然而，自從和萬尼烏斯對上，塞姆諾內斯人就算倒了大黴——連續一次又一次被挫敗，不但附庸部族被挖走，而且連自己的分部都被滅了幾個，甚至還被萬尼烏斯率軍從本土橫穿而過，不可謂損失不慘重。.
緊接着，在付出極慘痛的代價擊退了萬尼烏斯之後，塞姆諾內斯人又因爲勾結狼人而被自己的盟友四部背叛和攻擊。儘管面對這四個一直以來都被塞姆諾內斯人壓制的部族塞姆諾內斯人並沒有喫虧，但也沒少受損失。
而最讓塞姆諾內斯人元氣大傷的，還是狼人的逆襲。
在和萬尼烏斯作戰的時候，因爲得到了狂戰士們的支援，海特拉率軍反擊，而狼人之王沃爾夫和他麾下的精銳狼人卻藉口受傷而留在了後面。
等塞姆諾內斯人的大部隊一走，覺得情況有些不對勁的沃爾夫便毫不猶豫的翻臉，抓住了留下的塞姆諾內斯傷員並嚴刑逼供。結果，顯而易見的。海特拉留下狂戰士試圖在擊敗萬尼烏斯之後將狼人殺光的計劃就被狼人們知道了。
憤怒的狼人毫不留情的殺光了所有的塞姆諾內斯傷員，之後在森林裏設下埋伏，將塞姆諾內斯潰兵屠戮一空，只剩下少數仍舊團結在海特拉周圍的戰團才得以倖免。
這樣一來。狼人和塞姆諾內斯人也算是徹底翻臉了——於是，海特拉迅速率領戰團回到塞姆諾內斯分部一邊調兵一邊發出信息，準備徹底剿滅狼人，而沃爾夫則帶着他的族人，一路殺戮一路逃回狼人一族的棲身之地。
等到塞姆諾內斯人調集了軍隊，殺進狼人山谷的時候，狼人們已經衝出了山谷並展開了逆襲。
和日耳曼人傳統的陣列戰鬥安全不同，狼人們分散成若干小團隊。在大森林裏打起了游擊戰。
在大森林裏，狼人的追蹤和反追蹤能力能夠輕而易舉的將塞姆諾內斯人甩下幾天的路程。遇到大的戰團，狼人們就躲開；遇到小的隊伍，狼人們就毫不猶豫的發動進攻並將小戰團殺戮一空——這樣的戰鬥讓塞姆諾內斯人頭疼不已。卻束手無策。
最後，直到冬季到來，不堪騷擾的塞姆諾內斯人在停止了和四部族之間的戰爭之後，塞姆諾內斯人冒着冬季的嚴寒集中了大量的軍隊對狼人們所在的森林區域展開了圍剿——在逐漸的縮小了包圍圈之後，狼人們避無可避。不得不和塞姆諾內斯人血戰一場。
顯而易見，在喪失了空間，以上千人的兵力和數萬塞姆諾內斯大軍正面血拼之後，即便戰鬥力和狂戰士們相當的狼人也損失慘重。幾近滅絕——最後，沃爾夫和他身邊的戰士們拼死突圍。硬生生的在塞姆諾內斯人的包圍圈中殺出一個缺口，將數十名狼人婦孺送了出去——爲了這個。狼人之王沃爾夫和他麾下的精銳狼人全部送掉了性命。
儘管對狼人的圍剿取得了全勝，但塞姆諾內斯人也付出了超乎想像的代價——在日耳曼冬季的嚴寒下長期作戰，即便是體格強壯的日耳曼人也不堪重負——那些身體稍微弱一些的因爲嚴寒生病，發熱，之後死掉；而那些體格強壯但是在戰鬥中受傷的，也在戰鬥結束後不久就害上了各種不同程度的疫病，陸續悲慘的死去。
結果，儘管近乎殺光了狼人，而塞姆諾內斯人也付出了上萬青壯的代價——這還沒計算之前和狼人游擊戰時的損失。
而在經歷了這麼多事之後，原本的一百多個塞姆諾內斯分部只剩下了八十幾個，兩百多萬的人口也只剩下了一百六十多萬，能湊出來的青壯戰士也只剩下了四十來萬。
如果要按照舉族動員的標準，塞姆諾內斯人還能集合起八十多萬的軍隊，但這也將是塞姆諾內斯人最後的軍隊——如果這支軍隊再遭受到嚴重的損失，那麼塞姆諾內斯人恐怕就要一兩代人才能恢復到目前的聲勢了。
因此，對於到底要如何應對萬尼烏斯，在塞姆諾內斯人內部就有了截然不同的兩種意見。
&nnbsp;主戰派認爲，萬尼烏斯雖然強大，但他也只是塞姆諾內斯人的敵人之一而已——在歷史上，塞姆諾內斯人曾經面對並擊敗了無數敵人，而這次也將一樣。
而且，就算塞姆諾內斯人的軍隊無法給萬尼烏斯的核心軍隊帶來足夠大的打擊，各部族畢竟還是**的部族——只要塞姆諾內斯人展現出了能夠給一個部族帶來巨大的、無法承受的打擊的力量，那些部族還是會慎重的考慮到底要不要繼續和塞姆諾內斯人戰鬥。
與此相反的意見是，這場戰爭從一開始就不應該發生，因爲根本不值得——他們爲了這場戰爭，死了數十萬人，可就算勝利，又能得到什麼呢？“日耳曼諸部族之王”的頭銜麼？
而眼下，因爲之前塞姆諾內斯人竟然愚蠢的和狼人聯合，整個日耳曼地區所有信奉奧丁大神的部族都已經聯合起來對塞姆諾內斯人作戰——這並不是通常意義上的部族戰爭，而是信奉奧丁大神的信徒和他們的敵人之間的戰爭——在其中一方被徹底消滅掉之前，這場戰爭絕不會結束。
爲此，塞姆諾內斯人至少應該派出使節，向諸部族澄清事實，讓諸部族都意識到，塞姆諾內斯人仍舊是奧丁大神的忠實信徒，而不是敵人——這樣，至少四部族不會再站在萬尼烏斯那邊。
而之後，塞姆諾內斯人也可以和萬尼烏斯談判，通過承認萬尼烏斯“日耳曼諸部族之王”的頭銜來換取和平——經過一到兩代人的和平，塞姆諾內斯人的人口和軍力就都能夠獲得補充——而萬尼烏斯則不可能長期的擔任“日耳曼諸部族之王”並始終將那些部族統合在他的管理之下——到時候，塞姆諾內斯人將能夠重新獲得日耳曼地區毋庸置疑無可挑戰的主導權。
主戰派的意見遭到反對，因爲以萬尼烏斯曾經的戰績來看，沒人敢保證他們一定能夠在付出不可承受的代價之前對萬尼烏斯的核心部隊造成足夠大的損傷——事實上，他們甚至不確定萬尼烏斯的“核心部隊”到底有多少人。
然而，主和派的意見也沒能得到通過——就算不考慮萬尼烏斯是否會同意保持和平，單單是塞姆諾內斯人對萬尼烏斯低頭也是不可接受的——這種認輸的行爲毫無疑問會極大的損害塞姆諾內斯人的威望。而最重要的是，在擁有絕對優勢的情況下，萬尼烏斯爲什麼要同意和塞姆諾內斯人保持和平呢？
這兩種意見在塞姆諾內斯人中都有不少的支持者——這兩派即無法壓倒對方，也不能說服對方。
最後，塞姆諾內斯人決定先派遣一支使節團，前去向萬尼烏斯及四部族說明情況，提出和談的要求，然後再視情況做決定。
而在派出了使節團去找萬尼烏斯談判的同時，剩餘的八十多個塞姆諾內斯分部也全部聚集起來，將所有的老幼婦孺都集合起來，並將所有的糧秣物資和武器兵甲都集合起來，準備做最後的戰鬥。
如果萬尼烏斯和四部族能夠認可塞姆諾內斯人的解釋，並同意和塞姆諾內斯人講和，那麼自然萬事大吉。
但如果萬尼烏斯和四部族不肯認同塞姆諾內斯人的解釋，或者不願意和塞姆諾內斯人講和，那麼塞姆諾內斯人也已經完成了軍隊的整頓和武裝，可以爲了他們的尊嚴決一死戰。
對於塞姆諾內斯人的計劃，萬尼烏斯和他的盟友們一無所知。
這些天裏，萬尼烏斯的盟友們非常希望立即發起進攻，卻被萬尼烏斯一次又一次的壓制住——和那些希望戰爭和勝利的日耳曼人不同，萬尼烏斯的目的是給塞姆諾內斯人充足的時間準備，之後一次性徹底的解決掉塞姆諾內斯人的武裝力量。
不過，萬尼烏斯也並沒有讓他們閒着——趁着塞姆諾內斯人沒有到來的時候，萬尼烏斯讓戰士們將營壘周圍的森林儘可能多的砍伐掉，然後全部拿來製作標槍。
之後，塞姆諾內斯人的使節團到了。
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