李秀成進逼淞滬，江蘇巡撫薛煥急奏：日前英國參贊巴夏禮屢與紳士相談，該紳士等邀其調兵協助官軍，保衛上海。候補道吳雲、候補知州應寶時面稟，將江浙紳士公議借用英法二國之兵助剿之事，懇臣代爲具奏。現在臣與署提臣曾秉忠所部水陸各軍，分防松江、上海、金山、奉賢、寶山各路要隘二三十處，實有防多兵少之虞，而該逆數十萬之衆，兇焰方張，必須厚集兵力，以操制勝之權，該紳等所請助剿亦屬萬不得之計。
慈祥接奏，問詢恭親王奕忻。
奕忻道：中外既已同心，即以滅賊爲志。
慈禧遂發上諭：該紳等既與巴夏禮議及，本日已飭總理衙門與英法兩國在京使臣妥爲協商，但該使臣未必遽能順應。而英法向以商人爲重，並畏百姓，着薛煥轉飭該紳等多集華商百姓，剴切開導洋商，令其轉求巴夏禮，以洋商貨物在滬，須助剿除逆，方足以資保護。
後軍主將陳坤書聞李秀成兵臨蘇州，心肝倶顫，速速攜部，退至常州，驚魂甫定，速即遣人，攜帶巨資，呈送信王、勇王。
洪仁發、洪仁達見財眼開，進言道：陳玉成兵敗安慶，其勢已頹。李秀成、李世賢兄弟同心，兵逾五十萬，攻浙入蘇，無所不能；長此以往，以何節制？
洪秀全道：王兄何意？
洪仁發道：副掌率後軍主將陳坤書，平在山元勳，天國第七天將，近與忠王不睦，可否賜其王爵，以爲天國所用。
洪秀全道：速傳朕令，後軍主將陳坤書，多謀善斷，殺妖有功，着封護王，駐軍常州，佑護天國。大佐將吉慶元，與六十七名扶朝天將聯名彈劾扶朝天軍主將童容海，言童動輒忘恩，肆意妄爲，多行不義，譬如虓虎生翼，畏其飛食人也。童容海可真暴戾？
洪仁發道：童容海等二十餘萬扶朝天軍，脫離石達開逆部，萬里回朝，其中艱辛，一言難盡。然衆口鑠金，李秀成亦深惡童容海。
洪秀全道：既如此，再傳朕令，童容海、吉慶元等萬里回朝，匡扶天國，勞苦功高，特封童容海爲保王，加封吉慶元爲扶朝天軍主將。待淞滬平定，吉慶元等即寄忠王麾下，童部回返寧郡，守護皖南。另，忠、侍二部，攻取蘇福，其下之將，勞苦功高，着封譚紹光慕王、陳炳文聽王、郜永寬納王、陸順得來王、範汝增首王，各王務必盡心竭力，匡扶天國。
李秀成兵至蘇州，姑蘇人民跪伏街頭，哭訴陳坤書橫徵暴斂，肆意殺伐，擾害民間。
李秀成義憤填膺，意欲懲之，然聞聽陳坤書晉升護王，只能苦笑了之。
是日，洪秀全傳旨李秀成：去歲春季，與夷人簽署協議，一年之內，天軍不攻上海、吳淞一百里以內之地，本年將盡，協期屆滿，忠王秀成兄弟可遣天軍攻取二地。另，英人之長江通商許可，英國船隻之停泊天京，均屬去歲議定，如英人無不法情事，勿加干涉。
秀成接旨，即發諄諭：真天命太平天國九門御林忠義宿衛軍忠王李諄諭上海、淞江人民，清朝兵勇，各宜去逆歸順，同沐天恩。
緣念本藩自去冬恭承天命，轉戰上游江、楚，復由江、楚班師而進浙省。凡所經過之地，凡有投誠之百姓則撫之安之，其于歸降之勇目則爵之祿之。
大軍進攻上海、淞江，恐爾人民驚恐。特頒諄諭，先行令人前來張貼，
其于歸降之兵勇留營效用。至於在上海貿易之洋商，去歲成約，各宜所愛，兩不相擾。
自諭之後，倘有不遵而轉助逆爲惡者，則是飛蛾撲火，自取滅亡。
諄諭發畢，秀成飭令慕王譚紹光，領軍十萬，攻擊上海。
譚紹光行前，秀成囑咐：兄攻上海，如遇夷人，務必小心。吾不親征，實乃有因。自收浙省以來，天王見我兵多將衆，忌我私心，廣封王爵，以分我勢，部下之將，見此各心不忿，積恨於心；吾必坐鎮蘇州，撫慰衆心。
1862年1月上旬，慕王譚紹光自南，逢天義劉肇均自西，兵分兩路，圍攻上海。
太平軍來勢洶洶，江蘇巡撫薛煥急飭：參將姜德駐守吳淞、寶山；參將林叢文，駐守江灣；二部互爲犄角，防護上海西北；林叢文部，視戰事緩急，相機協防泗涇。副將滕嗣林，率兵三千，防護上海以西之諸翟、安上渡、華漕、野雞墩等地。水師提督曾秉忠，駐守青浦以西並金山全縣。參將李恆嵩偕華爾洋槍隊，駐守松江，佑護上海西南。上海以南，地闊路歧，着總兵馮日坤、參將姚紹修、副將熊兆周並曾秉忠水師一部，共六千餘人，協同防守。上海以東之吳淞口、高橋；水路縱橫，洋人船堅炮利；蘇松太道吳煦，速與英法領事協商共同防剿事宜。
吳煦領令，速即會晤英國領事麥華陀、法國領事艾登、英國駐上海義勇司令韋伯。四人協商片刻，迅速制定防剿五條：
一、速設偵探。今擬於吳淞口、胡學莊、大場、真如、野雞墩、諸翟、法華、泗涇、七寶、南橋、得勝、閔行等十一處，各派探勇五十名，專探賊情，並分報英法領事。如有大股賊至，五十人全行回滬飛報，以便設法截剿。
二、清吳淞江。大橋其至新閘止，大小船隻，無論中外，一概驅逐。
三、下閘板。新閘向系三洞，現令查明閘板，先閉兩洞，暫留一洞，以通船隻。
四、築馬路。速沿黃埔至董家渡馬路，修築便道，以便兵丁炮車往來保衛。
五、開炮路。老閘、韓家一帶，居民稠密，有礙車炮往來，速議買地築路，以便通行。
次日，中外各方協商成立上海會防局，闡明防禦扼要：
一、滬城東路，頻臨黃海，商民船隻，聚泊至吳淞口三數十里，帆牆相接，其中難保不潛匿匪船，因派委員先禁各船，不許停泊近城處所，並查出跡涉可疑者，概行驅逐。另設立水巡炮船，來往逡巡，復經英法二國酌派火輪兵船，在黃埔、吳淞合流處駐泊，以防外江。
二、滬城北路，尚有支河由洪口大橋、老閘、新閘直達青浦、嘉定，爲逆匪乘船來犯之路，當飭幹員於大橋、新閘兩處添設閘板，加以鐵鏈鎖截，並由英國派小火輪船，駐泊橋內閘外，以防內河。
三、滬城西南。道路錯雜，田原平衍，無險可扼。而南、北兩門外，居民稠密，防亦極難。當與英法二國熟商，由西門而至新閘，由南門而至黃埔，相度地勢，開鑿深濠三千餘丈，起建炮臺二十餘處，盡將居民環包入內。既可攖壘而守，又可越濠而戰。復於要口開闢馬路，以通炮車，迎剿追轟，益臻便捷。