他待在寓所裏，拿着派克鋼筆開始用英文給弗蘭克先生寫第一份觀察報告，報告的主要內容就是盛慕儀失蹤案。
他把警察當天所錄的口供有用的部分謄抄下來，然後詳細寫下了現場勘察經過，以及自己的推理猜想。
他不明白弗蘭克先生爲何對這樁案子感興趣，上海灘最不缺的就是各種跟富豪有關的新聞。盛慕儀失蹤案經過一段時間的熱炒，已經慢慢降溫，不再是街談巷議的話題，唯有盛家的天價懸賞依舊每天出現在報紙版面上。那些夢想一夜致富的市民也不再徒勞地四處奔波打聽，全都退回到自己的小日子裏了。
路鳴在報告裏提出了自己的猜測，盛有德此舉不是真的想要得到什麼有價值的線索，而是向作案的人示弱，表示自己已經走投無路。
其實除了祕密僱傭路鳴外，盛有德也的確是無計可施了，警察局除了跟盛家伸手要錢，沒有任何具體措施和行動計劃。張子揚偶爾去拜會一下盛家，成了警察局還在繼續追查案件唯一能夠敷衍的藉口。
當然如果路鳴真能破獲此案，表面上的功勞依然要歸功張子揚和警察局，這也是路鳴和張子揚之間沒有約定的約定，以前路鳴就幫助他破獲過幾起大案，他們的合作在警局也算是公開的祕密。
在報告裏，路鳴沒隱瞞自己已經受盛有德僱傭，成爲此案的主辦人，正在與警察局的探長一起辦理此案。
這些都是明文發報的內容，洋洋幾千字的雄文，一副要上報紙頭條的架勢。
密文部分，記錄了盛家發生多人中毒事件的詳細經過，查明兇手用的是豚魚毒素，有日本人蔘與此案的跡象，另外他本人遭到不明女刺客襲擊和追蹤，懷疑是日本幫會組織黑龍會所爲。最後他在密文裏寫下如是要求：鑑於日本人在上海採取祕密行動，基本可以確定盛慕儀失蹤案與日方有關，由此發出兩個請求：一是請求確認華府近期對華政策和對日政策有無重大改變；二是請弗蘭克先生幫助提供日本政府對華政策的走向。
路鳴也無法相信，他的猜測兩年後居然成真，盛慕儀失蹤案與日方醞釀的一次重大歷史事件有着深刻的內在聯繫。日本人在盛家藏頭露尾的行動不過是一隻蝴蝶翅膀煽動的餘波。
既然是觀察報告，就必須有自己的觀點和認識，這是弗蘭克老師對他的教誨。路鳴當然毫不客氣，最大限度揣測了日本人的用意。黑龍會在上海胡作非爲，一定與日本政府的祕密行動有關。
日方這一掩耳盜鈴的行爲，乃司馬昭之心。路鳴在密文結尾部分接連用了兩個中國文史典故，他是想借此逗老師弗蘭克開開心，他這個中國弟子是有學問的哦。
路鳴當然知道，日本政府和軍方現在還是一條被美國鎖鏈栓着的惡犬，如果沒有美國政府的縱容，日本方面不會單方面採取重大祕密行動，只有華府才能揭曉答案。
可惜，這一點他猜測錯了，日本方面這次不僅僅是要掙脫鎖鏈，而且還要反口咬自己的主人一口。
寫完觀察報告後，他來到公共租界的電報電話局，把兩份報告遞給了辦事人員。
報務員他當然見不到，也根本無法進入電訊室。
他選擇這家公共租界的電話電報局，是因爲這家電話電報局是美國人開的，主要就是承辦美國方面的業務。
辦事人員看到電報上洋洋灑灑的文字後，嚇了一跳。
“先生是哪家報紙的特聘觀察員？寫這麼長的文章啊。”他驚奇問道。
“自由芝加哥論壇。”路鳴道。
路鳴沒有瞎編，如果查美國郵政系統的報紙訂閱目錄，的確有一家自由芝加哥論壇報，不過卻沒人看到過這張報紙的發行。
這家新聞機構在華盛頓有自己的辦公地址，而且有最精簡的人員配置，不過他們從事的不是報紙編輯和發行，而是情報歸納分析工作。
路鳴的電報也會被送到這個辦公室，只要看到觀察員馬丁?史考特，這裏的人就會通知弗蘭克先生過來取走電文。
辦事人員用羨慕的眼神看着路鳴，當時各大新聞機構的駐外記者還有特別觀察員，從事的是世界上最熱門的職業，不但薪水優厚，能走遍世界各地，而且還很容易成名。
辦事人員計算完電文字數後，又計算出電報費用，路鳴說是電報費用由報紙方面統一報銷，辦事人員進去打了個電話，然後出來告訴路鳴，美國方面同意支付費用，他們已經開始做發報的準備工作。
破譯密碼說難也真是難到天上了，但是原理很簡單，其實就是用窮舉法來破譯其內在的規律性，所以不論什麼密碼，只要使用時間長了，就存在被破譯的可能，所以各國軍方和各大使領館的電報密碼都必須定期更換。
路鳴走出電話電報大樓後，忽然感覺心頭的一塊石頭落了地，有一種輕鬆感，他期待着來自美國弗蘭克的回電，希望美國方面能給他一個滿意的答案。
據他所知，民國政府對日情報工作幾乎是荒蕪狀態，主要是國內多年的軍閥戰爭使得民國政府無力開展這項工作，另外也可能是出於對日本方面的畏懼，不敢對日本展開情報工作。
許多人對情報工作有一種誤解，認爲情報人員的目標一定是絕密文件或者絕密資料，那是諜戰劇看多了。其實不然，有價值的情報往往就隱藏在衆多公開發行的報紙刊物上，只是需要有人用一雙慧眼，披沙揀金的從海量信息中識別出來。
分析和歸納靠的是數據和直覺，在兩件看似無關的事件中找到內在關聯靠的則是天賦。
弗蘭克慧眼識人，發現了路鳴具有超強的分析和歸納的能力，有這樣天賦的人，註定是爲做情報工作而生，可遇不可求。
路鳴喜歡做偵探工作，其實是他的天性使然，他不知道自己爲什麼會喜歡這個職業，稀裏糊塗地開了一傢俬人偵探所，而做偵探和當情報人員有許多共通性。
美國方面看到那筆高昂的電報費用會不會恨得咬牙切齒？路鳴想到這個禁不住樂了。弗蘭克不是讓他不用擔心電報費用嗎？他也就不必爲美國政府省錢了，反正美國是全世界最富有的國家。
路鳴還沒有走出公共租界，就被一個人當街攔住了。
“是路鳴先生吧，我們可以私下談一談嗎？”那人彬彬有禮道。
“你是……中國人還是日本人？”路鳴有些懷疑地問道。
“哈哈，還真被路先生聽出來了，我這口中國話很少被人懷疑的。”那人哈哈大笑起來。
“你是代表黑龍會，還是代表日本政府？”路鳴單刀直入。
“都不是，鄙人只是日本普通的民間人士，受人委託，來跟路先生談一筆生意。”那人笑道。
“哦，一筆什麼樣的生意？直說吧，別繞彎子了我挺忙的。”路鳴的手已經按在身後的手槍把上。
“一筆大有賺頭的生意。”
路鳴沒有馬上回答，他發現街道兩旁的幾家商店，裏面有不明人員在悄悄觀察注視着他們。
“路先生，咱們還是找個地方好好談談，總不能在大街上談生意吧。”那人還是笑眯眯的樣子，卻又透出不無威脅的口氣。
“如果我不想談呢，會不會遭到你們的綁架？”路鳴淡淡笑道。
“路先生把我們看成什麼人了？我們可不是黑龍會那幫無法無天的混蛋，我們是文明人，如果路先生真的不想談，那就請便吧。”那人說着讓開道路，做出一個請的姿勢。
路鳴真的走了幾步，然後看到街道兩旁的人員並沒有行動的跡象，他忽然又轉過身，笑道：“我現在忽然又想談談了。”
“嗯，我預料路先生會想通的，因爲我們是一路人。”那人點頭微笑道。
“不知閣下把我想象成哪路人了？”路鳴倒是真的很好奇了。
“路先生是哪路人，我們就是哪路人。”那人似答非答道。
路鳴想和此人談談，也是想借這個機會跟日本人正面接觸一下。如果不是查出豚魚毒素，不是有日本女刺客襲擊他，他真的不想和他們打交道。
道不同不相爲謀，大路朝天各走一邊。幹嘛非得擠到一塊呢，這纔是中國文化的精髓。
雖然跟日本人接觸有一定的風險，但是爲了查明盛慕儀失蹤案，弄清楚日方在上海的企圖，這點風險還是值得冒的。
兩人來到街道左側的一家日式料理店，進入一個隔間後，一個穿着和服、臉上塗着厚厚白粉、頭髮梳成一個圓髻的女服務員進來，跪地給兩人倒了茶。