陸路，塔齊布、羅澤南率勇六千，出新牆，進逼嶽州。胡林翼、周鳳山率勇四千，北進龍陽、常德，滌盪嶽州以西。同知林源恩，道員江忠淑率勇三千出平江，下通城，屏蔽岳陽之東。
塔齊布、羅澤南合攻民州。曾天養不敵，敗退嶽州。曾天養審時度勢，留少兵守城，自率主力，移師洞庭湖，欲作水面文章。
塔齊布欲乘勝攻擊。羅澤南道：“洞庭湖闊，吾孤軍獨進，賊水師截擊，險。待水師清空洞庭湖面，再攻不遲。”
水路，褚汝航率軍兩千，出湘江入洞庭湖。是日，褚汝航、夏鑾駕舟暗訪。但見賊船星羅棋佈，遍佈湖面，褚汝航嘆曰：“吾船僅百，雖堅利，但入千船叢裏，實乃區區。”
夏鑾道：“引蛇出洞，圍而殲之。”
褚汝航道：“君山島周遭、雷公湖裏，皆可隱舟。吾誘敵入其間，炮轟之。”
褚汝航一誘，曾天養不入；二誘，曾還不入；三誘，曾天養惱：區區百船，能奈吾千餘狼舟，遂令出擊。
褚汝航大喜，佯敗，引曾船入伏圈，前堵後截，大炮齊轟。
太平軍船由民舟、商船改造，船小炮鈍，敵不過褚之夷炮，兩時辰下來，損船百艘。折兵千餘，經此一敗，太平軍軍心大亂，曾天養無奈，只得棄嶽州，退守城陵磯，火速求援韋俊、石鎮侖。
褚汝航率軍追至城陵，各船齊進，槍炮兼施，殺丞相汪得勝，曾天養不能支，再退臨湘。
雷公湖大勝，衆營哨官皆稟曾國藩：鮑哨長單舸衝賊隊，奮力當先，勇銳過人，當者辟易。
曾國藩召見鮑超，贊曰：“汝真善戰，汝不言功，而衆人已代汝表著矣。務於褚將麾下，再立戰功。吾必奏請聖上，論功行賞。”
曾天養連戰連敗，正自憂愁，韋俊、林紹璋率五千兵來援。
曾天養大喜，道：“國宗至，吾心安矣。千帆並進，誓滅水妖。”
曾、韋千船直駛道林磯，冀一戰而終。
褚汝航早有備，謂同知夏鑾道：“敵施羣狼戰術，吾必進退有序，攻防有形，敵近駛離，敵遠炮轟，切勿孤軍深入，中賊埋伏。”
兩軍接仗半日，各有傷亡，僵持不下。水師營官楊載福尋得空檔，一舟當先，繞後縱火，太平軍戰船被焚百餘，傷亡無數，殿左十三檢點黎振陣亡。
曾天養、韋俊再退城陵磯。
曾褚汝航亦不追趕，理舟整軍，靜待湘軍主力。
太平軍連戰連敗，韋俊道：“城陵磯，內聯四水，外通江海，自是險地。吾戰船上千，悍兵逾萬，不信拿不下此撮湘妖。船小炮鈍，敵不過曾妖。小劃誘敵，大隊停泊老岸，以逸待勞，反客爲主。”
曾天養道：“江湖鏖戰，已然不妥。自此下駛二十里，有港名漩湖，一面接江，三方臨陸，吾小隊接仗，大隊埋伏，引妖入內，殺之。”
1854年8月8日，登州鎮總兵陳輝龍率廣東水師至，輝龍立功心切，躍躍欲試。
曾國藩道：“下游水急，順水而行，進易退難，如遇南風，不必開仗，且沿江港汊，多有埋伏，獲勝後仍勿窮追。”
陳輝龍道：“吾習水戰三十年，大人勿憂。”
8月9日，陳輝龍率部進至城陵磯水域，太平軍稍作抵抗，自行潰退，輝龍追至漩湖港。南風突起，陳輝龍忽記起曾國藩言語，收隊急退。一聲炮響，太平軍船四面圍來。
陳輝龍竭力反擊，然風高水逆，船入淺灘，後退不得。太平軍蜂擁而上，斬殺陳輝龍。褚汝航、夏鑾拼死援救，亦被斬殺。
此戰，湘軍一營船炮盡失，三主將被斬，遊擊沙鎮邦、千總何若澧以下數百人陣亡。
曾國藩得報，傷心隕涕，哀嘆苦營一載，不如半日之損。
曾天養乘勝登陸城陵磯，正自紮營。一彪人馬滾滾而來，爲首者乃湖南提督塔齊布。
湘潭一戰，曾天養三個侄兒皆歿塔手。天養一見，怒從心頭起，火自肝膽發，提矛躍馬，單騎殺出，厲喝：“塔妖，拿命來！”言未畢，矛已出，直向塔齊布刺去。
天養歿，大雨傾盆，連下二日，水陸皆不能戰，韋俊搶佔城陵磯，安營紮寨，構築土城，負隅頑抗。
8月14日，塔齊布兵分四路，圍攻土城。羅澤南埋伏其後，隨時應援。
韋俊專注一路，伏兵四千，斬殺千總諸殿元、劉士宜等百人，羅澤南疾援，救得殘部。
羅澤南謂塔齊佈道：“天雨泥濘，暫歇時日，整軍再攻。”
18日，國宗石鎮侖率二萬援軍至，韋俊大喜，道：“石國宗至，吾等先逐嶽州，再犯長沙，猶又可期。”
石鎮侖道：“吾部各裹乾糧，意欲鏖戰數日，斬盡湘妖；吾即紮營高橋，圍殲羅澤南妖部，塔妖來攻，國宗擋之。羅妖一滅，塔妖必懼，必即退守嶽州，吾等復再困圍。”
8月19日卯時，韋、石合攻，佔得九塘嶺。
塔齊布懼，謂羅澤南道：“賊逆勢大，吾等退守嶽州，憑城堅守。”
李續賓道：“萬萬不可，大軍入城，賊圈而圍之，必蹈前轍。”
羅澤南道：“嶽州四面環水，惟大橋一路上通省垣，賊所必爭。賊必逾九塘嶺而下，攻擊大橋；橋窄地狹，擺不開兵力。吾置兵一千，靜待賊來；如九置後，隨時援我。”
韋俊、石鎮侖率六千精兵，輪番進攻。塔齊布驚懼，以爲羅澤南必敗。
羅澤南兵分兩路，一路進擊，一路防守，近則刀砍矛刺，遠則槍擊炮轟。韋、石聯攻三番，不能進前，只得退卻。
羅澤南追至九塘嶺，眼見韋軍萬餘，鱗次櫛比，麻麻密密，分踞坡嶺。羅澤南令李續賓駐紮九塘嶺南，以防韋俊包抄；自率中軍，衝營而去。韋俊懼，退守高橋。
1854年8月21日，塔齊布集兵五千，進擊高橋。兩軍鏖戰半日，勝負未分。翌日，整軍再戰。湘軍兵寡，漸漸不支。李續賓見狀，親率十幾親兵，掣旗縱馬，馳騁砍殺。塔齊布贊：如九白旗真無敵矣！
時南風驟起，大雨傾盆，韋軍貨藥效失。塔、羅、李趁勢猛擊，一鼓而破太平軍營十三座。
曾國藩見韋俊傾兵陸路，即令李孟羣、楊載福水師進擊城陵磯，抄襲韋后。
韋俊四面受敵，無心再戰，引兵退卻。
塔齊布直擊二百里，破崇陽，攻蒲圻，收咸寧。一月時間，兵抵紫坊鎮，距離武昌不足百里。
塔齊布先斬曾天養，又敗韋俊、石鎮侖，湘軍大振，兵士佇立戰船，不披甲冑，不避槍彈，順流直抵金口。
韋俊、石鎮侖連戰連敗，楊秀清不爽，敕令石鳳魁、黃再興護守武昌；秦日綱扼守田家鎮；韋俊、石鎮侖、林紹璋回京述職
10月2日，曾國藩行至金口，招諸將議攻武昌。
曾國藩道：“吾不費吹灰之力，佔得金口、羊樓司、崇陽、咸寧；武昌。北路，署督楊霈、荊將官文剿洗漢口、漢陽。南路，吾以水師扼大江，斷三鎮之聯，繼以陸師攻擊武昌。彭玉麟三百湘勇已紮根城中，務必連通，裏應外合。”
塔齊佈道：“石鳳魁逆匪，兩攻金口，兩戰皆敗；不過爾爾。吾出洪山，梯城而攻，一舉而下。”
羅澤南道：“兵出洪山，前臨堅城，仰攻不下，花園之賊必襲後，非良策。紫坊至武昌有兩路，一洪山大道，一沿江至花園，兩處賊皆置重兵；花園臨江繞城，尤爲賊所重。今惟悉力攻花園，花園賊壘破，乘勢平鮎魚套賊壘，賊之精銳皆盡，武昌不攻自破。塔將軍，可攻花園？”
塔齊佈道：“怎與羅兄爭功？”
曾國藩道：“李孟羣率水師攻鹽關，相機破賊軍水營；楊載福部斷後。塔齊布扼洪山，沿油坊嶺推進；待羅澤南部、知州李光榮部攻陷花園，再行攻城。”