說罷，老婦又嗚嗚的痛哭起來。
這話一出，衆人皆驚。
這國王竟然要殺一千個孩童就爲了治病，未免過於殘忍！
睚眥啐道，“呸，真不是個東西！”
那老婦斷斷續續的，又說：“其實我們比丘國國王，本來也是個勤政愛民的好王。可三年前，有個老道給國王敬獻了一個美女。那美女生的十分美麗，國王娶了她做王后，日日與她在一起。那老道士也很快便做了國王的國師，國王對他言聽計從。如今國王病重，太醫們都治不好他，只有那老道提出了要取一千個男孩的心肝。”
“長老們！還是快快離開吧。只怕我們比丘國時日無多了……”
唐僧本就多愁善感，如今聽了她一通訴苦，竟傷心的留下眼淚。
孫悟空大怒，“我倒要去會會這勞什子國師！”
連一向沉默寡言的沙僧都忍不住出了聲。
“我看那老道定是個妖精！”
秦風亦覺得此事實在駭人聽聞，看着大街上家家戶戶門前的鵝籠，心生一計。
“孫長老，不如我們先把這些男孩兒們都藏起來。不知孫長老可知既隱蔽又能保全他們安全的地方？”
“這有何難？”孫悟空心念電轉，頓時有了主意。
他喊來這附近一衆土地神和城隍神，跳到空中，對衆神仙吩咐了一番。
於是當天晚上，衆神仙便偷走了舉國上下所有的鵝籠，把小男孩們藏了起來。
第二天，孫悟空便變作一隻蒼蠅，附在唐僧的帽沿上，跟唐僧一起進宮覲見國王，倒換關文。
那國王果真病的不輕，眼睛都花了。
只見他拿着關文翻來覆去，看了又看，才取出他的印章蓋在上面，又交還了回去。
而這時，那老婦口中的老道士來了。
朝中文武百官皆畢恭畢敬的迎接他的到來，只見那老道大搖大擺，竟與國王平起平坐！
唐僧見此，便要告辭。
孫悟空悄悄在唐僧耳邊說，“師傅，你先去，我且聽聽他們說些什麼。”
於是孫悟空不動聲色附在殿內的柱子上。
這頭唐僧剛走，便有士兵前來稟報。
“陛下，昨晚城中不知怎的，一場狂風，把所有的鵝籠和男孩兒都刮跑了！”
國王大怒，“竟有此事！”
那妖道看着唐僧還未消失的背影，心思一轉。
“陛下息怒！如今這男孩雖是沒有了，但眼下還有比一千個男孩的肝更有用的藥引。”
“哦？”國王疑問道。
“陛下有所不知，這和尚乃是頂頂有名的唐僧。都說這唐僧肉，食之可長生不老，那這唐僧的心可不比一千個男孩的肝更好用？”
國王大喜過望，便要下令去捉拿那唐僧。
孫悟空聽了，暗罵一聲，立刻便去追趕唐僧，把國王與老道的對話告訴了他。
二人商量着，把唐僧變化成孫悟空的模樣，再把孫悟空變成唐僧。
等到捉拿唐僧的士兵一來，便裝模作樣的被士兵拿住，帶回了王宮。
那老道一聽，眼中精光一閃。這唐僧竟不止一個心臟！
“我要你那黑心！”老道喝道。
孫悟空笑眯眯的說：“莫急，莫急。我這便取給國王看看。”
只見孫悟空剝開了自己的胸腔，接連不斷的往外掏出許多心臟。
有紅心，白心，嫉妒心，名利心，好省心，狠毒心……唯獨不見黑心。
那些心臟血淋淋的把國王嚇了個半死，連忙叫假唐僧把心都收回去。
孫悟空卻冷笑一聲，變回了原形。
“我們這些和尚都是好心，我看黑心是在你這老道身上！”
掏出金箍棒來便往老道身上打去。
那老道一眼認出這是500年前大鬧天宮的齊天大聖孫悟空，嚇得連忙要跑。
孫悟空一個筋斗追上去，與他對打起來。
那老道道行不抵孫悟空，打着打着便隱隱有鹿狀的頭現出形來。
老道暗道不好，手中的盤龍杖向下一丟，便捲起了國王身旁的王后，拔腿就跑，瞬間便消失得無影無蹤。
孫悟空追不到人，便落下殿去。
此時文武百官和國王才知道自己上當受騙，那道士竟是個妖怪！
孫悟空讓國王把師傅他們都接過來，隨即在唐僧面上抹了一把，唐僧隨即變回了原樣。
孫悟空又向國王詢問可知道那老道住在何處，那國王恢復了幾分清醒，說那道士住在城南柳林坡的清華莊。
孫悟空不知這清華莊所在何處，便叫來了土地神。
土地神把孫悟空帶至清華莊，孫悟空立馬變闖了進去。
那妖道一見孫悟空來了，立刻丟開了懷中的妖怪，掄起盤龍杖與他打了起來。
那妖道眼看不敵，就要被孫悟空一棒打死之時，忽然，南極壽星來了。
只見他把那妖道罩住，說：“大聖且慢！這妖怪乃是我的坐騎，且饒他一命吧。”
孫悟空不解氣，要壽星把那妖怪變回原形。
只見壽星，把妖怪放了出來，一聲厲喝，那妖怪在空中一滾，原來是一隻梅花鹿。
孫悟空又請壽星帶着那梅花鹿和他們一起回王宮，壽星答應了。
於是孫悟空回到清華莊，一棒又把那妖后打回了原形，是隻白麪狐狸。
於是一行人牽着梅花鹿，拖着狐狸回到了比丘國皇宮。
當着國王的面，認清了國師和王后的真面目。
當晚，城中又刮來了一陣大風，所有的孩童又回到了各自家門前。
城中百姓皆歡喜無比，稱頌着這大唐來的一羣和尚，待唐僧一行人要走時，更是敲鑼打鼓，把他們歡送出了城。
一行人離開比丘國，又翻上一座山，進了一片黑松林。
唐僧肚中有些飢餓，便讓孫悟空去化些齋來。
孫悟空扶唐僧在樹下坐着，自己駕雲化緣去了。
於是唐僧在林中開始念起了經文，忽然，他聽見有人大喊救命。