王有齡道：六百里加急，英法二夷，戰船逾百，兵將三萬，已於昨日進佔舟山。夷人若沿江而上，吾等恃何安身？
何桂清嘆曰：內憂未除，外患復至；兵連禍結，何日可止？去歲，大沽口一戰，殺夷逾百；這不，報復至矣！大沽口至京，與北塘至京，可有別乎？鈐印換約，一鈐即了，何必大動干戈！夷事緊急，八百里加急，速奏吾皇；戰和事宜，吾等靜候聖諭。另，速飭沿江各地，與夷戰端，不可妄開，夷若登陸，務必好言力阻。吾等當務之急，實乃剿除粵匪。
王有齡道：常城周遭，賊影恍惚，倘聖上諭令殺夷，吾等戰乎？
何桂清道：愚乎？不遵聖旨，誅爾九族！粵匪兵臨城下，夷匪飄忽不定，和春兵逾四萬，吾等才幾？援江營之軍，留守不發。吾即諮復和春，言粵、夷二匪肆虐，常州兵不及萬，無丁可撥。
和春接諮復嘆：吾冀圖保全東南大局，隨遣兵將，肆意妄爲，自剪枝幹，實屬咎由自取！
張國樑道：和帥勿忿，可即迅飭張玉良等，言明利害，張等必自回援。然李秀成兵逾四萬，陳玉成三萬，楊輔清三萬，皆抵吾營外圍，和帥須早作打算。
和春道：安德門外，黃靖悍兵逾萬，依託長圍，力拒陳逆，西路暫且無恙。李秀成屯兵淳化，躑躅不前。當務之急，乃中路雨花臺與高橋門之敵，金陵之賊亦於高橋門及小水關大營後路添加營壘，倘賊裏應外合，自此得逞，吾小水關大營與上方橋軍營將徹底斷聯。東、西若不能呼應，勢必爲賊各個擊破！
張國樑道：末將即去，斬殺來敵。爾後回返，匯張玉良、劉季三、馬得昭三路援軍，再攻淳化。
5月2日，張國樑偕翼長王浚，分督諸將，至清波門、陳家橋一帶出擊，自朝至暮，血戰數十回合，暫阻楊輔清、劉官芳之攻勢。
其時，大雨磅礴，連注三日，亦未有止。陳玉成無懼，由毛公渡、上河鎮、小行等處，搭設浮橋，三萬大軍齊渡，合圍安德門外清軍營壘，天京城內炮火紛飛，燃爆清營貨藥庫，清軍亂作一團，延綏鎮總兵黃靖力不從心，急急求援張國樑。
張國樑接告，率軍三千，飛馳而至。然圍圈數重，屢衝不入。國樑眼見五十營壘俱破，總兵黃靖、副將馬登富、遊擊吳天爵與三千兵勇，俱歿其中。
國樑膽顫心碎，督師炸斷上方橋，冀固守東北半壁。和春認同其意，立即傳知各營一律嚴守。
是夜，風雨愈大，又兼雪雹，立夏之冷不異立冬。夜半，雨停。忽地，四野鑼鼓喧天，喊殺聲四起；鐘山遍處皆火，南北各營、小水關之營亦皆火發。火光聲裏，李秀成、陳玉成、楊輔清、李世賢等縱橫馳騁，肆意殺戮。張國樑自知大勢已去，親率一軍斷後，佑護和春出仙鶴門，由龍潭遁退鎮江。
張國樑兵至鎮江，已是深夜；和春嘆息漣漣，豪戾二氣俱無。
張國樑道：吾大營之兵，僅折三千，元氣未傷，砥礪時日，即可再戰。咸豐六年，末將與向帥退保丹陽，力遏賊逆，今可復重！探報，熊天喜部正飛馳來援。
和春道：張兄在，即於微末，亦能復起！
和春聽言復振，上疏曰：奴才雖敗，元氣未傷，茲依託鎮江、丹陽，先將句容、溧陽次第克復，再出淳壩，與皖南會師，先出徽寧以至池太，爾後匯各路之師，會搏金陵。
兩江總督何桂清聞敗氣忿，即諮和春：丹陽以上軍務，請和、張二帥主之；常州以下，本督與張玉良撐持。吾即進規溧陽，以分賊勢。
浙江巡撫王有齡道：蘇常本自一體，宮保切勿人爲割裂。
何桂清道：和春下轄雄兵四萬，一觸即潰，吾爲兩江總督，焉能不忿。世事不破亦不立，和春督戰不力，本督自行禦敵。蘇南大戰在即，浙地亦不能免，爾乃浙撫，速赴杭州，整軍備戰。
何桂清言畢，即奏：常州籌防業已匝月，諸事周備，且系名將精兵，軍威甚壯。
和春接諮，氣血上涌，忿而回諮：丹陽會戰，事關江南諸軍生死存亡，吾若死，爾能獨善？張玉良、馬得昭等皆乃吾之悍將，爲援爾而出！爾卻扣吾悍軍於閒地，坐觀吾敗，是何居心？丹陽毗鄰常州，快騎半日即至，爾若尚有天良，速放吾兵歸建！
王有齡馳至杭州，即將蘇常戰況，告知杭州將軍瑞昌。
瑞昌道：如此，蘇常浙皆無救矣，吾即上奏吾皇，迅飭曾國藩沿水路，會同提督楊載福，迅由東流、建德一帶分剿蕪湖，併入寧境，以分賊勢而顧蘇常。
王有齡道：曾國藩或不聽調，即聽，已是緩不濟急；吾東，夷人又已進佔舟山，真真禍不單行矣。
瑞昌道：蘇常政出兩門，兵分力散，危殆；吾等須即未雨綢繆。
王有齡思忖再三，諮語何桂清：叢山兄如晤，你我自幼相識，至老無猜，今有言相告，切切聽之。事棘時危，身爲大臣，萬目睽睽，視以動止。一舉足則人心瓦解矣。
咸豐帝聞江營潰敗，急召肅順、奕忻，道：和春大敗，江營不保；英法二夷捲土重來，復佔舟山。二卿可有制敵良策。
肅順道：兵敗如山倒，江南之軍士氣已無，和春、張國樑等不可再戰，速退鎮江，依託水師，憑城死拒，可保無虞；和、張盤踞鎮江，粵逆不敢輕犯蘇常。夷人此來，或爲復仇，或爲換約；相距尚遠，趨近再探。
奕忻道：咸豐六年，向榮亦有此敗，然依託丹陽，誓死力拒，反敗爲勝；和春、何桂清、張國樑等，併力同心，定可有成。去歲八九月間，聖上已與美、俄二夷鈐印換約；英法二夷，稍加羈縻，或即退兵。
咸豐帝道：和春雖敗，然亦有會搏金陵之心，渾身是膽矣；何桂清亦奏常州諸事周備、軍威甚壯。朕即諭令何桂清徐有壬等，籌餉撥兵，迅速增援。瑞昌奏言，欲調曾國藩赴援。曾國藩可舍安慶？朕即敕令曾國藩務必斟度情形，相機辦理，迅速奏聞。安慶之地，萬里長江此封喉，吳楚分江第一洲，素爲兵家之必爭；曾國荃吉字營萬人，已於5月17日進佔集賢關，扼安慶之西北；多隆阿、李續宜亦進軍桐城；楊載福、彭玉麟部扼制長江水道，樅陽一破，安慶之圍既已合攏；曾國藩此時撤軍，朕實不忍。
奕忻道：胡林翼才識俱佳，早已獨當一面。
肅順道：胡林翼奏言左宗棠名滿天下謗亦隨之。曾國藩奏言左宗棠剛明耐苦，曉暢軍機；其纔可以獨當一面，固已歷有明徵，思力精專，識量宏遠，于軍事實屬於確有心得，可堪大用。當此需才孔亟之際，奴才叩請，聖上宜量才而用。
奕忻道：左宗棠真有此能，亦可用曾國藩之方，再練一軍，征戰沙場，補曾國藩東下之缺。
咸豐帝道：和春、何桂清、張國樑俱在，江南未到山窮水盡時。夷人兵強馬壯、船堅炮利，每每只爲經商逐利，朕實心塞。