不知走了多久，到的地方李生並不熟悉，黃衣人並沒有停下來的意思，李生疑道，什麼樣的人家會獨自住在深山中呢？着實奇怪。這時只聽黃衣人說將到了。李生這才往前看去，果見林中顯出一座宅院，十分的豪華，並不像是一般的人家。黃衣人入內通報後，那主人迎了出來。只見他衣着華貴，自言胡尚令，稱山中爲別墅，並不常住。李生與他寒暄後，被其請入宅院。那主人胡公喚來小公子見夫子。李生見他頗爲機靈，不斷稱讚。胡公十分高興。
胡公道，小兒就多勞先生費心，後另有重金相謝！李生很高興的答應了下來。此後每日都有僕人接送，那主人一家對他十分尊敬，上下人等均對他以禮相待。只是那小公子過於頑皮，對唸書並無甚興趣。一日，那小公子於庭前攀爬樹木，李生見狀趕緊將他抱了下來，這時他卻感覺到小公子褲子中似有什麼異物，待他拉開一看後，不禁大喫一驚，那小公子身後竟長有一條毛茸茸的尾巴，李生斷定此處爲異類的府邸，不敢久留，慌忙向外走去。此時只見胡公現身笑道，先生如此匆忙，可是有什麼緊要的事情？李生面露懼色言道，便是家中有些急事，正想與公辭別。胡公言道，先生休要懼怕，我等狐類並不害人，與先生相交，實有事相求。?
此時胡公現身跪謝道，多謝先生的大義之舉，救下我一家老小。大恩不言謝，我知你家境貧寒尚未婚配，但我家中並無女眷，只有個婢女桃紅，十分的忠心，如你不介意她是異類，我可做主將她許配給你。那桃紅十分貌美，李生早對她有些意思。胡公見他依允。又說道，她爲異類，與凡人不能長久，不然將害了恩公，待她爲你養兒育女後，我將在合適的時候前來將她接走。說罷又留下許多金銀。並交代好桃紅後，方纔與李生告辭。
那桃紅雖爲異類，卻十分能幹，將家務打理得井井有條，過了幾年，便爲李生添了兩兒一女，一家人過的十分的和美。直到李生的父母亡故，兒女都成年。桃紅方纔對李生說，時間已經到了，他的主人將在不久後來前來接她。李生雖是不捨，卻也無可奈何。某夜，李生聞窗外風聲大作，突見一隊車馬從半空降至宅院庭前，此時有人聲說道，桃紅，主人召喚你。狐女桃紅只好與李生及兒女淚別，往後並沒有再出現過。李生的兒女並沒有什麼異常，與一般人無疑，只是他娶狐女的事，並沒有人知曉。