湖南巡撫駱秉章心緒不寧，親至寶慶，謂左宗棠道：賊現竄寶慶者，前由新寧、東安竄來之餘逆、傅逆，嗣由武岡敗竄之賴逆、朱逆，乃現由祁陽敗竄之石逆、張逆，皆由南路蔓延東西兩路，佔地廣袤百數十里，或紮營壘或踞村莊，除疊次剿敗及免死解散外，人數當不止十數萬之多。而寶慶東路緊接衡、湘，西路旁通常、辰、沅、靖，北路可通長沙，南路直達永郡。山徑紛雜，防不勝防。先生可做足準備？或有鄙人可幫之事，敬請言明。
左宗棠道：賊圍寶郡，城南澄水橋，城西神渡灘，城東泥灣，皆被賊佔；周八十里均作長壕，較官軍之圍九江、瑞州殆過之。蓋賊數十萬外，林深菁密，較之九江、瑞州地勢更險要也。田、趙、周部連日從內攻擊，殺賊亦多，究無損於賊。石逆孤注一擲、傾兵力攻，寶郡看似岌岌可危。然吾查觀時日，石逆入湘，攻守隨意，隨戰隨棄，無由接濟，亦無後路。吾以逸待勞，假以時日，集中各路援軍，圍而殲之。
駱秉章道：吾即飭令寶慶知府，城破之前，焚資燒糧；逆賊即得，亦是空城一座。吾堅壁清野，拖、耗並舉，熬煎時日。
左宗棠道：堅壁清野，業已行施，焚燒糧資，爲時過早。劉長佑、江忠義、劉坤一部已轉趨黃橋，佘星元部，亦由祁陽，星夜東驅。
駱秉章道：吾即再諮官文、胡林翼、曾國藩、耆齡等，鄂贛援軍，倘再一味遷延，吾即斷餉截資。吾令：湘楚之軍，月內務必抵達，貽誤者，斬立決！前載，吾援廣西蔣益澧一軍，可否召回？
左宗棠道：大人此舉，實乃放虎歸山，蔣益澧集軍四千，入桂三載，連戰連捷，已是按察使記名，布政使加銜，安能調動！聖裁可調，一來二往，三月耗盡。
駱秉章道：蔣益澧既不可望，李續宜未過洞庭，安慶之圍，惟靠先生殫精竭慮，艱難周旋。
左宗棠道：大人毋憂，石乃牛毛小雨，吾鐵馬金戈，破釜沉舟，決此一戰。寶慶城闊牆高，可抵萬兵；糧豐資裕，可撐半載；新募之勇，砥礪月餘，亦可置身疆場。一月之內，吾與賊鏖戰數十場，勝少負多，看似衰頹；然寶慶仍於吾手，實則乃勝。今賊於東、西、南皆不得力，必置兵趨北，資江沿岸之柳家橋、洪橋、黃橋、高家衝，務必速設重兵。
駱秉章道：速傳吾令，劉嶽昭、何紹彩、劉長佑等，速整各軍，就近佔之。
左宗棠道：城外戰急，此處甚險，大人速返長沙，統籌全局。
駱秉章道：寶慶內外，爾語即吾令，違逆者，殺無赦斬立決！
諸將接令，不敢懈怠，6月25日，道員劉嶽昭、宜昌總鎮何紹彩率軍四千，進抵柳家橋、洪橋；劉長佑亦軍出黃橋，興兵襲擾。
石達開兵犯湘南，湖廣總督官文憂心仲仲，上疏曰：奴才會同湖南撫臣，數月內屢挫賊鋒，然賊勢曾不稍弱；湖南各軍，皆百戰之餘，尚不能決其必勝；奴才叩請，曾國藩宜早爲準備，五十日內趕至四川佈防。
官、胡奏畢，再飭李續宜：石逆竄犯，湘中危殆，寶慶失，吾等後路洞開，後患無窮。爾部九千之軍，確係慶城決戰之關鍵，萬望晝夜兼程，馳赴勿殆。
石達開屢攻寶慶，屢屢不克，遂分兵兩萬，圍攻洪橋。何紹彩接戰即潰，劉嶽昭驚，求援劉長佑。
劉長佑親至柳家橋，安撫軍心。翌日，二劉合兵，擊退石軍，進佔高家衝。
石達開急飭賴裕新率兵五千，沿西北疾進，迂迴劉長佑之後。
劉長佑、劉嶽昭亦無可分之兵，正自愁憂，李續宜率湘勇九千，悄抵藍田。是夜，李續宜晤會劉長佑，設伏高家衝。
1859年7月19日，賴新裕率兵五千，貿然進擊，誤入伏圈，激戰三日，相持不下。
李續宜查觀戰局，道：賴新裕賊軍強悍，石逆中軍亦是難撼，資水西路，賊軍散漫無章，吾率主力，一舉滅之，亂其陣腳；屆時石逆必救，吾等集合全軍，決一死戰。
27日，李續宜悄渡資水，悍然再擊，破田家渡營壘七座，斬殺石軍兩千，寶慶餉道得通。
石達開怒，偕賴裕新、傅忠信，合擊李續宜。
李續宜分一部迂迴石達開營後，自率主力，迎擊石、賴、傅，兩軍接戰正酣，太平軍營壘忽地煙火沖天，石達開不明就裏，退後察觀，李續宜揮軍掩殺，破壘三十五座，斬殺軍略、指揮以下八千餘名。
石達開休整半月，傾兵二擊，二戰又敗。達開無奈，撤圍寶慶。
8月22日，石達開督率全軍，自湖南東安、新寧殺至廣西；甫入桂境，探報石鎮吉圍攻桂林。
石達開道：石鎮吉可曾求援？
張遂謀道：未有音訊，或未聞吾音。
達開道：吾勢浩大，豈能無聞？廣西貧瘠，懼吾分食其羹矣！
廣西巡撫勞崇光聞石達開入桂，急令記名按察使蔣益澧由柳州馳赴全州佈防。
27日，石達開兵至全州，聞蔣益澧守城，遂繞赴興安。不日，蕭啓江追至，石達開又退守靈川。
張遂謀道：桂林近在咫尺，石鎮吉屢攻不得，何不順手牽羊，入城暫歇。
石達開道：吾近在咫尺，石鎮吉佯裝不知，其恨何其深矣！吾令，兵驅西北，尋一僻靜之地，休兵整頓。
半月之後，石達開、張遂謀攻克慶遠，籌糧措資，休養生息。
石達開離京三載，屢戰屢敗，部將傅忠信、譚體元、餘忠扶、黃添理、彭大順、童容海、朱衣點、吉慶元等，心遊魂動，離意漸生。
石鎮吉圍攻桂林，一月不克；遂撤圍南進，遊蕩半載，被安定土司生擒，解至桂林凌遲。