過了有一會，李生問他，你都會什麼戲法？客人回答說，我會大變活人，你我一起喝酒未免單調了點，現在就請我的一個朋友一起來作陪，好嗎！言罷客人就從口中吐出來一個半寸大小的小人，小人迎風見長，很快就和平常人的大小相同了。這個人對着客人和李生行禮，自己介紹說他叫申重，三人就圍坐在一起喝酒。這個申重說話很討喜，李生非常喜歡他的談吐和風度。不一會客人喝醉睡着了，李生怎麼叫都叫不醒，這個時候申重卻突然跪在了他的面前，哭着請求他救命。
李生就問他是怎麼回事？申重說，這個人很壞，用邪術把我困在他的口中，經常勒令我做一些違反法度的事情，我一直以來都想重獲自由，現在這個機會很好，你可以幫助我殺了他嗎？李生聞言非常驚訝，回答說，殺人這種事我不敢做。申重又請求道，你如果幫我，我就做主把我妹妹申覆嫁給你，現在她就在身邊，你可以相信。這個申重說完，果然就像客人前面一樣從口中吐出來一個女子，長得非常美麗。
李生聽了後，非常糾結，女子這時候又勸他說，這個惡人有很多財寶，藏在某處，她知道下落，只要救下她，就可以和李生衣食無憂地過一輩子。李生這時候心動了，暗道，殺一個也是殺，殺兩個也是殺，乾脆一不做二不休，他拿起血跡未乾的菜刀，幾下就將申重的頭砍了下來。女子看了則大笑不已，李生定睛一看，哪是什麼女子，分明是一開始的那個客人，只見他笑嘻嘻地問李生道，這個戲法怎麼樣？李生看地上死人的屍體，都不在了，才知道這是客人戲弄自己的障眼法。客人大笑着騎馬走了，只剩下他獨自在院中痛苦地思憶着剛纔發生的事情。
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