1840年7月底，細作陸續來報，江蘇，未有人講求訓練一語，水師數額極小，兵技尤疏，其寡弱更甚於浙江。山東，數千斤大炮尚未練習，倉猝試放，多不應手。直隸，沿海炮臺失修，舊存鐵炮，大半刷膛鏽損，多不堪用。天津，海口防兵二百，城內六百。遼寧，海防極爲空虛，山海關無存炮，旅順僅有兵丁六百，水手一百；旅順以東，兵數無多，幾無設防。
道光帝看罷，心頭一顫，久久無語。
穆彰阿窺帝和意起，遂道：“和則兩益。”
道光帝曰：“速傳琦善，如夷船駛至天津海口，果無桀驁情形，不必遽行開槍開炮。倘有投遞稟貼情事，無論夷字漢字，即將原稟進呈。”
廣州這廂，士密得知伯麥攻佔定海，心動手癢，釁意勃發。
林則徐早有準備，虎門內外，三千官兵虎視眈眈，澳門城垣，一千三百兵勇磨刀霍霍。尖沙嘴、官涌山間，八百官兵嚴陣以待。士密見狀，不敢貿然進攻，只在珠江口外，擄鹽船十艘，殺一反抗舵工傷一翻臉水手。
則徐義憤填膺，再頒殺夷告示：英吉利夷人本多狡詐，且以鴉片害我民人性命，騙惑內地資財，吾民當亦共仇共憤。本督今與汝等約：如英夷兵船一進內河，許以人人持刀痛殺。凡殺白夷一名，賞洋銀一百元，殺死黑夷一名，賞洋銀五十元。
重賞之下必有勇夫，則徐令下不久，澳門軍民齊心協力，活捉英人溫特森.士擔頓。
士密叩關，要求放人。林則徐拒。士密怒攻關閘炮臺。
關閘炮臺背靠香山面俯澳門，佔此，可挾澳門懾香山窺虎門。則徐亦知其重，飭令嚴守。
炮臺守軍開炮還擊，射程不夠，傷不得夷船。激戰一時辰，守軍死傷甚多，參將波啓善、守備陳宏光負傷。士密攻佔關閘炮臺，升英國國旗，焚燒清軍營帳。
則徐憤慨，曰：“關閘內外，細查文武官兵實逾二千，並非短少。所可恨者，披堅執銳之人，無非預存棄甲曳兵之想。必得斬一二人以徇于軍。”
關閘戰後，士密放言：“再不放人就要攻打虎門。”
虎門官兵魂驚，請求增援。關天培亦主師船回調，力守虎門。
則徐道：“此乃借題於虎門，實以挑戰於關閘也。囂張至此，豈可以姑容？守固爲重要，然主動出擊，捕機交鋒，挫敵之鋒芒，亦是必行之戰法也。吾令，調集所有師船，零丁洋上擇一適宜處，圍殲一二夷船。”
怡良道：“吾皇諭令，“仍當示以鎮靜，不事張皇”。
則徐喟嘆，曰：“吾皇，仍重在鎮靜一層，然我欲靜而彼不靜，則亦勢難坐鎮。今朝情形，惟唯用此一舉，求得南洋一捷，始可稍開抑塞之胸耳。”
關天培依則徐令，師船傾出，遊搜數日，終於礬石洋麪發現英艦一艘，即可圍轟。三英艦聞聲來援，雙方炮戰至黑，英艦退。
8月11日，懿律率艦隊主力抵達天津大沽口，威釐士釐號艦長馬他侖照會琦善：靠岸投書、上岸購物。琦善不敢擅作主張，上奏道光帝：夷船疊遭廣東攻擊，負屈之由，無從上達天聽，懇求轉奏。奴才可否接洽。
道光帝諭令可。
琦善遂遣守備白含章登艦拜夷。懿律見含章全幅善意，與粵、閩、浙吏完全不同，心情稍舒。
含章將直督琦善對英人之好感及和平之願望和盤托出。
懿律心花怒放，旋即釋放善意，迅疾駛離大沽口六日，以待清皇覆文。
琦善將英國公文進呈並上奏道：啓稟吾皇，該夷船堅炮利，艙分三層，每層有炮百餘，且每層前後各有炮，每炮約七八千斤。無風無潮，順水逆水，皆能飛渡。今海道已任夷遊蕩，險要處已爲夷所據。吾水師已不能入海角逐，且本年即經擊退，明年仍可復來，邊釁一開，兵結莫釋。而頻年防守，亦不免費餉勞師。今夷船駛退，覓地納涼，其意非誘臣撤防，即圖另覓碼頭，不可不益加防範。
刑部主事萬啓心上奏：臣前奏謂：夷人所訴林、鄧各情，如果查辦一依約束，則前督辦理，自系過當，若陰持兩端，多生狡詐，則系反間，去其所畏。今之所聞，殆不止於陰持兩端，多生狡詐而已。其所呈訴，皆非實情，其爲反間之計明甚。
道光帝不以爲然，斥道：“片語怎抵城下狼兵？”又諭令琦善：隨機應變，上不可失國體，下不可開邊釁。詳細開導，總須折服其心，辦理方爲得手。
琦善心領神會，送夷人雞鴨牛羊，大爲犒賞。又於大沽口南岸搭帳篷兩座，一爲談判，二爲居住。懿律迫琦善接受通商賠款割地等條款。琦善僅應：重治粵督，以爲伸冤。懿律以戰要挾，琦善則以請待奏聞請旨後回覆。
1840年9月4日，道光帝下旨，諭令琦善隨機應變，可許通商抵煙價作退兵之條件。琦善再會懿律：如同意南返，則有欽差大臣至粵再談，必使貴統帥有復貴國王，前貴領事屈抑之處，定可昭雪。
時已秋，天漸涼，定海軍中疫病起；懿律思索再三，同意返粵。照會琦善：如你沿海各處不開槍炮，則我決不滋生事端。因所列條款，未能明文回覆，既須待回粵聽候查辦，則定海兵船亦不能撤。琦善一一應允。
夷船南返。道光帝喜道：“琦善片言隻語連勝十萬之師，着琦善著作爲欽差大臣，迅速來京請訓，馳驛前往廣東查辦事件。速傳朕諭，沿海各省督撫，夷船經過，不必開放槍炮。”
穆彰阿道：“廣督林則徐進言，欲出洋剿辦夷人。”
道光帝怒曰：“夷人習熟水戰。該督折內，既稱不值與海上交鋒，何以此次又欲出洋剿辦？前後自相矛盾。顯因夷兵滋擾福建、浙江，又北駛至天津，恐以粵東辦理不善，歸咎於該督，故作此舉，先佔地步。所謂欲蓋彌彰，可稱僨兵也。”
道光帝言罷，即刻下旨：前因鴉片煙流毒海內，特派林則徐馳往廣東海口，會同鄧廷幀查辦。原期肅清內地，斷絕來源，隨地隨時妥爲辦理。乃自查辦以來，內而殲民犯法不能淨盡，外而興販來源並未斷絕。甚至本年英夷船隻沿海遊弋，福建、浙江、江蘇、山東、直隸、盛京等省紛紛徵調，糜餉勞師，此皆林則徐等辦理不善之所致。林則徐、鄧廷幀著交部分別嚴加議處，林則徐著即來京聽候部議。
林則徐接旨，不敢不懍天威，但事關本末，冒死再奏：來粵年餘，鴉片尚未盡除，冀從重治罪，以儆無能。但鴉片之爲害甚於洪水猛獸，即堯舜在今日，亦不能不爲驅除。若謂夷兵之來系由禁菸而起，則彼之以鴉片入內地者，早已包藏禍心，發之於此時，與發之於異日，其輕重當必有辨矣。抑知夷性無厭，得一步又進一步，若使威不能克，即恐患無巳時，且他國效尤，更不可不慮。逆夷滋擾粵浙蘇魯津，惟以雷霆萬鈞力阻之。爲今計，可以通夷之銀兩爲防夷之用度，購炮製船，炮必求極利，船必求極堅。此苟有裨國家，雖頂踵捐糜，亦不敢自惜。
道光帝聞奏，憤曰：“一派胡言無理可惡！速傳朕諭：前派林則徐、鄧廷幀在廣東查辦鴉片，乃時逾兩年，不但未絕根株，轉致該夷赴近畿呈訴冤抑，成何事體！已將該督等誤國病民辦理不善之處，降旨宣示。茲據吏部遵旨將該督等議以革職，實屬咎所應得。林則徐、鄧廷幀均著照部議革職。林則徐著即折回，鄧廷幀亦著迅速前赴廣東，以備查問差委。”