河間縣有一個書生王力，喜歡看狐仙轉，非常想象碰見一個像書本上的狐女，美麗大方，知書達禮，溫柔貼貼，同窗都笑他，說他是癡想癲狂。一次，王力聽說城中有一個張員外在城外有一個宅院，久無人居住，都說裏面有狐狸，常有人半夜看見宅院燈火通明，人聲鼎沸，王力十分激動開心，便想去一探究竟，一天晚上，他便偷偷潛入進那宅院，見大廳裏非常乾淨，沒有灰塵，就像經常有人住一般，王力心想看來是有狐仙在此居住，便想見一下，坐在大廳裏的木椅上，一直到天明，都沒有人來，王力十分沮喪，覺得可能這世界上並沒有狐仙，都是傳說而已。王力有一個好友知道了就對他說，凡是狐仙都不喜歡生人，你大搖大擺的坐在大廳上，她怎麼敢出現。王力覺得很有道理，又選了一天晚上跑了去，這次他悄悄躲在大廳當中桌子下面，那桌子蓋有桌布，剛好蓋住，到了兩更，果然見有人點亮了蠟燭，來人步伐輕盈，穿一雙白布繡花鞋，王力在桌下看到十分歡喜，就是見不到全臉，一會只聽見有女人說話聲：今日三妹怎麼來得這麼早。那掌燈的女子道，今晚大姐要教我秀牡丹，二姐，你來做甚。只聽那叫二姐的女子說道：我一人無趣，來湊個熱鬧。說完兩人哈哈大笑。兩人又說了一些女工刺繡，不大一會功夫，又推門進來一個人，兩人都叫大姐。三人便圍一桌討論着刺繡。那王力在桌下呆的時間太久，身體僵直難受，不小心腳碰了一下桌腿，三人大驚尖叫着說，有生人，快走。王力哪裏肯放過這機會，看準了那雙穿白鞋的腳，撲了過去抱得死緊，那女子驚道：哪裏來的書生，如此無禮！王力說道：小生仰慕仙女已久，求賜見一面，解相思之苦。那女子說道：你起來，與你想見便是了。王力這才放開腳爬了起來，看那女子果然傾國傾城，心裏十分喜歡。
那女子說道：你是個讀書人，難道看不出來我是異類嗎？不害怕嗎？王力道：我知道你是狐仙，我仰慕的便是狐仙。女子低頭不語，王力便又說了很多喜歡的話，那女子嘆道：我叫三娘，看來你我是上天安排的緣份，你走吧，我自會前去你家和你相會，此地不是一個好去處。王力便念念不捨得與三娘拜別。回到家中，往後每到晚上，那三娘果然前來和王力同住，兩人如膠似漆，感情深厚，過了半月，那女子說要去登州一趟，需要半月，來與王力告別，王力雖然不捨但卻沒有辦法，兩人相約半個月後相見。當晚，王力輾轉反側難以入眠，這時有人推門而入，王力以爲是三娘，結果卻是三孃的二姐，王力一聽聲音便知道那晚在桌下聽見二姐的聲音便是如此，那二姐坐在牀邊，拿着王力的手，笑着說了一些胡話，那二姐長的十分漂亮，一雙眼睛勾人魂魄，王力抵抗不過，兩人便住到了一起，過了幾天，王力感到身體浮腫，全身無力，就和二姐說自己是不是得病，那二姐安慰他說是沒事。兩人正要休息，突然見三娘推門而入，大罵二姐趁自己不在勾引王力，那二姐羞得跑了出去，王力也一臉愧疚，表情尷尬。
三娘看王力全身浮腫嘆氣說道：我本以爲你是一個正人君子，沒想到卻如此經不住誘惑，我二姐害了不少男子，我要是晚回來一些，你便要死在她的手裏，罷了罷了，我與你夫妻一場，不能見死不救。說完便口吐出一顆發光的丹丸，讓王力吞了下去，不一會那丹丸自動從王力嘴裏吐了出來，已經沒有了光芒。三娘一口吞到嘴裏。說了一聲珍重便奪門而出，只剩下王力流淚後悔。從此後，那個叫三孃的狐仙再也沒出現過，王力一生也無建樹，平平淡淡過完一生。