董昭改任冀州牧，雖爲虛職，但標誌曹操已具實力，敢得罪自封爲冀州牧的袁紹了。
秋，九月，高順等破沛城，俘劉備妻與子，劉備隻身走脫。
曹操欲自擊呂布，諸將皆認爲劉表、張繡在後，如遠襲呂布，必陷於危也。
獨荀攸認爲呂布驍猛，又通好聯合袁術，若縱橫於淮、泗水之間，豪傑必應之。今當乘其初叛，衆心未一，往可破之。
曹操贊同。
兗州泰山郡屯帥臧霸、孫觀、吳敦、尹禮、昌豨等皆附於呂布。
曹操在豫州梁國與逃到此地的劉備相遇。曹操軍進至徐州彭城國。
呂布軍師陳宮促呂布出擊，呂布不聽，擬待其來攻，壓迫曹操軍於泗水中。
冬，十月，曹操一方面削弱呂布勢力，一方面爲死去的父親報仇，殘暴地屠殺彭城國兵、民。
廣陵太守陳登率廣陵郡兵爲曹操先驅，進至下邳。
陳登薦隨軍的吳馮子吳碩給曹操，曹操上表吳碩爲議郎。
呂布屢次出戰皆大敗，還保下邳國下邳縣縣城，不敢外出。
曹操向呂布下書，陳列禍福。呂布恐懼，欲降。
陳宮建議呂布屯兵於城外，陳宮守城，互爲掎角之勢，一個月後待曹操軍糧盡，擊之可破。
呂布同意了，欲使陳宮與高順守城，自帶數將以騎兵出城，斷曹操糧道。
但呂布妻不同意夫君出城，呂布乃止，改爲護送許汜、王楷出城去求救於袁術。
袁術怪呂布言而無信，不送其女兒，僅陳兵淮水爲呂布作聲援。
呂布恐袁術不得己女爲兒媳不會遣救兵，於是以綿纏女兒縛着於馬上，夜晚，單槍匹馬，自開城門送女出，曹操守兵密集箭射不，呂布不得通過，只得回城。
曹操掘塹圍下邳，積久，士卒疲敝，曹操想撤軍。荀攸、郭嘉阻止。於是，曹操命引沂水、泗水灌城。
司隸方面：
司隸河內太守張楊素來與呂布友善，欲發兵救呂布，路途遠，不能達，乃出兵河內與東郡交匯處，河水（黃河）東岸的貿易市場東市，遙爲之勢。
十一月，張楊部將楊醜殺張楊以應曹操，別將眭固又殺楊醜，領其衆去北面投靠袁紹。
張楊性仁和，對下人無威刑，故遇難。
荊州方面：
劉表與袁紹結盟約。荊州治中鄧羲諫劉表，劉表仍認袁紹爲盟主，鄧羲以疾病爲由而辭職。
長沙太守張羨，性屈強，劉表待之無禮。長沙郡臨湘縣人桓階說張羨舉長沙、零陵、桂陽三郡以拒劉表，遣使附於曹操，張羨從之。
揚州方面：
孫策遣其正議校尉張紘向曹操獻揚州特產，曹操欲撫之，於是接受禮物，上表孫策爲討逆將軍，封吳侯；以弟女配孫策弟孫匡，又爲子曹彰娶孫賁女；禮闢孫策弟孫權、孫翊；以張紘爲侍御史。
袁術以周瑜爲居巢長，以臨淮魯肅爲東城長。周瑜、魯肅知袁術終無所成，皆棄官渡江從孫策。
孫策以周瑜爲建威中郎將。魯肅因家留在曲阿。
曹操表徵王朗，孫策遣王朗還許縣。曹操以王朗爲諫議大夫，參司空軍事。
袁術遣間牒特使送印綬與丹陽宗帥祖郎等，使鼓動山越人，共圖孫策。
劉繇奔豫章後，太史慈遁於蕪湖山中，自稱丹陽太守。
孫策已定丹陽郡宛陵縣宣城以東，唯涇縣及涇縣南部和東部六縣未服，太史慈進住涇縣。山越依附太史慈的人衆多。
於是，孫策親自帶兵直插丹陽郡陵陽縣，擒祖郎。祖郎歸降。
孫策封祖郎爲將軍府門下賊曹。
孫策又揮軍北上，討太史慈於涇縣勇裏，擒之，解縛，太史慈降。
孫策封太史慈爲將軍府門下督。
孫策軍還，祖郎、太史慈俱在前導，軍人以爲榮。
劉繇卒於豫章時，其舊部尚有萬餘人。
衆人慾奉豫章太守華歆爲揚州刺史。
華歆認爲此乃非人臣所當爲。衆人守之苦求連月，華歆還是不答應。
聽聞其衆未有所附，孫策命太史慈前往豫章郡撫安。孫策左右皆曰太史慈必北去不還。
太史慈在約定的六十日期內而返，稱華歆只自守郡治所南昌縣縣城；丹陽人僮芝佔領廬陵縣；海昏縣繚水上游一帶有番陽民帥別立宗部，不受華歆節制。
孫策撫掌大笑，似有吞併豫章郡之志。
幽州方面：
袁紹連年攻躲在超大型高臺樓櫓式易京塢堡中的公孫瓚，不能克，以書諭之，欲和解和聯手。
公孫瓚不回信，反而增修守備。
袁紹只得繼續增派兵馬攻公孫瓚。公孫瓚的人馬越打越少。
看完信報，韓遂深感焦慮。袁紹破公孫瓚佔幽州、曹操破呂布佔徐州都已是遲早的事了。二人即將各控制三州。
張楊一死，袁紹和曹操必然要爭奪司隸河內郡。
劉表遇到三郡叛亂的天大麻煩，張繡無劉表的強援恐難持久。張繡一完蛋，曹操必得南陽。
屆時，除了河東郡、弘農郡，京兆武關就成了聯軍與曹操第三處接壤之地。
故聯軍需加快進攻馬騰，統一三輔，將重兵向左馮翊夏陽縣、左馮翊郃陽縣、京兆尹鄭縣、京兆尹商縣武關移動。
韓遂又見信報中提到吳馮子吳碩入朝廷任議郎，轉給探部總管韓橋，命探部與吳碩取得聯繫。
楊彪復出任太常對於聯軍探部是好事，又可獲得朝廷內幕信報。
接近年底，聯軍各郡縣有關官吏彙集到祖厲縣縣城安羌將軍府做本年底的對賬：