同年七月,準備停當之後姜維率領精兵兩萬兵出祁山,按先前的計劃向上邽進發。
消息很快就傳到了冀縣。
當時鄧艾就在冀縣坐鎮天水,聽聞前線傳來緊急軍情,恰好此時剛剛從洛陽返回的鄧忠也到達了冀縣，於是鄧艾立刻召開軍議,討論如何應對姜維此次進犯的策略。
在場的很多人都沒有想到,姜維會在如此短暫的時間之內再度揮師北進,即便是有少數人想到了,也都會認爲姜維在陳泰剛剛被調回就迅速出兵，一定會選擇防衛略顯薄弱的扶風爲進攻目標，可是他們萬萬沒有想到的是,姜維居然反其道而行之，故意在鄧艾的眼皮子地下進軍，反而是打了魏軍一個大大的措手不及。
無可否認的是,就連鄧艾也沒有料到姜維會來這麼一手，他對參加軍議的衆位將領說道：
“先前的狄道之戰雖然讓姜維能夠全身而退,但也損失不少,我確實沒有料到如此短的時間之內他還能夠組織起力量,還直奔我天水而來。不過,無論姜維他有什麼陰謀詭計，我們都能夠將他趕出漾水！”
雖然這次姜維乃是率領孤軍兩萬人入侵天水，但是鄧艾手中能夠調動的兵馬也不過三萬餘人，更何況姜維不是個容易應付的對手。
於是鄧艾立刻親自率領精兵三萬火速從冀縣向上邽趕去。
可是當他趕到上邽的時候，卻發現姜維一見自己的大軍到達並沒有拉開架勢和他開戰，而是迅速掉頭西進，這讓鄧艾感到分外詫異，他對一旁的副將，同時也是自己的兒子說道：
“姜維領兵北犯這麼多次，雖然每次都免不了被迫退軍，可他每次也都是堅持到最後一刻纔會放棄，如今他一見我領兵馳援立刻就調頭走了，應當不會如此輕易退軍纔是...”
鄧忠看了看姜維行軍的痕跡，隨後分析道：
“父親，依孩兒之見，姜維並不是撤軍返回漢中，而是直奔南安而去了，我想他的目的應該是以奪取隴西、南安之地。”
粗略一想之下，鄧艾雖然並不認爲姜維的目的如此單純，可一時之間也想不出更爲合理的解釋了，而南安兵防薄弱，定然經不起姜維這一突然襲擊，所以鄧艾再度率軍離開上邽，沿着姜維的行軍路線追擊。
爲了防止姜維攻破董亭，沿武城山直下中陶、襄武等地，再度使隴西的戰局陷入不可收拾的地步，鄧艾特地派遣鄧忠率領五千精騎，星夜兼程的朝着武城山而去，在姜維攻克董亭的魏軍之際搶先佔據了武城山，緊扼姜維北上之路，然後自己再率領餘部朝石營進發，意圖在切斷姜維的退路，與鄧忠兩面夾擊。
然而事情的演變卻再度出乎了鄧艾的預料，等到他到達石營的時候，攻打武城山不下的姜維居然趁着夜色，沿渭水又再度調頭朝着上邽而去。
這次的作戰給鄧艾一種很不尋常的氣息，他幾乎和姜維都沒有正面交手過，就連守衛武城山的鄧忠，也在派出斥候傳遞給自己的書信之中，發現姜維攻打武城山也並不是那麼拼命，實在是讓人摸不清姜維到底想要幹什麼。
頭腦冷靜下來的鄧艾開始思考姜維的目的到底是什麼，從姜維此次與以往完全不同的孤軍入境，以及他並不算充裕的兵力，以及動向不明、忽左忽右的進軍方式，越想越覺得不對勁的鄧艾，似乎已經預感到了姜維的真實目的。
與此同時，包圍了上邽城的姜維整整兩天都沒有看到鄧艾的追兵，這令他感到有些不妙，可是兩天之後，鄧艾的兵馬終於如他所願的出現了。
這次他見時機成熟了，再加上段谷方向並沒有什麼異常的情報送到他這裏，可見胡濟一定是按照計劃完成了部署，於是他便立刻撤下了對上邽的包圍，或許朝着段谷的預定地點行軍，而鄧艾也果真中計，一路尾隨追至段谷。
可是當姜維到達段谷的時候，卻並沒有發現胡濟大軍的一兵一卒，這令他簡直不敢相信自己眼睛所看到的一切：
把守段谷要道的反倒是司馬望從陳倉星夜調撥而來的八千魏軍。
如今的一切和姜維戰前所估計的簡直是天地之差，本來想要設伏生擒鄧艾的他，自己倒是陷入了被兩面夾擊於段谷山道之內，不得動彈的危險境地。
雖然還不明白鬍濟沒有出現的理由到底是什麼，但是姜維眼下已經沒有了其他的選擇，他只能硬着頭皮殺出重圍。
結果姜維雖然成功逃脫，但他此行所率領的兩萬兵馬幾乎損失殆盡，最後只有五百餘騎跟着他逃出生前，而段谷之內蜀軍的屍體卻漫山遍野都是...
好不容易逃脫的姜維在極爲狼狽的逃回了歷城之後，卻發現先前和他約定好的胡濟，此時正駐紮在這裏。
一想到因爲胡濟沒有履行約定，導致自己的計劃全面失敗，怒不可遏的姜維顧不得此刻自己狼狽的姿態，下馬之後就拔出了自己腰間沾滿鮮血、刀刃盡卷的長劍指向了胡濟：
“你...你爲什麼沒有來！你知不知道我們這次損失了多少人！”
對此胡濟也感到分外詫異：
“末將本以爲大將軍早就已經撤了回來，可是回到武都之後卻發現您的兵馬還在魏境，末將擔心您發生了什麼意外，所以纔會提軍駐紮於此，接應大將軍您撤退。”
“撤回來？”
姜維根本就聽不懂胡濟的話到底是什麼意思，反而對胡濟“貪生怕死、臨陣脫逃”的行徑大聲怒斥：
“好端端的我爲什麼要撤軍？胡濟，你也是算是丞相一手提拔起來的，當年的你曾繼承了丞相的遺志立誓北伐，怎麼如今也變成了貪生怕死之輩了呢！”
兩人之間的對話似乎完全沒有對接起來，胡濟也弄不懂姜維爲什麼要斥責自己，不過他歷來和尊重姜維，於是便從自己的袖帶之中掏出一份絹帛遞到了姜維的手中，並耐心解釋道：
“難道將軍您沒有收到陛下的詔書嗎？”
剛剛從鬼門關逃回來的姜維，氣喘吁吁的將絹帛攤開，結果發現這居然是劉禪親筆所寫的詔書，詔書之中的內容大致是這樣的：
劉禪得到密報，稱剛剛上任的魏國徵西將軍司馬望，聽聞姜維入侵天水之後，已經派遣兵馬前往段谷，劉禪認爲夾擊鄧艾的計策已經不可能實現，於是便分別派出緊急斥候向姜維和胡濟下達詔書，命令他們在魏軍察覺到蜀軍的計策之前退出魏境，以免折損過大。
看完了劉禪的這份詔書之後，姜維的雙手不停的顫抖着。
因爲他從來就沒有見過劉禪派來的斥候，更沒有見過這份詔書...