在得知了孫權祕密聯絡劉禪意欲合兵攻取荊州北部之後，中都護李嚴馬上趁着諸葛亮身在漢中治軍之際，上奏劉禪請求由自己率領兵馬北上，收復新城三郡。
收到了李嚴的奏章後,劉禪只是笑了笑,他對站在自己身旁的心腹董允說道：
“看樣子,我們的這位中都護大人興致很高啊,爲了和丞相奪權竟然如此賣力,當初丞相讓他北上鎮守漢中,爲我大軍進攻隴右保障後方，李嚴以種種理由不從,現在居然爲了奪取新城三郡如此的激進，真是將他的野心毫不遺漏的暴露了出來...”
董允看了李嚴的密奏之後,也馬上就看出了他的野心：
“當初先帝刻意立李嚴和丞相同爲輔政大臣,就是爲了牽制丞相的權力伸展，可現在看來李嚴並沒有牽制丞相的能力，反而很不安分，這樣的人若是過度放縱的話，恐怕會讓丞相好不容易整飭好的國內局勢再度出現混亂,對陛下您也是不利啊。”
聽了董允的話後，劉禪揚眉瞥了他一眼：
“朕一直不知道,原來董愛卿似乎和丞相的關係很好啊,言辭之中居然如此讚賞。”
劉禪的話讓董允感到很不安,他連忙解釋說：
“陛下，微臣不過是爲陛下考慮纔會這麼說，並沒有偏向哪一方，畢竟無論是丞相諸葛亮還是中都護李嚴，他們都是陛下您的臣子。”
見董允的神色驚慌的樣子，劉禪突然間大笑道：
“愛卿何必驚慌，朕自然知道你思量秉正，更知曉丞相殫精竭慮的謀劃北伐大業，而李嚴不過是個只會玩弄權術的人罷了，根本就不能和丞相在一個等級，如果朕在這個時候支持他的話，不就意味着對丞相不信任了嗎？”
之後，劉禪駁回了李嚴的請求，命令他依舊原地駐守，不得擅動。
隨即將孫權的密信派人送往南鄭交給諸葛亮，全權交由他來裁決。
此時正在南鄭祕密治軍的諸葛亮，在收到劉禪的詔書和孫權的密信後，認爲自己在漢中布軍的意圖很有可能已經被郭淮察覺，這個時候進攻新城、上庸之地需要投入大量的兵力，這也會間接導致漢中本土的防守兵力空虛，萬一郭淮趁虛而入的話對蜀漢不利，所以他回信給成都的劉禪，建議他先假裝答應孫權的聯兵要求，然後以各種理由拖延出兵日期。
正當他寫完回信落款之時，司馬昭從門外走了進來。
諸葛亮見他來了，於是將筆擱下交給了站在他身旁的廖化，並吩咐說：
“速速將此信派人送往成都，呈交給陛下御覽。”
接過書信之後廖化便匆匆離開了，這時諸葛亮面帶微笑看着司馬昭問道：
“怎麼？找我有什麼事嗎？”
沉默了一會兒後，司馬昭終於開口問道：
“我留在這裏已經很長時間了，爲什麼一次也沒有收到母親和兄長的來信？”
見司馬昭用滿眼懷疑的目光看着諸葛亮，站在諸葛亮右側的馬謖不禁開始心慌起來，因爲如果不能說出足以讓他信服的理由，恐怕是沒有辦法輕易將聰明伶俐的司馬昭糊弄過去的。
可諸葛亮卻依舊十分從容，他從桌案上取出了一份竹簡輕輕推向了前方：
“你來的正好，我這裏剛好有一封洛陽方面的密報，其中應該有你感興趣的內容。”
司馬昭上前伸手拿起了竹簡展開觀看，發現其中所寫的都是這一年洛陽方面所發生的事情，其中包括他的長兄司馬師和夏侯徽大婚、魏文帝曹丕駕崩、太子曹睿即位，當然也包括他的父親司馬懿被封爲顧命輔政大臣的事情。
看到自己的大哥成親，作爲弟弟的司馬昭自然十分開心，不過當他看到他的妻子是夏侯尚之女夏侯徽時，不知爲什麼司馬昭的心中總感覺怪怪的，結合了後面的幾條信息後這種感覺就越來越強烈，可是一時間他又說不出來到底問題出在了什麼地方。
一直在觀察司馬昭的神情的諸葛亮這時說道：
“是不是覺得很奇怪，我來告訴你吧，你的兄長司馬師所迎娶的，是已故昌陵鄉侯夏侯尚的女兒，而夏侯徽的生母曹氏乃是如今同爲輔政大臣，又掌握曹魏總軍權的曹真之妹...”
說到這裏，諸葛亮刻意停頓了一下：
這下子司馬昭完全明白了：
自己的父親爲了權勢，居然不惜犧牲並且利用了自己親生兒子的終身幸福...
他緊握竹簡的雙手力道越來越大，父親的無情和冷血再度傷透了司馬昭的心，而母親張春華之所以會在這個時候臥病不起，一定是爲自己和大哥的婚姻感到傷悲，想到這裏司馬昭已經再也無法容忍了，他一氣之下將竹簡使勁丟在了地上，然後轉身就打算回洛陽。
馬謖見司馬昭想要離開，於是趕緊站出來擋在了司馬昭的面前：
“你要去哪裏？”
此時的司馬昭眼神之中充滿了對自己父親的憤怒，哪裏還顧得上其他，低着頭的他看都不看馬謖，用着低沉的聲音吼着：
“給我讓開...”
正當兩人之間僵持不下的時候，諸葛亮突然開口：
“馬謖，你去給他準備一匹好馬，再給他足夠的乾糧和錢財，讓他順利的回洛陽...”
諸葛亮的這個決定讓馬謖感到難以理解：
“丞相...這...”
而諸葛亮卻並沒有向馬謖解釋，他看向了背對着自己的司馬昭：
“如果你認爲現在的你擁有的足夠的力量改變這一切的話，如果你認爲現在的你擁有足夠的能力將你的母親接回司馬家的話，如果現在的你有能力，讓你的父親不能再隨意左右你們的命運的話，那你大可以回去。”
這番話讓此時心情急躁、失去理性的司馬昭不得不冷靜下來，他知道諸葛亮所說的雖然非常刺耳，非常傷他的自尊，可畢竟是事實，此時的自己就算是回去了也根本做不了什麼，父親司馬懿仍舊是一座壓在自己頭頂的巨石。
站在原地許久之後，司馬昭紊亂的呼吸得以漸漸平復，他轉過身用着極爲堅毅的目光直視着諸葛亮：“告訴我，如何才能變得強大...”
諸葛亮從他的眼神之中看出了無窮的可能性，彷彿司馬懿本人站在自己面前一樣：
“這眼神很好...”
從那以後司馬昭就一直跟在諸葛亮的身邊，學習謀略兵法，因爲他天資聰穎，又在年幼起便跟隨父親和郭淮經歷沙場，加上諸葛亮的親自教導，使得他知識擴充的速度得到了突飛猛進的進展，這讓諸葛亮堅信自己沒有看錯人：
司馬昭將來的成就絕不會低於自己和司馬懿。
但同時也讓另一個人心中感到不快，這個人就是一直以來備受諸葛亮器重的馬謖，原本諸葛亮對他寄予厚望，時常把他叫到身邊談論戰事政事，幾乎沒做一個決策都會問自己的意見，可自從司馬昭來到了他身邊之後，馬謖認爲諸葛亮對自己的態度似乎漸漸發生了變化，他覺得諸葛亮開始漸漸疏遠自己、冷落自己了...
這種想法他沒有在心裏憋藏太久，很快他便趁着司馬昭不在的時候向諸葛亮全盤傾訴：
“丞相，在下記得您曾經說過，司馬懿很有可能是您一生的勁敵，而司馬昭是他的兒子，您如此費盡心力的培養他，在下實在是想不通。”
諸葛亮也關注到了馬謖的心態發生了變化，他伸手示意他坐在了自己的對面，然後對他解釋說：“幼常啊，我問你，當初我爲什麼要讓你和廖化去把這個司馬昭帶到我身邊呢？”
馬謖答道：“丞相是爲了利用他和司馬懿父子之間的隔閡與矛盾，從而將來能夠讓司馬昭成爲您打擊司馬懿的武器。可就算是如此，只需要常年不斷離間他和司馬懿之間的關係即刻，又何必要如此培育他，萬一他將來...”
“我知道你想說什麼。”
伸手打斷了馬謖的話後，諸葛亮站起身背手向門口走了幾步：
“長期向司馬昭灌輸我的思想，讓他成爲我對付司馬懿的殺手鐗只是第一步，不過司馬懿並不是常人可以對付的，一個平庸之輩又怎麼能夠對他形成威脅呢？如今司馬昭雖擁有常人所難以比擬的天分，但畢竟心性還不成熟，把這樣的他放到司馬懿的身邊是毫無作用的。”
說罷諸葛亮走到了馬謖的面前，伸手拍了拍他的肩膀說：
“我知道這段時間你心裏肯定會有波動，但司馬昭不過是我所培養的一顆棋子罷了，而幼常你纔是我真正抱有希望的蜀漢棟樑...”
表面上馬謖對諸葛亮的話沒有任何異議，但事實上他的內心的那根隱刺仍舊沒有消除。