青州方面：
八月，青州東萊郡長廣縣海賊管承入侵北海國，曹操攜子曹植領兵向東征討之，至青州北海國淳于縣，遣將遊擊將軍廣昌亭侯樂進、破虜將軍都亭侯李典擊破之，管承逃入海島。
昌慮太守昌豨復叛，曹操遣偏將軍益壽亭侯于禁聯合臧霸討之。臧霸的官職是琅邪國相、威虜將軍、都亭侯、實督青、徐二州。
于禁急攻昌豨，昌豨與于禁有舊交，便向于禁投降。
諸將皆以爲昌豨已降，當讓曹操處置，于禁曰：“爾等難道不知道曹司空之令乎！圍後而降者，不赦。遵行法令，乃事奉君上之氣節。昌豨雖然是吾舊友，但吾豈可由此而失節！”自當面與昌豨決別，流涕而斬之。
當時曹操軍在淳于縣，聞而嘆曰：“昌豨不降吾，而投于禁，命運也！”於是更加器重於禁。
東海平定以後，曹操上表帝表功于禁、樂進、張遼三人。
拜于禁爲虎威將軍，屯豫州潁川郡潁陰縣，拱衛許都西部。
拜樂進爲折衝蕩寇將軍，屯豫州潁川郡陽翟縣，拱衛許都西北部。
派蕩寇將軍關內侯張遼率軍攻打荊州劉表，平定江夏郡與汝南郡接壤的幾個縣，晉升爲都亭侯，在豫州潁川郡臨穎縣屯兵，拱衛許都西南部。
曹操父曾得故琅邪王劉容庇護數年，是歲，琅邪國保留，立劉容子劉熙爲琅邪王。齊國、北海國、阜陵國、下邳國、常山國、甘陵國、濟陰國、平原國等八國皆除國，全部改爲郡。
烏桓乘天下亂，掠有漢民十餘萬戶，袁紹皆立其酋豪爲單于，以家人子爲己女，妻焉。
遼西烏桓蹋頓尤強，爲袁紹所厚，故袁尚兄弟歸之，數入塞爲寇，欲助袁尚復故地。
據傳，曹操認爲烏桓不平，幽州難穩，將出兵幽州塞外擊烏桓，根據諫議大夫董昭的提議，開始調集大量冀、幽二州民夫、囚徒，開鑿平虜渠、泉州渠、新河水，以通運糧食和軍需，儘可能靠近烏桓。
平虜渠的起點爲滹沱水和漳水交匯處，終點接近泒水和易水交匯處的泒水西段。
泉州渠的起點爲泒水和易水交匯處的泒水東段，橫穿過馬水、沽水，終點爲鮑丘水和庚水（泃河）交匯處。因主河段在漁陽郡泉州縣境內，故稱泉州渠。
新河水起點爲鮑丘水和庚水交匯處，終點爲濡水(灤河)在幽州遼西郡海陽縣境內的一段。
曹操的槽運船從豫州陳國武平縣、沛國譙縣等軍需糧草屯放地出發，經水（渦水、濄水、撾水）、浪湯渠，在入鴻溝水或陰溝水達黃河，入白溝，進洹水，或在鄴城集散，或直達漳水，經平虜渠、泒水、泉州渠、鮑丘水、新河水，到達濡水。
揚州方面：
荊州劉表的江夏太守黃祖遣部將鄧龍率數千人進攻豫章郡柴桑縣，江夏太守中護軍周瑜率軍反擊，俘虜了鄧龍。
江東孫權要攻江夏，欲先解決轄境內的叛亂和賊兵。趁剛挫敗黃祖之際，調周瑜帶主力從前線沿江返回丹陽，第三次討伐丹陽郡內江邊的重地，麻、保二屯。
丹陽太守綏遠將軍孫瑜兵少於麻、保二屯賊，於是，派周瑜率孫瑜等出戰。梟麻、保二屯渠帥，俘萬餘口，平之，還備官亭。
周瑜返屯揚州豫章郡鄱陽縣。
之前第一次討麻、保二屯是孫策率太史慈等攻之；第二次討麻、保二屯是孫權率淩統、張異等攻。但都未徹底剷除，這次終於全殲。
太史慈病亡，享年四十一歲。太史慈臨亡之際嘆道：“大丈夫生於世上，當持三尺長劍，以升於天子階堂。如今所志未從，奈何卻要死啊！”孫權知道太史慈死，十分悼惜。子太史享嗣任。
曹公曾聞其名，遺太史慈書，以篋封之，發省無所道，而但貯當歸。
韓遂對曹操開渠讚不絕口，每大戰前必開渠通水路糧道達戰場，以彌補缺馬匹的短板。
對於漢室八國突然一齊除國改郡，韓遂開始懷疑聖上受到曹操脅迫。難道曹操改變了重振漢室天下的初心？
聽聞曹操剛得冀州，被封冀州牧，就有人提出天下十四州仿古代合併爲九州，遭到荀彧反對而作罷。
古九州乃冀州、梁州、兗州、荊州、豫州、青州、徐州、揚州和雍州。這個提案中，古雍州將擁有現在的雍州、涼州、三輔。古冀州將擁有現在的整個河北，即，冀州、幷州、幽州。古梁州相當於現在的益州。古豫州將擁有現在的司隸弘農、河東、河內、河南四郡和豫州。
如此一來，冀州牧曹操將擁有冀州、幷州、幽州三州。帝只名義擁有古豫州。
對太史慈如此忠信之虎將壯年病亡深感挽惜，韓遂曾後悔未把孩提時的太史慈強留在身邊。又想起不知去向的弘乾，更思念陣亡的弘平。
當晚，韓遂做了一個奇怪的夢，夢見弘平之子弘乾率麻屯兵被數萬周瑜軍圍住，身中數箭而亡。韓遂猛地驚醒，竟發覺自己流淚了。
弘家弘諮乃孫權姊夫，弘乾爲何還不歸順孫權？難道殺死過孫策的部將，或與弘家斷交，或其它原因？
後悔天下大亂前自己沒想過把見過的武藝高強之人攏絡到身邊。
次日下午，收到涼州牧韋端和北地太守索湛分別來信，索湛上任北地太守後立即向朝廷推薦韋端長子韋康繼任廉縣縣長，但未收到朝廷的任命書，朝廷將推薦信轉給京兆尹張時。
張時找韋康的家鄉京兆杜陵縣縣長成岐舉韋康孝廉，張時很快就任命韋康爲京兆主簿，韋康已走馬上任。
韓遂頗感意外，但京兆主簿也是不錯的職位，也算是出力了。
十二月接近年底，聯軍各郡縣有關官吏彙集到長安城徵西將軍府做本年底的對賬：
收入：
上年底，聯軍錢庫和糧庫平賬，錢庫爲零，糧庫餘糧爲零。
徵調仍按徵糧不徵錢。每基數五萬石粟米。本年涼州和三輔糧食正常收成。
金城郡十縣剩下的十五家望族，除韓家外，幾乎全部移民去了三輔，各縣剩下少許人口，故，聯軍對韓家以外的各縣望族全部免除徵調。
人口幾乎全是新移民的縣有：韓家、成公家、郭家在京兆尹長安縣；韓家、麴家、閻家在左內史郡高陵縣；田家在京兆尹陽陵縣；陽家在京兆尹長陵縣；蔣家在右扶風郡安陵縣；趙家在右扶風郡茂陵縣；江家在右扶風郡美陽縣；毛家在新平郡漆縣；池家在左馮翊郡粟邑縣；淳于家在京兆尹藍田縣；竇家在京兆尹上雒縣（上洛縣）；馬家在京兆尹商縣。金城原十四家的基數改到這些三輔的縣徵調，故基數未減少。