這時只見大門大開，胡晨笑着迎了出來。劉生十分驚訝的問道，你如何知曉我此時會上門拜訪？胡晨笑道，朋友也有心靈相通之時啊！這應該是個巧合吧。說罷將劉生請進了府內，只見內裏裝飾豪華，傭人無數，比起城中富豪之家，毫不遜色，令劉生十分驚訝。胡晨治宴款待了劉生，兩人都有十分興致，飲至薄暮，劉生大醉本想留下，但只聽胡晨說道，今夜將有家宴，實不便相留，還望劉兄恕罪！劉生見狀，雖心中有些不快，也還理解，起身與胡晨作別。胡晨送他至門外，兩人這才分離開來。
劉生雖有些酒醉，卻還清醒，走好大一段路後，方纔想起自己的摺扇還在胡晨家中，見返回的路程並不是很遠。劉生便跌跌撞撞地往回走。快要到時，只聽哭泣聲彼此不斷，似有無數人，劉生大驚，以爲胡晨家中發生什麼大事，趕緊往前一看，頓時驚嚇的他魂飛魄散冷汗直流，那還有什麼胡晨與豪宅，面前不過一破敗墳場而已，只見有十幾只狐狸，似人一般站立，雙手舉着個人的骷髏頭骨頂在頭頂，學人一般哭泣。場景恐怖至極。劉生那敢向前，只好悄悄退了回去。走不遠，又見一處亂葬崗。
只見劉生不受控制一般走近懸崖。正在這千鈞一髮時，只聽一鬼驚恐叫道，快走，喫鬼狐來了。劉生這纔有了知覺，回頭一看，只見胡晨身穿白衣，覆鎧甲，頭頂人頭骨，緩緩走來。劉生心中早已知曉他不爲狐就爲鬼。現恐懼之色。只聽胡晨言道，來回的路都爲你安排妥當，未曾想你會折返，纔出這意外的禍事。今便告知你實情。我本是狐類，靠吸取惡鬼的精魄來修煉。這一片都是亂葬墳崗。害人的惡鬼很多。所以我族類在此停留。但並不害人，你我的情義，又如何能見死不救呢，只是你知曉實情後，我與你就不便再相見了！?
劉生聽完後，才知是他救了自己，頓時不再害怕。正待要問，胡晨卻消失不見了。劉生再往回走時，附近又恢復至來時一般，並不見有什麼異常，胡晨或許只是一隻孤獨的狐狸，想要的不過是與人真摯的友情罷了。劉生並未對人說起此事，他心中依然想再與胡晨相見，謝謝他這個救命恩人！只是不能如願矣。