來到別墅外，關斗南和柯南一眼便發現了這座不被破壞反而顯得很奇怪的吊橋。此時這座吊橋已經被不知道誰砍斷了固定用的繩索，耷拉在對面的巖壁上。
“這個痕跡，應該也是被斧頭砍出來的……是在我受到攻擊之前還是之後呢？”柯南看了看木樁上的痕跡，確定這和別墅裏房間門口的斧頭痕跡屬於同一人……或者同一不知道什麼玩意所爲，只是時間上暫時還無法判斷先後。
“……你遭到攻擊應該是在下午兩點三十二分，這座吊橋被破壞神在兩點二十八分，應該是先破壞掉吊橋再進入別墅的。”關斗南召喚出小黑，確定了時間的先後，小黑的能力雖然在同一件事上只能發動一次，但這次關斗南提問的是【吊橋被破壞的時間】，和繃帶怪人算是兩件事情。
理論上，他能夠通過這種方法無限地發動小黑的能力來重現案件的各種細節，甚至包括某人早上吃了什麼。但這無疑十分麻煩，一個普通的案件可能要發動成百上千次能力來拼湊細節，所以只要不是那種完全無解的局面，他都不想做到這個程度上。
“那個繃帶怪人，究竟是什麼情況，你應該可以說了吧？”
“還真是方便的能力……那個繃帶怪人的事情，和小蘭說的基本沒有差別，我反而是爲了讓那些人暫時提高警惕而造了點假。”柯南看了一眼關斗南，“它確實是突兀地出現，之前沒有任何預兆。腳步聲、呼吸聲、衣物摩擦聲，全都沒有，從這個角度上來說，很像是替身。”
“但是反過來，小蘭能夠看到那個繃帶怪人，還能夠攻擊到它，這又不像是替身，至少不像是普通的替身……關學長你即使是想要讓普通人看到你的替身，應該也做不到吧？”
“嗯，從這方面的表現來看，和一般的替身差別太大了。而且兩點二十八分，那時候我和高橋還在樓頂上，從那裏到這裏的距離太遠了……”關斗南扭頭向別墅的方向看去，只是被樹林擋住，無法看到全景，從對面向這邊看的話估計也是一樣。
“高橋？你懷疑是他……”
“嗯，單就動機來說，他是在場的所有人中最能做出殺人這件事的。”關斗南將高橋、敦子、知佳子三個人之間的恩怨情仇大致和柯南說了一遍，“但是，如果那個繃帶怪人就是他的替身，或者被他所操縱的話，又完全沒有必要攻擊你。”
“沒錯，他根本不認識我，攻擊我完全沒有意義。剛纔池田知佳子就在自己的房間裏，他又在屋頂，這時候下手的話有着完美的不在場證明，何必多此一舉。”柯南推了推眼鏡，“除非，把他想成一個心機深到極致，位於第三層的人。”
“第三層？”
“思維邏輯的第三層。舉例來說的話，第一層邏輯是‘繃帶怪人在別墅內發動攻擊，高橋在樓頂，所以他不具備作案條件，沒有嫌疑’。”柯南伸出第一根手指，接着又伸出第二根，“但是如果瞭解到了‘替身使者’這種存在，那麼高橋就具備了超越時間空間作案的能力，他又有了嫌疑。”
“再拓展到第三層，高橋知道我們也知道‘替身使者’的事情，於是將計就計，故意做出不符合他最大化利益的行爲，比如說攻擊錯誤的人，這樣就會讓我們懷疑他不是替身使者，或者至少不是這次的犯人，他就又沒有了嫌疑。不過這樣一直往下推的話，就沒有盡頭了，所以一般都只推導三次。”
“單從動機上來說，他是最有可能的。當然也不排除其他的可能性，比如說鈴木綾子、池田知佳子、甚至完全是一個我們沒有見到的新的替身使者也不是不可能。也有可能，高橋已經被換成了其他的人什麼的，那個貝爾摩德不久有同樣的能力嗎？”柯南攤了攤手，忽然擡頭看向天空。“啊，下雨了。”
“一下雨，總感覺會發生什麼案件的樣子……”關斗南也擡起頭來看着陰沉得像是鉛灰一樣的天空。
被換成了其他人？聽起來倒是有點像在說他自己……
“先回去吧，就算我們是替身使者，被雨淋了大概也會感冒吧。”柯南將外套往上提了提，包住腦袋，向別墅那裏跑去。
“嗯……”關斗南也伸手擋住迎面而來，讓眼睛有些睜不開的雨絲，邁步向前走去。
！！！
一股強烈的心悸感突然從關斗南的心中浮現，幾乎是下意識的反應，雙手抱頭就地一滾，同時召喚出小黑，向原先他背後的位置“表演”出一記來自高成巖二的重拳。
“砰！”
沉悶的聲音響起，關斗南的肩膀瞬間傳來劇烈的疼痛感，讓他的思維一瞬間麻痹，又瞬間清醒過來，集中精神向自己原先所在的位置看去。
破舊的斗篷，陳舊的繃帶，似乎有些生鏽但仍然沉重，一擊就足以要人命的斧頭，以及雖然被繃帶所包裹住，卻依然透露着兇光的一雙眼睛。這就是繃帶怪人，那個給無數小孩子留下童年陰影的繃帶怪人。
小黑的拳頭正正地命中了這個繃帶怪人，將它被斗篷和繃帶包裹住的軀幹打得凹陷下去，但關斗南卻隱約覺得，這一拳並沒有造成什麼傷害，反而是和小蘭的描述一樣，像是打在了一團空氣上。
反而，由於看不到到底發生了什麼，小黑並不能及時躲閃繃帶怪人襲來的攻擊，即使已經儘量躲避，卻還是被它的斧頭擦到了肩膀，在傷害傳導的作用下也讓關斗南受了同樣的傷。
我的攻擊無效，它卻能傷害到我？這是什麼怪物……
心中雖然驚懼，關斗南卻沒有束手待斃，強行忍住疼痛，控制着小黑握住它手上的斧頭，另一隻手則是繼續對繃帶怪人發動攻擊。
然而，在這第二拳剛剛落到繃帶怪人的身體上時，它便整個消失了。不是那種漸變式的消失，也不是扭曲微縮成一個點式的消失，而是那種似乎眼前的畫面被抽掉了一個關鍵幀，毫無徵兆的消失。
連同本應該被小黑握住的，繃帶怪人手裏的斧子，此時也同樣消失不見。只有他肩膀上隱約的疼痛還在證明着剛纔發生的一切不是幻覺，而是真實發生的事情。
“這是什麼東西……”